黑毛股神弃存买光 软件出现新叙事

Daily观察

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市场背景：

按照重要性先后分别说一下市场几个聚焦：

1、Citrini 研究员周末的一篇推文讨论比较多，jukan 清仓存储，表示英伟达的算卡会通过削减 hbm 的用量以及使用降级版 hbm，同时增加光学产品，以算力集群的方式保持性能。个人观点：尊重 citrini 这种对冲基金传声筒观点，盘面上近期也是明显的光强于存。

2、还是 citrini 相关。出了篇深度报告讲 cloudfare。具体逻辑下文资讯部分有提。盘面上，近期软件整体走的比较稳。

3、非农。这个没什么好说的，凯文沃什目前看是一个色厉内荏的人，想用嘴降低长债收益率，但是显然数据不支持加息了。对应到头寸上就是黄金，缩量回踩后还可以进。

交易方向：

周五进了 lite，tsem，dram，最后一个随时止损。

观察标的：

now。

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