WorkBuddy:AI 智能体,重构企业财税生产力

在数字化转型的大背景下，财税部门作为企业核心的数据枢纽，正面临着前所未有的效率挑战。大量的发票整理、凭证录入、对账核对、报表汇总等工作占据着财务人员大量的的精力，而这些工作恰恰是最容易被自动化替代的"整理活"。

与此同时，AI技术的快速发展正在深刻改变着职场的工作方式。区别于传统的ChatGPT等对话式AI仅能"给建议"，以WorkBuddy为代表的AI智能体已经能够"直接动手干活"——它可以像一名虚拟同事一样，在你的电脑上自动完成文件处理、数据整理、报表生成等任务。

然而，大多数财务人员对于AI工具的认知仍停留在"问答机器人"的层面，不清楚AI智能体与传统对话式AI的本质差异，更不知道如何将AI能力真正落地到财税工作的具体场景中。本课程正是为解决这一痛点而设计——通过系统的理论讲解与大量的实战演练，帮助财务人员快速掌握WorkBuddy这一智能工具，将重复性的"整理活"交给AI高效完成，从而将有限的时间和精力聚焦于更需要专业判断和决策的工作内容。

1、理解AI智能体与传统对话式AI的核心差异，建立正确的AI智能体认知框架

2、掌握WorkBuddy的安装配置与基础操作，确保财务数据安全合规

3、运用Vibe Coding方法，自主开发3个以上高频财税任务自动化小工具

4、开发并发布2-3个财税专项Skill，实现提示词资产的团队级复用

5、完成从记账凭证到三大报表的AI辅助生成，提升核算工作效率

6、构建资金、成本、预算三大模块的自动化日报/周报体系

7、建立税务申报的AI辅助工作流，实现风险点的智能识别与提示

8、运用AI进行财务分析与投融资方案测算，获得多版本决策参考

9、贯通费用报销、采购付款、销售收款、薪酬核算四大业务循环

10、获得企业级AI财税推广的阶段性路线图与实施指南

• 企业财务部门会计、出纳、报销专员、税务专员等一线工作人员

• 财务经理、主管会计、财务总监等财务管理岗位人员

• 企业信息化负责人、数字化转型负责人

• 代账机构从业者、财税咨询顾问等专业服务人员

一、认识AI智能体

• 财务人员工作中耗时最长的五类任务分析

• ChatGPT等对话式AI与AI智能体的本质区别

• Vibe Coding：用自然语言描述需求，AI自动生成可执行脚本

• Skill（技能包）：将单次提示词升级为可复用的标准化能力模块

• WorkBuddy定位解析：能够在本地电脑执行任务的AI虚拟同事

• 本课程的能力边界：哪些场景适用，哪些场景必须人工介入

二、WorkBuddy快速上手与财税工作空间构建

• 版本选择指南：个人版与企业版的适用场景分析

• 安装部署与账号配置：从下载到首次使用的完整流程

• 工作空间规划：按业务类型创建独立的任务管理空间

• 权限配置三要素：默认权限、完全放开与沙盒模式的使用场景

• 模型选择与身份记忆：如何让AI持续理解你的业务上下文

• 数据合规底线：本地化部署、敏感字段脱敏与操作日志审计

三、Vibe Coding：自主开发财税自动化小工具

• Vibe Coding四步法：需求描述→提示词优化→代码生成→结果验收

- 实战一：发票自动分类工具——批量识别发票并按类型、部门、项目自动归类

-实战二：银行流水异常波动检测——自动标记环比波动超过阈值的交易

-实战三：差旅费用超标告警——自动比对差旅标准并提示超标项

-实战四：多维度财务数据汇总表自动生成

• 五套可复用的财税提示词模板库

产出：3 个小工具的源码 + 使用说明

四、Skill开发：从单次提示词到团队级能力沉淀

• Skill的三层架构：触发条件、执行步骤与输出规范

-实战五：增值税申报表自动校验Skill开发

-实战六：月度结账检查清单Skill开发

- 实战七：差旅报销单据合规性审核Skill开发

• Skill的版本管理与团队共享机制

• 跨部门协作：如何让多个业务单元复用同一Skill

产出：3 个 Skill 已发布到个人工作空间

五、财税核心场景的AI落地：从会计核算到税务管理

•会计核算

- 实战八：银行流水自动匹配科目与凭证生成

- 实战九：三大财务报表自动生成与跨表勾稽校验

- 多公司合并报表抵消分录的智能提示

•资金成本预算

- 实战十：资金日报/周报自动化生成

- 实战十一：成本异常波动识别与归因分析

- 实战十二：预算执行偏差分析与企业综合简报生成

•税务管理

- 实战十三：增值税申报表AI校验与风险点识别

- 实战十四：发票真伪批量查验与异常发票标记

- 实战十五：研发费用加计扣除辅助归集与测算

工具包：4 套税务 Skill 模板（增值税/个税/企税/发票管理）

六、从单点工具到端到端：四大业务循环的AI贯通

• 决策支持与财务分析

- 实战十六：财务比率自动计算与同业对标分析

- 月度/季度财务分析报告的AI协作撰写方法

• 投融资方案的多版本AI测算与比较

• 四大业务循环贯通

- 费用报销循环：发票识别→报销单生成→审批流推送

- 采购付款循环：合同条款提取→付款计划生成→三单匹配

- 销售收款循环：应收账龄分析→催收建议→现金流预警

- 薪酬核算循环：工资表核对→社保公积金校验→个税计算

七、从个人提效到企业级体系：AI财税的全面推进

• 企业级AI财税体系四层架构：工具层、流程层、组织层与治理层

• 数据治理：可上AI数据、必须本地化数据、必须脱敏数据的分类管理

• 团队能力建设：从个人工具到组织标准动作的沉淀路径

• 推广路线图：三阶段演进（个人应用→部门推广→企业级部署）

• 行业案例分析：三家企业的真实落地路径与经验教训

• 综合实战：虚拟企业月结+季报+分析+决策简报全流程演练

【解决学员高频问题】

Q1：WorkBuddy处理的财务数据是否会传至云端或被用于模型训练？

Q2：AI生成的分析内容能否直接用于正式汇报？

Q3：WorkBuddy能否与用友、金蝶等ERP系统实现自动对接？

Q4：AI处理结果与人工核对结果不一致时，以哪个为准？

Q5：团队多人使用WorkBuddy处理同一数据时，如何保证口径一致？

陈老师—跨境出海财税合规与 AI 财务数字化实战专家

·英国特许公认注册会计师(ACCA)资深会员

·香港城市大学商业与数据分析理学硕士(AI方向)

·暨南大学工商管理硕士(MBA)

·广东十余所公办高校ACCA 长期特聘授课讲师，

·16 年专注企业出海合规、跨境财税、审计等

授课时间：2026年9月17-18日（线上同步）

面授地点：深 圳

线上直播：手机、电脑均可观看，支持投屏；

报名咨询：刘老师13691259913兼微信

备注：

本课程可根据企业需求单独量身定制内训服务！

内训形式：

1、可选择到企业面授；

2、外地酒店或其他会议场所进行面授；

3、也可通过远程在线授课。

【杰联咨询&杰联云课堂】

唯有专业，方显卓越！

课程咨询：刘老师13691259913（兼微信）