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【文档编号】
同方全球人寿保险有限公司
ZEUS 系统
需求规格说明书-PhaseI/Phase II 合
版
（V1.210）同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseII-V1.8 需求号：
同方全球人寿保险有限公司
中科软科技股份有限公司
2016-08
中科软科技股份有限公司提供
- 2 -关于本文档
本文件包含保密内容，本文件具有著作权。未经同方全球人寿保险有限公司和中科软科技股份有限公司书
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主 题 同方全球人寿ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII合版-V1.210
说 明
适用对象 同方全球人寿保险有限公司业务需求提出人员
同方全球人寿保险有限公司项目经理及项目相关人员
同方全球人寿保险有限公司项目测试及验收人员
中科软科技股份有限公司ZEUS系统项目经理、项目组成员
中科软科技股份有限公司质量控制人员
中科软科技股份有限公司核心业务系统项目相关人员
修 订 历 史
版 本 章 节 类 型 日 期 作 者 说 明
1.0 所有 C 2016/8/12 李琳 PhaseI、PhaseII需求文档创建合版
1.1 所有 C 2016/8/17 李琳 我的服务、系统管理
我的客户、我的服务、我的消息、系统管
1.2 所有 C 2016/8/18 李琳、文济凤
理、Phase I--备忘问题确认
我的客户、我的服务、我的消息、系统管
1.2 所有 C 2016/8/22 李琳、文济凤
理、Phase I--备忘问题确认
说明：类型－创建（C）、修改（U）、删除（D）、增加（A）、审核 （V）；同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.210 需求号：
确 认 签 字 栏 - PhaseII
【同方全球人寿保险有限公司代理人事业部意见】：
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【同方全球人寿保险有限公司营运部意见】：
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【同方全球人寿保险有限公司信息科技部意见】：
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【同方全球人寿保险有限公司法律合规部意见】：
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【中科软质量管理部意见】：
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【中科软销售支持项目组意见】：
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注 本文档为系统一阶段与二阶段功能的需求合版，PhaseI需求为已签字确认版需求，本
页签字仅针对 PhaseII 部分已完成需求内容的确认签字。
目 录
中科软科技股份有限公司提供
- 2 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.210 需求号：
关于本文档 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1
一. 前言 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5
二. 系统目的与范围 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5
三. 系统面向的用户群体 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5
四. 术语与缩写解释 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6
五. 本文约定 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6
1 本文需求样式 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6
2 特别约定 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
六. 系统功能性需求 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
七. 系统功能需求明细 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
Phase I--ZEUS 系统需求规格说明书 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .8
关于本文档 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1
1 系统登录管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .3
1.1. 系统登录 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .3
1.2. 系统首页面 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
2 建议书 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .10
3 在线投保 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .12
3.1 客户信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .15
3.1.1 被保人 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .15
3.1.2 投保人 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .20
3.1.3 受益人 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .26
3.2 告知事项 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .33
3.2.1 保险利益 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .33
3.2.2 被保人告知 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .36
3.2.3 投保人告知 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .40
3.3 补充信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .45
3.3.1 交费信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .45
3.3.2 保单递送 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .49
3.3.3 问卷 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .52
3.4 投保确认 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .55
3.5 拍照上传 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .58
3.6 交费 62
4 订单管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .67
5 我的信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .75
Phase II--ZEUS 系统需求规格说明书 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .78
关于本文档 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .79
1 我的客户 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .80
1.1. 我的客户 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .80
1.2. 投保中客户查询 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .86
2 我的服务 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .90
2.1. 消息提醒 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .90
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- 3 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.210 需求号：
3 我的信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .98
4 系统管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .103
4.1. 用户管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .103
4.2. 机构管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .106
4.3. 权限管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .106
4.4. 我的信息管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .112
4.5. 系统消息管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .114
4.6. 基础消息管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .119
5 PhaseI 备忘问题确认 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .124
八. 非业务功能 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .128
1. 系统运行环境 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .128
2. 系统约束 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .130
3. 参考文件 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .130
九. 附件 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .130
关于本文档 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1
一. 前言 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5
二. 系统目的与范围 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5
三. 系统面向的用户群体 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5
四. 术语与缩写解释 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6
五. 本文约定 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6
1 本文需求样式 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6
2 特别约定 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
六. 系统功能性需求 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
七. 系统功能需求明细 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
Phase I--ZEUS 系统需求规格说明书 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .8
关于本文档 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1
3 系统登录管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .3
3.1. 系统登录 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .3
3.2. 系统首页面 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 7
4 建议书 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .10
5 在线投保 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .12
3.1 客户信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .15
3.1.1 被保人 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .15
3.1.2 投保人 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .20
3.1.3 受益人 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .26
3.2 告知事项 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .33
3.2.1 保险利益 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .33
3.2.2 被保人告知 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .36
3.2.3 投保人告知 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .40
3.3 补充信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .45
3.3.1 交费信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .45
3.3.2 保单递送 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .49
3.3.3 问卷 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .52
3.4 投保确认 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .55
中科软科技股份有限公司提供
- 4 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.210 需求号：
3.5 拍照上传 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .58
3.6 交费 62
6 订单管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .67
7 我的信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .75
Phase II--ZEUS 系统需求规格说明书 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .78
关于本文档 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .79
1 我的客户 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .81
1.1. 我的客户 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. 81
1.2. 投保中客户查询 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .86
2 我的服务 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .90
2.1. 消息提醒 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. 90
3 我的信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .97
4 系统管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .102
4.1. 用户管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 102
4.2. 机构管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 105
4.3. 权限管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 105
4.4. 我的信息管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .111
4.5. 系统消息管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .113
4.6. 基础消息管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .118
1 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .122
5 PhaseI 备忘问题确认 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. 123
八. 非业务功能 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .125
1. 系统运行环境 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .125
2. 系统约束 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .126
3. 参考文件 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .126
九. 附件 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .126
关于本文档 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1
一. 前言 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5
二. 系统目的与范围 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5
三. 系统面向的用户群体 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .5
四. 术语与缩写解释 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6
五. 本文约定 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6
1 本文需求样式 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .6
2 特别约定 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
六. 系统功能性需求 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
七. 系统功能需求明细 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
Phase I--ZEUS 系统需求规格说明书 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .8
关于本文档 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .1
1 系统登录管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .3
1.1. 系统登录 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .3
1.2. 系统首页面 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .7
2 建议书 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .10
3 在线投保 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .12
3.1 客户信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .15
中科软科技股份有限公司提供
- 5 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.210 需求号：
3.1.1 被保人 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .15
3.1.2 投保人 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .20
3.1.3 受益人 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .26
3.2 告知事项 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .33
3.2.1 保险利益 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 33
3.2.2 被保人告知 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .36
3.2.3 投保人告知 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .40
3.3 补充信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .45
3.3.1 交费信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 45
3.3.2 保单递送 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 49
3.3.3 问卷 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .52
3.4 投保确认 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .55
3.5 拍照上传 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .58
3.6 交费 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .62
4 订单管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .67
5 我的信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .75
Phase II--ZEUS 系统需求规格说明书 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .78
关于本文档 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .79
1 我的客户 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .80
1.1. 我的客户 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .80
1.2. 投保中客户查询 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .86
2 我的服务 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .90
2.1. 消息提醒 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .90
3 我的信息 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .96
4 系统管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .102
4.1. 用户管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .102
4.2. 机构管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .105
4.3. 权限管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .105
4.4. 我的信息管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .111
4.5. 系统消息管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .113
4.6. 基础消息管理 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .118
5 PhaseI 备忘问题确认 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .123
八. 非业务功能 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .127
1. 系统运行环境 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .127
2. 系统约束 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .128
3. 参考文件 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .128
九. 附件 ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .128
中科软科技股份有限公司提供
- 6 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.210 需求号：
一. 前言
随着信息时代的到来，保险销售的渠道和方式发生了变化，为了适应保险公司实际业
务需求，方便营销人员开展展业活动，快速便捷地服务客户，中科软结合多年保险业经验
开发的ZEUS系统，使营销人员可以通过移动终端进行在线投保、订单管理、我的客户、
我的服务、我的信息、系统管理（本期本阶段适用版本详见八章节<系统运行环境>--<系统
客户端适用范围>，适用功能：在线投保、订单管理、我的信息、我的客户和我的服务），
大大的缩短了销售时间、提高了客户的体验度，提升工作效率，降低展业成本。
二. 系统目的与范围
ZEUS系统是为了方便个人业务营销人员开展展业业务而开发的，个人业务营销人员可
以通过该系统为客户进行建议书制作，吸引客户购买公司的产品，并完成在线投保查看订
单管理等一系列销售流程。
该项目一期部署我的销售、我的客户、我的服务、我的信息功能模块。本期划分为两
个阶段，一阶段需要实现建议书集成、在线投保、订单管理管理以及我的信息。二阶段实
现我的客户、我的服务（消息提醒及设置）和我的信息的管理，使个人业务营销人员能够
更快速便捷的为客户推荐保险产品，直接在线购买产品；支持对所有状态的订单进行相应
维护操作；对名下既有客户进行查询，并可直接带入投保；在系统首页面对消息进行查看
并支持相应的设置操作；对我的信息进行查看、上传和管理。
三. 系统面向的用户群体
ZEUS系统主要面向公司的个人业务营销人员使用。个人业务营销人员可以通过该系统
为客户进行建议书制作，转到在线投保购买保险产品，对已经做过的不同状态的订单进行
跟进查看和管理，还可以通过系统接口查询已有客户及保单信息，直接带入投保等；客户
可以通过这个系统快速、全面、多方位的了解公司产品信息，了解并选择适合的产品进行
产品利益的演示，并可通过该系统进行在线投保。
中科软科技股份有限公司提供
- 7 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.210 需求号：
四. 术语与缩写解释
缩写、术语 解 释
五. 本文约定
1 本文需求样式
对于详细需求里的业务需求、功能需求和其他非功能需求定义如下属性：使用人群、
功能描述、适用范围、业务规则、业务流程图、正常事件流、例外事件流、界面示意图、
界面要素、其它说明10项类内容。这些需求按顺序排列，具体样式如下所示：
1. 【使用人群】
2. 【功能描述】
3. 【适用范围】
4. 【业务规则】
5. 【业务流程图】
6. 【正常事件流】
7. 【例外事件流】
8. 【界面示意图】
9. 【界面要素列表】
首页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
查询条件
1
按钮
1
结果列表
中科软科技股份有限公司提供
- 8 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.210 需求号：
1
10. 【其它说明】
2 特别约定
本文档为系统一阶段与二阶段功能的需求合版，PhaseI需求为已签字确认版
需求，不做任何修订；本次签字确认仅针对PhaseII和补充内容。
附件《ZEUS系统待提供汇总清单》为后续补充更新内容，如文中针对功能
描述及规则与其有不匹配的地方，需要以《ZEUS系统待提供汇总清单》为最准。
六. 系统功能性需求
ZEUS系统一期第一阶段主要的功能模块为：
建议书
在线投保
订单管理
我的信息
ZEUS系统一期第二阶段主要的功能模块为：
我的客户
我的服务（消息提醒）
我的信息
系统管理
七. 系统功能需求明细
中科软科技股份有限公司提供
- 9 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.210 需求号：
Phase I--ZEUS 系统需求规格说明书
【文档编号】
同方全球人寿保险有限公司
ZEUS 系统
需求规格说明书-Phase I
（V2.0）
中科软科技股份有限公司提供
- 10 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.210 需求号：
同方全球人寿保险有限公司
中科软科技股份有限公司
2016-07
中科软科技股份有限公司提供
- 11 -关于本文档
本文件包含保密内容，本文件具有著作权。未经同方全球人寿保险有限公司和中科软科技股份有限公司书
面同意，任何一方都不得复制或通过任何方式传播，无论是电子格式、纸张格式、影印格式或其他任何格
式，也不得存储在任何性质的检索系统中。
主 题 同方全球人寿ZEUS系统需求规格说明书PhaseI-V2.0
说 明
适用对象 同方全球人寿保险有限公司业务需求提出人员
同方全球人寿保险有限公司项目经理及项目相关人员
同方全球人寿保险有限公司项目测试及验收人员
中科软科技股份有限公司ZEUS系统项目经理、项目组成员
中科软科技股份有限公司质量控制人员
中科软科技股份有限公司核心业务系统项目相关人员
修 订 历 史
版 本 章 节 类 型 日 期 作 者 说 明
1.0 所有 C 2016/7/2 李琳 需求文档创建
1.1 2章节 A 2016/7/3 李琳 建议书功能创建
1.2 2章节 U/A 2016/7/4 李琳 建议书功能修订
1.3 3章节 C 2016/7/5 李琳 在线投保功能创建
1.4 3章节 U/A 2016/7/6 李琳 在线投保功能修订
1.4 3章节 U/A 2016/7/8 李琳 在线投保功能修订
1.5 4章节 C 2016/7/11 李琳 订单管理创建
建议书、在线投保、订单管理功能修
1.6 所有 U/A 2016/7/13 李琳
订
建议书、在线投保、订单管理功能修
1.6 所有 U/A 2016/7/14 李琳
订
建议书、在线投保、订单管理功能修
1.7 所有 U/A 2016/7/18 李琳
订
建议书、在线投保、订单管理功能修
1.8 所有 U/A 2016/7/20 李琳
订
建议书、在线投保、订单管理功能修
1.9 所有 U/A 2016/7/22 李琳
订
建议书、在线投保、订单管理功能修
1.9 所有 U/A 2016/7/24 李琳
订
建议书、在线投保、订单管理功能修
2.0 所有 U/A 2016/7/25 李琳
订同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
建议书、在线投保、订单管理功能修
2.0 所有 U/A 2016/7/28 李琳
订
建议书、在线投保、订单管理功能修
2.0 所有 U/A 2016/7/29 李琳
订
说明：类型－创建（C）、修改（U）、删除（D）、增加（A）、审核 （V）；
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- 2 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
1 系统登录管理
1.1. 系统登录
【使用人群】
个人业务营销员（基于当前业务功能流程及规则不变前提下）
【功能描述】
ZEUS系统需要个人业务营销人员通过已有的用户名和密码进行登录，进入系统后，通
过选择功能模块，进行相关操作。可在登录页面对忘记密码的情况进行密码重置。
【适用范围】
详见八章节<系统运行环境>--<系统客户端适用范围>
【业务规则】
1. 个人业务营销人员通过ZEUS系统客户端，使用已有的用户名、密码进行登录。用户名
和密码通过接口获取。
2. 在登录时先提醒网络情况：“当前网络信号不好，将影响操作，是否继续”，【确
认】后继续进行系统登录操作。
3. 进入忘记密码页面时，个人业务营销人员录入用户名后，如果在相关系统中并没有该
个人业务营销人员的手机号码，系统无法自动带入个人业务营销人员手机号码，则个
人业务营销人员无法通过ZEUS系统进行该操作，系统弹出提示信息：“对不起，您的
用户名尚未绑定手机号，请联系公司内勤添加后再操作。”
4. 进入忘记密码页面时，个人业务营销人员手机号如果发生了变更并未及时进行系统更
新，则无法正常进行验证码验证。需联系管理员修改手机号码后再进行该操作。
5. 忘记密码增加限制操作次数，每天不能超过6次。
6. 系统登录有效期设置通过后台数据库配置（即当前登录的有效时间可通过后台数据库
配置修改）。
7. 个人业务营销人员登录客户端后，进入系统首页面。（登录时GWP校验业务员资质，
有效方可允许登录）
【业务流程图】
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- 3 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
无
【正常事件流】
1. 在系统登录页面，首次输入用户名和密码后，点击【登录】按钮，系统在联网情况下
进行校验并进行系统登录，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
2. 在密码修改页面，完成首次登录的密码修改后，返回至系统登录页面进行系统登录，
完成登录，进入到个人信息页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
3. 在系统登录页面，点击【忘记密码】按钮，弹出密码重置页面，页面要素及规则详见
“界面要素列表”；
4. 在密码重置页面，个人业务营销人员录入用户名，自动带入手机号码，点击【获取验
证码】按钮，该手机号码将会收到含有验证码的短信，个人业务营销人员将收到的短
信验证码录入验证码框，个人业务营销人员录入新密码，录入确认密码，点击【提
交】校验验证码和密码录入是否正确，如无误则进行密码重置；如有问题则需要返回
修改后重新提交，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
5. 在密码重置页面，完成信息录入，确认无误后点击【提交】按钮，完成密码找回操作
后，直接进入个人信息页面；点击【取消】按钮，取消密码找回操作并关闭当前页面
返回至系统登录页面；直接关闭密码重置页面，关闭当前页面返回至系统登录页面。
页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在系统登录页面，系统在联网情况下进行校验资质有效性，如果校验未通过，弹出提
示信息：“请联系内勤人员更新执业信息后再操作。”点击【确定】按钮，关闭提示信
息，并清空输入的信息。
2. 在系统登录页面，首次输入用户名和密码后，点击【登录】按钮，系统在联网情况下
进行校验，如果校验未通过，弹出提示信息：“用户名或密码错误，请重新输入”，
点击【确定】按钮，关闭提示信息，并清空输入的信息。
3. 在忘记密码页面，个人业务营销人员录入用户名，自动带入手机号码，点击【获取验
证码】按钮，如果该个人业务营销人员没有手机号，则无法正常带入手机号码进行验
证，系统提示“对不起，您的用户名尚未绑定手机号，请联系公司内勤添加后再操
作。”如果手机号错误，则 ZEUS不需要识别，直接提示”请您输入发送至手机
1390****987的验证码。
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- 4 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
4. 在忘记密码页面，点击【获取验证码】按钮，该手机号码将会收到含有验证码的短信，
个人业务营销人员将收到的短信验证码录入验证码框，录入新密码和确认密码后，点
击【提交】按钮，如果验证码录入是不正确，则弹出提示“您录入的验证码有误，请
重新验证”。
5. 在忘记密码页面，个人业务营销人员录入新密码，录入确认密码，如果新密码和确认
密码录入不一致，则点击【提交】按钮后，无法完成操作并弹出提示“两次密码不一
致，请重新输入新密码”。
【界面示意图】
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Pad版示意图—登录页
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
系统登录页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
页面要素
从GWP系统
1
用户名 系统登录 文本框 必录项 接口同步
2
从GWP系统
密码 系统登录 文本框 必录项 接口同步
按钮
点击该按钮，系统进行校验，
1
登录 系统登录 按钮 校验通过进入系统首页面
点击该超链接，弹出密码重置
2
忘记密码 系统登录 超链接 页面
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- 6 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
密码重置页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
页面要素
1 用户名 密码修改 文本框 必录项
营销员手机 密码修改 系统自动根据填写的个人业务 从相关系统
2
号 文本框 营销人员用户名带出 同步
3 短信验证码 密码修改 文本框 必录项
4 必录项，8-16位，必须包含大
输入新密码 密码修改 文本框 小写字母和数字
5 必录项，8-16位，必须包含大
确认密码 密码修改 文本框 小写字母和数字
按钮
点击该按钮，系统发送含有验
1
获取验证码 密码修改 图标按钮 证码的短信至营销员手机中
点击该按钮，完成密码找回或
2
提交 密码修改 按钮 修改密码操作
点击该按钮，取消密码找回或
3
取消 密码修改 按钮 密码修改操作
【其他说明】
无
1.2. 系统首页面
【使用人群】
个人业务营销员（基于当前业务功能流程及规则不变前提下）
【功能描述】
登录系统后首先展示我的信息，点击【返回首页面】图标按钮进入ZEUS系统首页面。
首页面展示了系统的所有功能，个人业务营销人员可以通过此页面快速进入在线投保（包
括：建议书、投保）、订单管理、消息提醒功能模块（消息提醒为二阶段开发功能），为
客户展示产品利益演示以及在线投保、订单的查看与跟进等操作。
【适用范围】
详见八章节<系统运行环境>--<系统客户端适用范围>
【业务规则】
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- 7 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
1. 进入ZEUS系统后，登录系统后默认为我的信息页面，在我的信息页面点击【返回首
页面】图标按钮进入系统首页面。
2. 首页面魔方形式展现，沿Y轴横向转动，不同面展现不同一级功能（现阶段放置的一
级功能同现有设计图，一期功能中，一面放置一个，一面放置两个）；页面左下角展
示用户头像图标按钮及高优先级消息滚动展示（具体内容二期确认）。
进入ZEUS系统后，主页面的魔方不同面上显示不同的一级功能图标，魔方旋转至展
现最大面时才可点击，点击具体的某一个功能后，魔方向左平移，右侧拉出展现当前
选中一级功能下的二级功能，点击后跳转至相应的功能页面。
3. 在魔方首页面上，点击【平铺模式】图标按钮可切换至平铺模式，平铺模式下展现所
有的二级功能图标供点击操作（具体展现功能同ZEUS系统本期规划功能）。魔方首
页面和功能平铺模式可以互相切换。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1. 在系统首页面，点击【在线投保】图标按钮，系统跳转至建议书新增首页面，页面要
素及规则详见“界面要素列表”。
2. 在系统首页面，点击【订单管理】图标按钮，系统跳转至订单管理首页面，页面要素
及规则详见“界面要素列表”。
3. 在系统首页面，点击【我的信息】按钮，系统跳转至相应的功能页面，页面要素及规
则详见“界面要素列表”。
4. 在系统首页面，点击页面右下角【退出】图标按钮，系统弹出提示：“请确定是否退
出？”，点击【确定】按钮，退出系统并返回至登录页面，点击【取消】按钮，关闭
提示停留在我的信息页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
无
【界面示意图】
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Pad版示意图—登录后首页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
系统首页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
页面要素
仅横向滚动展示，
每一面展现不同的
1 魔方展现 首页面 魔方
功能，具体展示的
功能待确认
按钮
首页面 点击该按钮，跳转
1 在线投保 图标按钮
至建议书首页面
点击该按钮，跳转
2 订单管理 图标按钮
首页面 至订单管理首页面
点击该按钮，跳转
3 我的信息 图标按钮
首页面 至我的信息首页面
我 的 客 户
点击该按钮。跳转
4 （第二阶段 首页面 图标按钮
至我的客户首页面
的功能）
5 我 的 服 务 图标按钮 点击该按钮，跳转
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（第二阶段 首页面
至我的服务首页面
的功能）
【其他说明】
无
2 建议书
【使用人群】
个人业务营销员（基于当前业务功能流程及规则不变前提下）
【功能描述】
建议书功能为进入在线投保的首要环节，在首页面上点击在线投保图标按钮首先进入
到建议书新增首页面；同时，个人业务营销人员也可以仅使用建议书功能，为客户创建新
的建议书，根据客户需求，选择适合客户的保险产品，并对选择的保险产品进行保费试算
以及预览建议书信息，而不进入投保。
建议书为集成现有建议书系统，界面展现内容信息及规则全部由同方全球通过接口和
数据库提供。
【适用范围】
详见八章节<系统运行环境>--<系统客户端适用范围>
【业务规则】
1. 在ZEUS系统中，通过同方全球提供的接口和数据库对已有的建议书进行展示，实现建
议书的使用，不再单独进行页面及相关逻辑的开发。
2. 建议书系统与其他功能模块之间交互的实现方式:
a) 建议书转电子投保，建议书调用ZEUS系统的地址，实现从建议书进入到
投保环节；
b) 电子投保转建议书，由ZEUS系统调用建议书地址，实现从电子投保进入
建议书重新进行建议书信息录入和产品试算；
c) 订单管理转建议书，从ZEUS系统调用建议书地址，实现从订单管理进入
建议书功能。
3. 建议书可通过OCR扫描采集客户信息，采集的客户证件类型、号码及有效期单独存储
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供进入投保使用，OCR作为一个独立模块做，增加对应的一张中间表存储数据，是否
放在本期做，待确认。
【业务流程图】
【正常事件流】
1. 在系统首页面，点击魔方上的【在线投保】图标按钮，进入建议书首页面，页面要素
及规则详见“界面要素列表”；
2. 建议书产品试算结果页面，点击【我要投保】按钮（此功能按钮为建议书需要新增功
能），进入投保环节，页面要素及规则详见“界面要素列表”（建议书其他功能按钮
保持不变）；
3. 在建议书页面上，点击【首页面】图标按钮（此功能按钮为建议书需要新增功能），
返回至系统首页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
无
【界面示意图】
展示已有建议书系统要素，通过同方全球提供的接口和数据库实现。
【界面要素列表】
页面要素及规则同现有建议书系统
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【其它说明】
无
3 在线投保
【使用人群】
个人业务营销员（基于当前业务功能流程及规则不变前提下）
【功能描述】
个人业务营销人员可以使用在线投保功能，为客户创建新的投保单，填写客户信息和
告知事项后，系统提交自动核保，录入补充信息，进行投保确认签字，拍照采集客户的要
件信息，并完成实时缴费，使个人业务营销人员通过ZEUS系统，完成投保的所有操作流程。
进入在线投保的方式：从系统首页面点击“在线投保”进入在线投保功能模块，进入
后必须首先进入建议书，选择产品，进行产品试算后，可选择直接从建议书进入在线投保，
带入客户的相关信息；还可以从订单管理中查询相应状态的订单进入到在线投保中进行相
关操作。
在线投保的整体流程包括：建议书、客户信息（投保人、被保险人、受益人）、告知
事项（保险利益、客户告知）、补充信息（核保结论展示、交费信息、保单递送方式、问
卷（根据核保结论判断初始））、投保确认、拍照上传、交费七个大的步骤页面（不包含
建议书为六个步骤）。
【适用范围】
详见八章节<系统运行环境>--<系统客户端适用范围>
【业务规则】
1. 核保前的每个大的步骤间可以跳跃完成信息的录入；核保后的每个步骤需要逐个完成，
不可跳跃。
2. 每个大的步骤通过点击【下一步】图标按钮进入到下一个环节，通过页面上的【返回
建议书】图标按钮可返回至建议书首页面。通过页面上的【首页面】图标按钮可返回
至系统首页面。
3. 点击每个大步骤的【下一步】，对当前已完成信息做正确性校验，并对正确信息做保
存。如果页面信息录入不正确，则页面上信息框以红色标识，且必须修改正确后才能
保存信息并进入其他页签或步骤；如果页面必录项未录入，则页面上信息框以黄色标
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识，可以继续进入其他页签或步骤。
4. 每个页面不对必录信息做阻断性校验，即：必录信息未录入完整，仍可以进去其他页
面，达到信息碎片化采集的目的。到提交核保时，做阻断性校验，需要返回进行信息
的补充录入和修改。
5. 提交核保前可返回前面任意环节进行信息修改和补充，修改后操作及业务规则同业务
规则4；提交核保后如果返回核保前的任意三步都需要重新核保，业务规则同新增投
保单的页面控制逻辑。
6. 对于提交核保之后的状态，如果离开再次进入时返回之前操作环节，首先校验信息是
否发生了修改。如果信息发生了修改，则必须重新提交核保，核保之后的原已采集信
息不做保存；如果信息未发生修改且未超出当天，则不需要重新提交核保可直接进入
到原操作截止的页面，原已采集信息（如：签名在有效期限内）可自动带出；如果信
息发生了修改或超过当天都必须重新提交核保，核保之后的原已采集信息不做保存。
7. 在投保环节每个页面的右上角统一增加【返回首页面】图标按钮，点击后可返回至系
统首页面。离开当前页面前，提示是否确认离开，【确认】后校验当前页面已录入信
息，并对正确信息做保存。如果页面信息录入不正确，则页面上信息框以红色标识，
且必须修改正确后才能保存信息并返回系统首页面；如果页面必录项未录入，则页面
上信息框以黄色标识，可以保存信息并返回系统首页面。【取消】取消当前操作并返
回操作前页面。
8. 对于必录项未录入完整的情况，未录入完整信息所在环节的标签和当前页面的页签均
以标识显示（颜色或角标，待页面设计）
【业务流程图】
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3.1客户信息
3.1.1 被保人
【业务规则】
1. 客户信息为第一个大的步骤，其中包括：被保人、投保人和受益人三部分信息，三部
分分为三个页签展示。
2. 页签之间可操作的步骤不分先后顺序，可通过点击页签完成各个页签的信息，当从当
前页签离开进入其他页面时，系统对当前已完成信息做正确性校验，并对正确信息做
保存。如果页面信息录入不正确，则页面上信息框以红色标识，且必须修改正确后才
能保存信息并进入其他页签或步骤；如果页面必录项未录入，则页面上信息框以黄色
标识，可以继续进入其他页签或步骤。
3. 对于已经完成的页签、未完成以及完成不完整（即必录项信息不完整的）或有错误的
页签以不同的标识或颜色标识出来。
4. 如果从建议书进来，投被保人是同一人，则直接进入到投保人信息页面，被保人页面
信息置灰且不可编辑。此时，如果修改了投保人信息，则被保人相关信息同步更新。
5. 投保人页面，分三部分内容展示：建议书信息、必填项和非必填项。刚进入该页面时，
建议书信息和非必录项默认隐藏，点击后可展开供查看和录入（建议书部分只能查
看）；必填项默认显示全部供填写录入。
建议书信息为从建议书中带入的信息，信息仅显示，不可修改，页面要素详见“界面
要素列表”；
必填项为必须录入项，页面要素详见“界面要素列表”；其中“姓名”一项在计划书
中必录，但投保时可以修改，投保中修改姓名后不再带回至建议书。
非必录项可录入也可以不录入，页面要素详见“界面要素列表”。
【正常事件流】
1. 在建议书保费试算结果页面，点击【我要投保】图标按钮，进入在线投保首页面，即
被保人信息页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
2. 在被保人页面，点击【<建议书】图标按钮，弹出提示信息：“请确认是否返回建议
书”（注：系统中所有的提示语都需要增加“请”），点击【确定】后返回建议书首
页面，此时当前页面已录入信息自动保存（从建议书再进入投保时，仅复制投保人、
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被保人和受益人的信息，判断新的证件类型和证件号码是否与原证件类型号码一致，
如果为空或者一致就取原数据，如果不一致就查询本地库已有数据）；点击【取消】
后继续留在被保人页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
3. 在被保人页面，点击【下一步】图标按钮，进入到下一个大的步骤告知事项，系统校
验当前页面已录入信息的正确性并保存已录入的正确信息（具体页面规则控制详见
“业务规则”），切换至告知事项页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
4. 在被保人页面，点击【投保人】页签，系统校验当前页面已录入信息的正确性并保存
已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切换至投保人页面，页
面要素及规则详见“界面要素列表”。
5. 在被保人页面，点击【受益人】页签，系统校验当前页面已录入信息的正确性并保存
已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切换至受益人页面，页
面要素及规则详见“界面要素列表”。
6. 在被保人页面，点击建议书信息部分的【展开】图标按钮展开建议书信息部分内容，
点击【收起】图标按钮收起展示的建议书信息部分，页面要素及规则详见“界面要素
列表”。
7. 在被保人页面，点击非必填项部分的【展开】图标按钮展开非必填项信息部分内容，
点击【收起】图标按钮收起展示的非必填项信息部分，页面要素及规则详见“界面要
素列表”。
【例外事件流】
1. 在被保人页面，填写或选择被保人信息后，点击【下一步】按钮、下一步的标签、
【返回建议书】图标按钮、【首页】图标按钮，系统校验填写内容是否符合规则，校
验不通过，弹出相应的提示信息（具体提示语待提供），点击【确定】按钮，关闭提
示信息并返回至被保人信息页面供信息修改。
2. 在被保人页面，填写或选择被保人信息后，点击其他页签【投保人】或【受
益人】，系统校验填写内容是否符合规则，校验不通过，弹出相应提示信息（具体提
示语待提供），点击【确定】返回修改按钮，关闭提示信息并返回至被保人信息页面
供信息修改。
【界面示意图】
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Pad版示意图—被保人信息页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
电子投保-被保人
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
当投被保人关系是本人时，默
图标 认进入投保后的首页面为投保
3“投保人” 按钮 点击进入投保人页签。
按钮 人页签；否则默认进入的首页
面为被保人页签
当投被保人关系是本人时，默
图标 认进入投保后的首页面为投保
4“被保人” 按钮 点击进入被保人页签。
按钮 人页签；否则默认进入后的首
页面为被保人页签
图标
5“受益人” 按钮 点击进入受益人页签。
按钮
图标
6下一步 按钮 点击进入投保环节步骤二
按钮
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建议书信
进入页面时此区域默认为收起
7息-展开/收 按钮 按钮 展开或收起建议书信息展示区
状态，此按钮为“展开”
起
必填项-展 进入页面时此区域默认为展开
8 按钮 按钮 展开或收起必填项展示区
开/收起 状态，此按钮为“收起”
非必填项- 进入页面时此区域默认为收起
9 按钮 按钮 展开或收起非必填项展示区
展开/收起 状态，此按钮为“展开”
被保人-建议书信息
投被保人关 信息 显示建议书带入的关系，不可
1 文本框
系 项 修改
信息 显示建议书带入的职业，不可
2职业 文本框
项 修改
信息 显示建议书带入的性别，以图
3性别 图标
项 标形式展现，不可修改
信息 显示建议书带入的出生日期，
4出生日期 文本框
项 不可修改
被保人-必录项
1.必录，显示建议书中带入的
姓名，可修改，修改后建议书
中姓名不做更新修改，OCR单独
保存的信息不用修改
信息 必录项为空统一提示：XXX不
1姓名 录入框 2.不能包含数字，不能少于两
项 能为空
个汉字
3. 两端不允许空格（只能含有
汉字、字母、空格、中点、下
点
信息
2国籍 下拉框 1.必录
项
1.必录
信息
3户籍 下拉框 2.根据个人业务营销人员所在
项
地自动判断户籍地区
1. 必录
2. 若18岁以下默认
为未婚
信息
4婚姻状况 下拉框 3. 投被保人关系为
项
夫妻时，判断未婚时提示：
婚姻状况选择与投被保人关
系不符，请重新确认
1. 必录
信息
5证件类型 下拉框 2. 缺省为“身份
项
证”
4. 必录
5. 仅针对身份证进
行有效性校验(须包含18位
校验)；若为身份证，须与
填写的性别、出生日期进行
一致性校验。
信息 6. 被保人证件号码
6证件号码 录入框
项 缺省为OCR带出的，如果
没有则显示为空
7. 护照、出生证、
户口本长度大于3
8. 港澳回乡证、台
胞证长度大于8
9. 军官证、士兵证
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大于10小于18
10. 家长证件要
以”FA””MA”打头，其中
FA是父亲、MA是母亲。
家长证件由FA\MA+对应的
父亲\母亲身份证号码组
成，一共20位
信息 时间日 1. 必录
7有效期限
项 期控件 2. 须晚于当前日期
1. 选中时，有效期
有效期限- 信息
8 单选框 限录入框中显示
长期 项
9999/99/99
1. 必录
2. 可录入汉字，字母，数字
信息 3. 被保人年龄在6岁以下（0-
9工作单位 录入框
项 5岁），可不填写此项（建议书
进入时被保人页面不显示这个
字段）
1. 必录
信息 2. 被保人年龄在6岁以下，可
10单位类型 下拉框
项 不填写此项（建议书进入时被
保人页面不显示这个字段）
1. 必录
2. 必须为11位数字
3. 必须以13、14、
信息
11移动电话 录入框 15、17、18开头，支持数
项
据库配置
4. 17开头号码无法
发送短信，需友好提示
信息
12地址类型 下拉框 1. 必录
项
地址信息 1. 必录
信息
13（省/市/区 下拉框 2. 省市区三级联动
项
） 选项
1. 必录
信息
14详细地址 录入框 2. 长度至少5个汉
项
字，门牌号可随意录入
信息 1． 必录
15邮政编码 录入框
项 2． 只能为六位数字
被保人-非必录项
信息
1地址类型 下拉框 1. 家庭、单位
项
地址信息
信息 1. 省市区三级联动
2（省/市/区 录入框
项 选项
）
信息 1. 长度至少5个汉
3详细地址 录入框
项 字，门牌号可随意录入
1. 仅限数字，输入
格式为：区号-固话号码，
如021-33965474（”XXX-
信息 XXXX”这样的格式进行校
4固定电话 录入框
项 验提醒）
2. “-”前区号，只
能3位或4位，”-“后只能
7或8位；或者是400、800
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- 19 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
开头10位
【其它说明】
3.1.2 投保人
【业务规则】
1. 客户信息为第一个大的步骤，其中包括：被保人、投保人和受益人三部分信息，三部
分分为三个页签展示。
2. 页签之间可操作的步骤不分先后顺序，可通过点击页签完成各个页签的信息，当从当
前页签离开进入其他页面时，系统对当前已完成信息做正确性校验，并对正确信息做
保存。如果页面信息录入不正确，则页面上信息框以红色标识，且必须修改正确后才
能保存信息并进入其他页签或步骤；如果页面必录项未录入，则页面上信息框以黄色
标识，可以继续进入其他页签或步骤。
3. 对于已经完成的页签、未完成以及完成不完整（即必录项信息不完整的）或有错误的
页签以不同的标识或颜色标识出来。
4. 如果从建议书进来，投被保人是同一人，则直接进入到投保人信息页面，被保人页面
信息置灰且不可编辑。此时，如果修改了投保人信息，则被保人相关信息同步更新。
5. 投保人页面，分三部分内容展示：建议书信息、必填项和非必填项。刚进入该页面时，
建议书信息和非必录项默认隐藏，点击后可展开供查看和录入；必填项默认显示全部
供填写录入。
建议书信息为从建议书中带入的信息，信息仅显示，不可修改，页面要素详见“界面
要素列表”；
必填项为必须录入项，页面要素详见“界面要素列表”；其中“姓名”一项在计划书
中必录，但投保时可以修改，投保中修改姓名后不再带回至建议书。
非必录项可录入也可以不录入，页面要素详见“界面要素列表”。
【正常事件流】
1. 在在线投保-客户信息页面，点击【投保人】页签，进入投保人信息页面，页面要素及
规则详见“界面要素列表”。
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2. 在投保人页面，点击【<建议书】图标按钮，弹出提示信息：“是否确定返回到建议
书”，点击【确定】后返回建议书首页面，此时当前页面已录入信息自动保存（从建
议书再进入投保时，仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类型和证
件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果不一致就查
询本地库已有数据）；点击【取消】后继续留在投保人页面，页面要素及规则详见
“界面要素列表”。
3. 在投保人页面，点击【下一步】图标按钮，进入到下一个大的步骤告知事项，系统校
验当前页面已录入信息的正确性并保存已录入的正确信息（具体页面规则控制详见
“业务规则”），切换至告知事项页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
4. 在投保人页面，点击【被保人】页签，系统校验当前页面已录入信息的正确性并保存
已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切换至被保人页面，页
面要素及规则详见“界面要素列表”。
5. 在投保人页面，点击【受益人】页签，系统校验当前页面已录入信息的正确性并保存
已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切换至受益人页面，页
面要素及规则详见“界面要素列表”。
6. 在投保人页面，点击建议书信息部分的【展开】图标按钮展开建议书信息部分内容，
点击【收起】图标按钮收起展示的建议书信息部分，页面要素及规则详见“界面要素
列表”。
7. 在投保人页面，点击非必填项部分的【展开】图标按钮展开非必填项信息部分内容，
点击【收起】图标按钮收起展示的非必填项信息部分，页面要素及规则详见“界面要
素列表”。
【例外事件流】
1. 在投保人页面，填写或选择投保人信息后，点击【下一步】按钮、下一步的标签、
【返回建议书】按钮、【首页】按钮，系统校验填写内容是否符合规则，校验不通过，
弹出相应的提示信息（具体提示语待提供），点击【确定】按钮，关闭提示信息并返
回至投保人信息页面供信息修改。
2. 在投保人页面，填写或选择投保人信息后，点击其他页签【被保人】或【受
益人】，系统校验填写内容是否符合规则，校验不通过，弹出相应提示信息（具体提
示语待提供），点击【确定】返回修改按钮，关闭提示信息并返回至投保人信息页面
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- 21 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
供信息修改。
【界面示意图】
Pad版示意图—投保人信息页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
电子投保-投保人
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
图标 当投被保人关系是本人时，默
3“投保人” 按钮 点击进入投保人页签。
按钮 认进入投保后的首页面为投保
中科软科技股份有限公司提供
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人页签；否则默认进入的首页
面为被保人页签
当投被保人关系是本人时，默
图标 认进入投保后的首页面为投保
4“被保人” 按钮 点击进入被保人页签。
按钮 人页签；否则默认进入后的首
页面为被保人页签
图标
5“受益人” 按钮 点击进入受益人页签。
按钮
图标
6下一步 按钮 点击进入投保环节步骤二
按钮
建议书信
进入页面时此区域默认为收起
7息-展开/收 按钮 按钮 展开或收起建议书信息展示区
状态，此按钮为“展开”
起
必填项-展 进入页面时此区域默认为展开
8 按钮 按钮 展开或收起必填项展示区
开/收起 状态，此按钮为“收起”
非必填项- 进入页面时此区域默认为收起
9 按钮 按钮 展开或收起非必填项展示区
展开/收起 状态，此按钮为“展开”
投保人-建议书信息
投被保人关 信息 显示建议书带入的关系，不可
1 文本框
系 项 修改
信息 显示建议书带入的职业，不可
2职业 文本框
项 修改
信息 显示建议书带入的性别，以图
3性别 图标
项 标形式展现，不可修改
信息 显示建议书带入的出生日期，
4出生日期 文本框
项 不可修改
投保人-必录项
1.必录，显示建议书中带入的
姓名，可修改，修改后建议书
中姓名不做更新修改，OCR单独
保存的信息不用修改
信息
1姓名 录入框 2.不能包含数字，不能少于两 提示语待确认
项
个汉字
3. 两端不允许空格（只能含有
汉字、字母、空格、中点、下
点
信息
2国籍 下拉框 1.必录
项
1.必录
信息
3户籍 下拉框 2.根据个人业务营销人员所在
项
地自动判断户籍地区
1. 必录
信息
4婚姻状况 下拉框 2. 若18岁以下默认为未婚
项
（18岁以下不能作为投保人）
信息
5证件类型 下拉框 1.必录
项
1. 必录
2. 仅针对身份证进
行有效性校验(须包含18位
校验)；若为身份证，须与
信息
6证件号码 录入框 填写的性别、出生日期进行
项
一致性校验。缺省投保人证
件号码。
3. 护照、出生证、
户口本长度大于3
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4. 港澳回乡证、台
胞证长度大于8
5. 军官证、士兵证
大于10小于18
信息 时间日 1. 必录
7有效期限
项 期控件 2. 须晚于当前日期
1. 选中时，有效期
有效期限- 信息
8 单选框 限录入框中显示
长期 项
9999/99/99
信息 1. 必录
9工作单位 录入框
项 2. 可录入汉字，字母，数字
信息
10单位类型 下拉框 1. 必录
项
1. 必录
2. 必须为11位数字
3. 必须以13、14、
信息
11移动电话 录入框 15、17、18开头，支持数
项
据库配置
4. 17开头号码无法
发送短信，需友好提示
信息 1. 必录，家庭、单
12地址类型 下拉框
项 位
通讯地址 1. 必录
信息
13（省/市/区 下拉框 2. 省市区三级联动
项
） 选项
1. 必录
信息
14详细地址 录入框 2. 长度至少5个汉
项
字，门牌号可随意录入
信息 1． 必录
15邮政编码 录入框
项 2． 只能为六位数字
投保人-非必录项
信息
1地址类型 下拉框 1. 家庭、单位
项
地址信息
信息
2（省/市/区 录入框 1. 省市区三级联动
项
） 选项
信息
3详细地址 录入框 1. 长度至少5个汉
项
字，门牌号可随意录入
1. 仅限数字，输入
格式为：区号-固话号码，
如021-33965474
（”XXX-XXXX”这样的格式
信息
4固定电话 录入框 进行校验提醒）
项
2. “-”前区号，只
能3位或4位，”-“后只能
7或8位；或者是400、800
开头10位
【其它说明】
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3.1.3 受益人
【业务规则】
1. 客户信息为第一个大的步骤，其中包括：被保人、投保人和受益人三部分信息，三部
分分为三个页签展示。
2. 页签之间可操作的步骤不分先后顺序，可通过点击页签完成各个页签的信息，当从当
前页签离开进入其他页面时，系统对当前已完成信息做正确性校验，并对正确信息做
保存。如果页面信息录入不正确，则页面上信息框以红色标识，且必须修改正确后才
能保存信息并进入其他页签或步骤；如果页面必录项未录入，则页面上信息框以黄色
标识，可以继续进入其他页签或步骤。
3. 对于已经完成的页签、未完成以及完成不完整（即必录项信息不完整的）或有错误的
页签以不同的标识或颜色标识出来。
4. 在受益人页面，受益人分为：法定受益人、指定受益人。进入该页面后默认为指定受
益人（且默认带出投保人信息，关系为投被保人关系，受益顺位默认1，受益份额默
认为100%）。
5. 身故受益人初始化逻辑：投被保人不是同一人以投保人信息初始化身故受益人。当投
被保人一致时身故受益人不做初始化。
6. 在受益人页面，如选择指定受益人，最多可设定5人作为受益人，支持多个收益顺位
并存，同一受益顺序受益人的受益份额之和需等于100（百分之百）。
7. 法定受益人页面暂时显示：默认选中的法定受益人，显示法定受益人相关的一句话，
“当前受益人为：法定”（其中法定两字粗体强调）。
8. 受益人信息页面，向上滑动页面可查看到更多信息。一屏页面上对于受益人列表内容
的展示，如果展示不全，则需要展示当前记录及下面的半条记录（提示下面还有其他
记录信息可供查看）。
【正常事件流】
1. 在在线投保-客户信息页面，点击【受益人】页签，进入受益人信息页面，页面要素及
规则详见“界面要素列表”。
2. 在受益人页面，点击【<建议书】图标按钮，弹出提示信息：“是否确定返回到建议
书”，点击【确定】后返回建议书首页面，此时当前页面已录入信息自动保存（从建
议书再进入投保时，仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类型和证
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件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果不一致就查
询本地库已有数据）；点击【取消】后继续留在受益人页面，页面要素及规则详见
“界面要素列表”。
3. 在受益人页面，点击【下一步】图标按钮，进入到下一个大的步骤告知事项，系统校
验当前页面已录入信息的正确性并保存已录入的正确信息（具体页面规则控制详见
“业务规则”），切换至告知事项页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
4. 在受益人页面，点击【被保人】页签，系统校验当前页面已录入信息的正确性并保存
已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切换至被保人页面，页
面要素及规则详见“界面要素列表”。
5. 在受益人页面，点击【投保人】页签，系统校验当前页面已录入信息的正确性并保存
已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切换至投保人页面，页
面要素及规则详见“界面要素列表”。
6. 在受益人页面，点击【法定受益人】图标按钮，选择法定受益人，页面下方出现所选
择的受益人信息列表，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
7. 在受益人页面，点击【指定受益人】图标按钮，选择指定受益人，页面下方出现指定
受益人信息项供录入，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
8. 在受益人页面，录入指定受益人信息后，点击【添加】按钮，系统校验信息是否填写
完整并符合规则，如通过，受益人信息被添加至受益人列表中，此时原信息清空供再
次录入添加，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
9. 在受益人列表页面，展示所有添加的受益人信息，横向滑动列表中的一条记录，出现
【修改】和【删除】按钮，点击【删除】按钮，弹出是否确认删除当前受益人信息，
【确定】后删除该受益人信息，【取消】取消删除操作并返回至受益人列表页面，页
面要素及规则详见“界面要素列表”。
10. 在受益人列表页面，展示所有添加的受益人信息，横向滑动列表中的一条记录，点击
【修改】后，当前选中受益人的信息回显至上面的受益人详细信息栏位中，回显后，
【添加】按钮变为【保存】，修改后点击【保存】更新受益人信息，页面要素及规则
详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在受益人页面，录入完成指定受益人信息后，点击【添加】图标按钮，系统
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校验信息是否填写完整并符合规则，如未通过，弹出相关提示信息（待提供），点击
【确定】按钮，关闭提示信息并返回至指定受益人信息页面供操作。
2. 在受益人页面，填写或选择受益人信息后，点击【下一步】按钮、下一步的标签、
【返回建议书】图标按钮、【首页】图标按钮，系统校验填写内容是否符合规则，校
验不通过，弹出相应的提示信息（具体提示语待提供），点击【确定】按钮，关闭提
示信息并返回至受益信息页面供信息修改。
3. 在受益人页面，填写或选择受益人信息后，点击其他页签【被保人】或【投
保人】，系统校验填写内容是否符合规则，校验不通过，弹出相应提示信息（具体提
示语待提供），点击【确定】返回修改按钮，关闭提示信息并返回至受益人信息页面
供信息修改。
【界面示意图】
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Pad版示意图—受益人信息页面1
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
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Pad版示意图—受益人信息页面2
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
电子投保-受益人
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
当投被保人关系是本人时，默
图标 认进入投保后的首页面为投保
3“投保人” 按钮 点击进入投保人页签。
按钮 人页签；否则默认进入的首页
面为被保人页签
当投被保人关系是本人时，默
图标 认进入投保后的首页面为投保
4“被保人” 按钮 点击进入被保人页签。
按钮 人页签；否则默认进入后的首
页面为被保人页签
图标
5“受益人” 按钮 点击进入受益人页签。
按钮
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图标
6下一步 按钮 点击进入投保环节步骤二
按钮
图标 切换至指定受益人信息填写界
7指定受益人 按钮 默认选中
按钮 面
图标 切换至法定受益人信息展示界
8法定受益人 按钮
按钮 面
9添加 按钮 按钮 保存已录入的受益人信息
点击【修改】后，当前选中受
益人的信息回显至上面的受益
人详细信息栏位中，回显后，
10保存 按钮 按钮
【添加】按钮变为【保存】，
修改后点击【保存】更新受益
人信息
默认不显示，横向滑动受益人
信息时显示于受益人信息展示
11删除 按钮 按钮
栏的最右侧，用于删除当前受
益人
默认不显示，横向滑动受益人
信息时显示于受益人信息展示
12修改 按钮 按钮
栏的最右侧，用于修改当前受
益人
指定受益人信息
身故受益人初始化逻辑：投被
1. 必录 保人不是同一人以投保人信息
身故保险金 信息
1 下拉框 2. 默认为身故保险 初始化身故受益人。当投被保
受益人 项
金受益人，不可修改 人一致时身故受益人不做初始
化。
信息 1. 必录
2受益顺序 下拉框
项 2. 默认为1
1. 必录
受益人是被 信息
3 下拉框 2. 默认同投被保人
保人的 项
关系
1.必录，默认为投保人信息
2.不能包含数字，不能少于两
信息 个汉字
4姓名 录入框 提示语待确认
项 3. 两端不允许空格（只能含有
汉字、字母、空格、中点、下
点
1. 必录，默认为投
保人信息
2. 与身份证信息校
信息 时间日 验
5出生日期
项 期控件 3. 默认带入投保人
出生日期
4. 不能晚于当前日
期
1. 必录，默认为投
保人信息
信息 图标单 2. 与身份证信息校
6性别
项 选框 验
3. 默认带入投保人
性别
信息 1. 必录，默认为投
7证件类型 下拉框
项 保人信息
8证件号码 信息 录入框 1. 必录，默认为投
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保人信息
2. 默认投保人证件
号码
3. 仅针对身份证进
行有效性校验(须包含18位
校验)；若为身份证，须与
填写的性别、出生日期进行
项 一致性校验。缺省投保人证
件号码。
4. 护照、出生证、
户口本长度大于3
5. 港澳回乡证、台
胞证长度大于8
6. 军官证、士兵证
大于10小于18
1. 必录
2. 只能录入整数，
信息 不能有小数点
9受益份额 录入框
项 3. 同一顺序受益人
的受益份额之和为100
4. 默认为100
受益人信息展示
身故保险金 信息 标题项，固定显示“身故保险
1 文本框
受益人标题 项 金受益人”
信息
2受益顺序 文本框 显示当前受益人的受益顺序
项
受益人是被 信息 显示当前受益人与被保人的关
3 文本框
保人的 项 系，具体的关系待提供
信息
4姓名 文本框 显示当前受益人姓名
项
信息
5出生日期 文本框 显示当前受益人出生日期
项
信息 显示当前受益人性别，以文字
6性别 文本框
项 展示
信息
7证件类型 文本框 显示当前受益人的证件类型
项
信息
8证件号码 文本框 显示当前受益人证件号码
项
信息 显示当前受益人的受益份额，
9受益份额 文本框
项 以百分数形式展示
【其它说明】
3.2告知事项
3.2.1 保险利益
【业务规则】
1. 在告知事项页面，保险利益、被保人告知、投保人告知，三部分分三个页签展示。
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2. 页签之间可操作的步骤不分先后顺序，可通过点击页签完成各个页签的信息，当从当
前页签离开进入其他页面时，系统对当前已完成信息做正确性校验，并对正确信息做
保存。如果页面信息录入不正确，则页面上信息框以红色标识，且必须修改正确后才
能保存信息并进入其他页签或步骤；如果页面必录项未录入，则页面上信息框以黄色
标识，可以继续进入其他页签或步骤。
3. 对于已经完成的页签、未完成以及完成不完整（即必录项信息不完整的）或有错误的
页签以不同的标识或颜色标识出来。
4. 在告知事项—保险利益页面，保险利益具体的补充展示项会根据不同产品过滤显示，
具体产品和补充事项的过滤规则待提供。
5. 预定生效日：在告知事项—保险利益页面上显示。如果建议书中没有填写预定生效日
期，则保险利益告知页面中不显示的预定生效日；如果建议书中填写了预定生效日期，
则保险利益告知页面中显示的预定生效日为建议书中填写的预定生效日期。
对于如果签字确认完成后返回建议书重新录入投保的情况，重新进入保险利益告知页
面时预定生效日为建议书中最新填写的预定生效日期（如果建议书中未填写，则不显
示）。
6. 从告知事项-保险利益页面，可以直接点击【提交核保】按钮，点击后进行核保前所有
信息（即补充信息之前环节包括告知下三个页签信息）完整性和正确性规则校验以及
核保规则的校验，如果有未完成的必录项或不符合规则的则需要返回补充或修改。
【正常事件流】
1. 在在线投保页面，点击【告知事项】环节标签，进入告知事项信息页面，或从客户信
息的三个页签中点击【下一步】均可以进入到告知事项，页面要素及规则详见“界面
要素列表”。
2. 在告知事项—保险利益页面，点击【<建议书】图标按钮，弹出提示信息：“是否确定
返回到建议书”，点击【确定】后返回建议书首页面，此时当前页面已录入信息自动
保存（从建议书再进入投保时，仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证
件类型和证件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果
不一致就查询本地库已有数据）；点击【取消】后继续留在告知事项—保险利益页面，
页面要素及规则详见“界面要素列表”。
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3. 在告知事项—保险利益页面，点击【提交核保】图标按钮，点击后进行核保前所有信
息（即补充信息之前环节包括告知下三个页签信息）完整性和正确性规则校验以及核
保规则的校验（具体页面规则控制详见“业务规则”），如果有未完成的必录项或不
符合规则的则需要返回补充或修改；如果核保通过，则进入到补充信息页面，页面要
素及规则详见“界面要素列表”。
4. 在告知事项—保险利益页面，点击【被保人告知】页签，系统校验当前页面已录入信
息的正确性并保存已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切换
至被保人告知页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
5. 在告知事项—保险利益页面，点击【投保人告知】页签，系统校验当前页面已录入信
息的正确性并保存已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切换
至投保人告知页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
6. 在告知事项—保险利益页面，点击每款主险后的【展开】图标按钮，显示该主险对应
的附加险名称及保费；点击【收起】图标按钮收起，收起附加险信息，页面要素及规
则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在告知事项—保险利益页面，填写或选择保险利益补充信息项后，点击【提交核保】
按钮、下一步的标签、【返回建议书】图标按钮、【首页】图标按钮，系统校验填写
内容是否符合规则，校验不通过，弹出相应的提示信息（具体提示语待提供），点击
【确定】返回修改按钮，关闭提示信息并返回至保险利益信息页面供信息修改。
2. 在告知事项—保险利益页面，填写或选择保险利益补充信息项后，点击其他
页签【被保人告知】或【投保人告知】，系统校验填写内容是否符合规则，校验不通
过，弹出相应提示信息（具体提示语待提供），点击【确定】返回修改按钮，关闭提
示信息并返回至保险利益告知页面供信息修改。
【界面示意图】
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Pad版示意图—告知事项--保险利益页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
告知事项-保险利益
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
“保险利 图标 进入此页面时，投保人页签默
3 按钮 点击进入保险利益页签。
益” 按钮 认选中
“被保人告 图标
4 按钮 点击进入被保人告知页签。
知” 按钮
“投保人告 图标
5 按钮 点击进入投保人告知页签。
知” 按钮
图标 如通过核保，则点击进入投保
6提交核保 按钮
按钮 环节步骤三
进入页面时此区域默认为收起
7展开/收起 按钮 按钮 展开或收起信息展示区 状态。点击每款主险后的【展
开】图标按钮，显示该主险对
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应的附加险名称及保费；点击
【收起】图标按钮收起，收起
附加险信息
保险利益信息项
信息 显示建议书带入的产品名称，
1产品名称 文本
项 不可修改
信息 显示建议书带入的主险+附加险
2保费 文本
项 保费，不可修改
显示建议书带入，如填写预定
预定生效日 信息
3 文本 生效日期则带入，如没有则不
期 项
显示，不可修改
根据建议书中产品确定具体显
下拉 示的补充信息项（如：保险费
保险利益补 信息
4 框/录 过期未付选择、生存金领取方
充信息项 项
入项 式、保单红利领取方式等），
具体的对应过滤规则待提供
【其它说明】
3.2.2 被保人告知
【业务规则】
1. 在告知事项页面，保险利益、被保人告知、投保人告知，三部分分三个页签展示。
2. 页签之间可操作的步骤不分先后顺序，可通过点击页签完成各个页签的信息，当从当
前页签离开进入其他页面时，系统对当前已完成信息做正确性校验，并对正确信息做
保存。如果页面信息录入不正确，则页面上信息框以红色标识，且必须修改正确后才
能保存信息并进入其他页签或步骤；如果页面必录项未录入，则页面上信息框以黄色
标识，可以继续进入其他页签或步骤。
3. 对于已经完成的页签、未完成以及完成不完整（即必录项信息不完整的）或有错误的
页签以不同的标识或颜色标识出来。
4. 从告知事项-被保人告知页面，可以直接点击【提交核保】按钮，点击后进行核保前所
有信息（即补充信息之前环节包括告知下三个页签信息）完整性和正确性规则校验以
及核保规则的校验，如果有未完成的必录项或不符合规则的则需要返回补充或修改。
5. 在告知事项—被保人告知页面，客户告知的告知事项会根据不同条件或产品过滤显示，
具体规则待提供。
6. 在告知事项—被保人告知页面，对于问答的题目，如果客户对问题答案选择了【是】，
则系统中弹出录入框，客户可进行录入，每条最多不多于50汉字，所有题目的录入内
容后，系统会统一带到最下面的备注栏位中（显示格式：题号、具体录入原因，题与
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题之间分号隔开）。在最终生成的电子投保单上只在备注栏位统一显示，不在每道题
后面单独显示。
7. 在告知事项—被保人告知页面，对于录入的题目，如果客户对问题答案选择了【是】，
则在界面的录入框中直接录入，所有题目的录入内容后，系统会统一带到最下面的备
注栏位中（显示格式：题号、具体录入原因，题与题之间分号隔开）。在最终生成的
电子投保单上只在备注栏位统一显示，不在每道题后面单独显示。
【正常事件流】
1. 在在线投保页面，点击【告知事项】页签，进入告知事项信息页面，或从客户信息的
三个页签中点击【下一步】均可以进入到告知事项，页面要素及规则详见“界面要素
列表”。
2. 在告知事项—被保人告知页面，点击【<建议书】图标按钮，弹出提示信息：“是否确
定返回到建议书”，点击【确定】后返回建议书首页面，此时当前页面已录入信息自
动保存（从建议书再进入投保时，仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的
证件类型和证件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如
果不一致就查询本地库已有数据）；点击【取消】后继续留在告知事项—被保人告知
页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
3. 在告知事项—被保人告知页面，点击【提交核保】图标按钮，点击后进行核保前所有
信息（即补充信息之前环节包括告知下三个页签信息）完整性和正确性规则校验以及
核保规则的校验（具体页面规则控制详见“业务规则”），如果有未完成的必录项或
不符合规则的则需要返回补充或修改；如果核保通过，则进入到补充信息页面，页面
要素及规则详见“界面要素列表”。
4. 在告知事项—被保人告知页面，点击【保险利益】页签，系统校验当前页面已录入信
息的正确性并保存已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切换
至保险利益页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
5. 在告知事项—被保人告知页面，点击【投保人告知】页签，系统校验当前页面已录入
信息的正确性并保存已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切
换至投保人告知页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
6. 在告知事项--被保人告知页面，勾选被保人上方的“全否”，则被告人告知事项视为
全否，不需要单独勾选，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
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7. 在告知事项--被保人告知页面，如果勾选了“是”，则需要在弹出框中录入相关的告
知事项，录入后点击【完成】按钮，则信息会被带入只下方备注栏位中，页面要素及
规则详见“界面要素列表”。
8. 在告知事项--被保人告知页面，如果勾选了“是”，则需要在弹出框中录入相关的告
知事项，录入后点击【清空】按钮，清空已填写的告知信息供重新填写，页面要素及
规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在告知事项—被保人告知页面，填写或选择被保人告知信息项后，点击【提交核保】
按钮、下一步、【返回建议书】图标按钮、【首页】图标按钮的标签，系统校验填写
内容是否符合规则，校验不通过，弹出相应的提示信息（具体提示语待提供），点击
【确定】返回修改按钮，关闭提示信息并返回至被保人告知信息页面供信息修改。
2. 在告知事项—被保人告知页面，填写或选择被保人告知信息项后，点击其他
页签【保险利益】或【投保人告知】，系统校验填写内容是否符合规则，校验不通过，
弹出相应提示信息（具体提示语待提供），点击【确定】返回修改按钮，关闭提示信
息并返回至被保人告知页面供信息修改。
【界面示意图】
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Pad版示意图—告知事项—被保人告知页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
告知事项-被保人告知
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
“保险利 图标 进入此页面时，投保人页签默
3 按钮 点击进入保险利益页签。
益” 按钮 认选中
“被保人告 图标
4 按钮 点击进入被保人告知页签。
知” 按钮
“投保人告 图标
5 按钮 点击进入投保人告知页签。
知” 按钮
图标 如通过核保，则点击进入投保
6提交核保 按钮
按钮 环节步骤三
单选 勾选后所有告知题目默认为全
7全否 按钮
钮 否，不需要再勾选或录入
告知 如果勾选了“是”，则需要在
8完成 文本框
页弹 弹出框中录入相关的告知事
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项，录入后点击【完成】按
出页 钮，则信息会被带入只下方备
注栏位中
如果勾选了“是”，则需要在
告知 弹出框中录入相关的告知事
9清空 页弹 文本框 项，录入后点击【清空】按
出页 钮，清空已填写的告知信息供
重新填写
被保人告知信息项
告知 点击录入框后弹出数字键盘供
1身高 文本框 符合以cm为单位录入规则
页面 录入
告知 点击录入框后弹出数字键盘供
2体重 文本框 符合以kg为单位录入规则
页面 录入
告知 点击录入框后弹出数字键盘供
3年收入 文本框 单位万元
页面 录入
每条最多不多于50汉字，所有
题目的录入内容后，系统会统
一带到最下面的备注栏位中
每道告知事项后面均需要选
告知 （显示格式：题号、具体录入
4是/否 单选钮 择，当选择【是】，弹出录入
页面 原因，题与题之间分号隔
框。
开）。在最终生成的电子投保
单上只在备注栏位统一显示，
不在每道题后面单独显示。
告知 显示格式：题号、具体录入原
5备注栏 录入项 显示备注内容
页面 因，题与题之间分号隔开
【其它说明】
3.2.3 投保人告知
【业务规则】
1. 在告知事项页面，保险利益、被保人告知、投保人告知，三部分分三个页签展示。
2. 页签之间可操作的步骤不分先后顺序，可通过点击页签完成各个页签的信息，当从当
前页签离开进入其他页面时，系统对当前已完成信息做正确性校验，并对正确信息做
保存。如果页面信息录入不正确，则页面上信息框以红色标识，且必须修改正确后才
能保存信息并进入其他页签或步骤；如果页面必录项未录入，则页面上信息框以黄色
标识，可以继续进入其他页签或步骤。
3. 对于已经完成的页签、未完成以及完成不完整（即必录项信息不完整的）或有错误的
页签以不同的标识或颜色标识出来。
4. 从告知事项-投保人告知页面，可以直接点击【提交核保】按钮，点击后进行核保前所
有信息（即补充信息之前环节包括告知下三个页签信息）完整性和正确性规则校验以
及核保规则的校验，如果有未完成的必录项或不符合规则的则需要返回补充或修改。
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5. 在告知事项—投保人告知页面，客户告知的告知事项会根据不同条件或产品过滤显示，
具体规则待提供。
6. 在告知事项—投保人告知页面，对于问答的题目，如果客户对问题答案选择了【是】，
则系统中弹出录入框，客户可进行录入，每条最多不多于50汉字，所有题目的录入内
容后，系统会统一带到最下面的备注栏位中（显示格式：题号、具体录入原因，题与
题之间分号隔开）。在最终生成的电子投保单上只在备注栏位统一显示，不在每道题
后面单独显示。
7. 在告知事项—投保人告知页面，对于录入的题目，如果客户对问题答案选择了【是】，
则在界面的录入框中直接录入，所有题目的录入内容后，系统会统一带到最下面的备
注栏位中（显示格式：题号、具体录入原因，题与题之间分号隔开）。在最终生成的
电子投保单上只在备注栏位统一显示，不在每道题后面单独显示。
8. 如果建议书中投被保人关系选择了“其他”，则具体的关系在告知事项—投保人告知
中的备注栏位中添加一条显示，自动显示在备注事项的最后（显示格式同上）。
9. 对于投保人不需要填写客户告知的情况下，则仅显示身高、体重、年收入供录入，无
具体告知项的勾选和录入。
【正常事件流】
1. 在在线投保页面，点击【告知事项】页签，进入告知事项信息页面，或从客户信息的
三个页签中点击【下一步】均可以进入到告知事项，页面要素及规则详见“界面要素
列表”。
2. 在告知事项—投保人告知页面，点击【<建议书】图标按钮，弹出提示信息：“是否确
定返回到建议书”，点击【确定】后返回建议书首页面，此时当前页面已录入信息自
动保存（从建议书再进入投保时，仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的
证件类型和证件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如
果不一致就查询本地库已有数据）；点击【取消】后继续留在告知事项--投保人告知
页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
3. 在告知事项—投保人告知页面，点击【提交核保】图标按钮，点击后进行核保前所有
信息（即补充信息之前环节包括告知下三个页签信息）完整性和正确性规则校验以及
核保规则的校验（具体页面规则控制详见“业务规则”），如果有未完成的必录项或
不符合规则的则需要返回补充或修改；如果核保通过，则进入到补充信息页面，页面
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要素及规则详见“界面要素列表”。
4. 在告知事项—投保人告知页面，点击【保险利益】页签，系统校验当前页面已录入信
息的正确性并保存已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切换
至保险利益页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
5. 在告知事项—投保人告知页面，点击【被保人告知】页签，系统校验当前页面已录入
信息的正确性并保存已录入的正确信息（具体页面规则控制详见“业务规则”），切
换至被保人告知页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
6. 在告知事项--投保人告知页面，勾选被保人上方的“全否”，则投告人告知事项视为
全否，不需要单独勾选，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
7. 在告知事项--投保人告知页面，如果勾选了“是”，则需要在弹出框中录入相关的告
知事项，录入后点击【完成】按钮，则信息会被带入只下方备注栏位中，页面要素及
规则详见“界面要素列表”。
8. 在告知事项--投保人告知页面，如果勾选了“是”，则需要在弹出框中录入相关的告
知事项，录入后点击【清空】按钮，清空已填写的告知信息供重新填写，页面要素及
规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在告知事项—投保人告知页面，填写或选择投保人告知信息项后，点击【提交核保】
按钮、下一步的标签、【返回建议书】图标按钮、【首页】图标按钮，系统校验填写
内容是否符合规则，校验不通过，弹出相应的提示信息（具体提示语待提供），点击
【确定】返回修改按钮，关闭提示信息并返回至投保人告知信息页面供信息修改。
2. 在告知事项—投保人告知页面，填写或选择投保人告知信息项后，点击其他
页签【保险利益】或【被保人告知】，系统校验填写内容是否符合规则，校验不通过，
弹出相应提示信息（具体提示语待提供），点击【确定】返回修改按钮，关闭提示信
息并返回至投保人告知页面供信息修改。
【界面示意图】
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Pad版示意图—告知事项—投保人告知页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
告知事项-投保人告知
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
“保险利 图标 进入此页面时，投保人页签默
3 按钮 点击进入保险利益页签。
益” 按钮 认选中
“被保人告 图标
4 按钮 点击进入被保人告知页签。
知” 按钮
“投保人告 图标
5 按钮 点击进入投保人告知页签。
知” 按钮
图标 如通过核保，则点击进入投保
6提交核保 按钮
按钮 环节步骤三
单选 勾选后所有告知题目默认为全
7全否 按钮
钮 否，不需要再勾选或录入
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如果勾选了“是”，则需要在
告知 弹出框中录入相关的告知事
8完成 页弹 文本框 项，录入后点击【完成】按
出页 钮，则信息会被带入只下方备
注栏位中
如果勾选了“是”，则需要在
告知 弹出框中录入相关的告知事
9重置 页弹 文本框 项，录入后点击【重置】按
出页 钮，清空已填写的告知信息供
重新填写
投保人告知信息项
告知 符合以厘米为单位录入规则， 点击录入框后弹出数字键盘供
1身高 文本框
页面 大一号粗体标红显示单位 录入
告知 符合以公斤为单位录入规则， 点击录入框后弹出数字键盘供
2体重 文本框
页面 大一号粗体标红显示单位 录入
告知 单位为万元，大一号粗体标红 点击录入框后弹出数字键盘供
3年收入 文本框
页面 显示单位 录入
每条最多不多于50汉字，所有
题目的录入内容后，系统会统
每道告知事项后面均需要选
一带到最下面的备注栏位中
择，当选择【是】，弹出录入
告知 （显示格式：题号、具体录入
4是/否 单选钮 框。（如果投保人不需要填写
页面 原因，题与题之间分号隔
告知事项的情况，则题目不显
开）。在最终生成的电子投保
示）
单上只在备注栏位统一显示，
不在每道题后面单独显示。
告知 显示格式：题号、具体录入原
5备注栏 录入项 显示备注内容
页面 因，题与题之间分号隔开
【其它说明】
3.3补充信息
3.3.1 交费信息
【业务规则】
1. 在补充信息页面：核保结论展示（为公共展示信息）、交费信息、保单递送方式、问
卷（根据核保结论判断初始），三部分分三个页签展示（如不需要回答问卷则两个页
签）。
2. 页签之间可操作的步骤不分先后顺序，可通过点击页签完成各个页签的信息，当从当
前页签离开进入其他页面时，系统校验当前页面已录入信息的正确性并保存已录入的
正确信息。
3. 对于已经完成的页签、未完成以及完成不完整（即必录项信息不完整的）或有错误的
页签以不同的标识或颜色标识出来。
4. 核保结论展示为三个页签的公共信息，核保结论的分类及具体规则待提供。
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5. 交费信息包含:首期交费方式、首期交费账户类型、扣款账户名、首期银行所在地、首
期开户银行、首期交费银行账号。在此页面上选择续期扣款方式是否同首期，如果选
择不同首期，则带出显示相关字段（字段信息同首期字段信息），且默认带出显示和
首期一致，可修改；如果选择同首期，则默认同首期一致，要素隐藏不再单独显示。
6. 首期交费账户类型、首期银行所在地、首期开户银行、首期交费银行账号，需要按照
先后顺序录入选择，联动判断，如果不按照先后顺序操作则会弹出提示，不能继续操
作。
7. 此页面填写的交费信息将默认带入到最后的交费环节，供交费。在交费环节可对首期
和续期账户信息进行修改，修改后需要重新进行签字确认。
8. 页面右上方显示“银行支持及限额明细表”图标按钮供点击查看，“银行支
持及限额明细表”（表中显示备注及声明）待提供。
9. 从补充信息-交费信息页面，可以直接点击【投保确认】按钮，点击后进行投保确认前
所有信息（即投保确认之前环节包括补充信息下交费信息和保单递送信息（问卷如有
可不录入，如没有则不显示问卷页签））完整性和正确性规则校验，如果有未完成的
必录项或不符合规则的则需要返回补充或修改。
10. 预售单只能选择线下批扣
【正常事件流】
1. 在在线投保页面，对于已经核保完成的记录进入后，点击【补充信息】页签，进入补
充信息页面，或从告知事项的客户告知页签下点击【提交核保】均可以进入到补充信
息，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
2. 在补充信息—交费信息页面，点击【<建议书】图标按钮，弹出提示信息：“是否确定
返回到建议书”，点击【确定】后返回建议书首页面，此时当前页面已录入信息自动
保存（从建议书再进入投保时，仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证
件类型和证件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果
不一致就查询本地库已有数据）；点击【取消】后继续留在补充信息—交费信息页面，
页面要素及规则详见“界面要素列表”。
3. 在补充信息—交费信息页面，点击【投保确认】图标按钮，点击后进行投保确认前所
有信息（即投保确认之前环节包括补充信息下交费信息和保单递送信息（问卷如有可
不录入，如没有则不显示问卷页签））完整性和正确性规则校验以及核保规则的校验，
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如果有未完成的必录项或不符合规则的则需要返回补充或修改；如果校验通过，则进
入到投保确认信息页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
4. 在补充信息—交费信息页面，点击【保单递送】页签，系统校验当前页面已录入信息
的正确性并保存已录入的正确信息，切换至保单递送页面，页面要素及规则详见“界
面要素列表”。
5. 在补充信息—交费信息页面，点击【问卷】页签，系统校验当前页面已录入信息的正
确性并保存已录入的正确信息，切换至问卷页面，页面要素及规则详见“界面要素列
表”。
【例外事件流】
1. 在补充信息—交费信息页面，填写或选择交费信息项后，点击【投保确认】按钮或下
一步的标签，系统校验填写内容是否完整并符合规则，校验不通过，弹出相应的提示
信息（具体提示语待提供），点击【确定】返回修改按钮，关闭提示信息并返回至相
应页面进行信息修改（问卷页面不做完整性及规则校验）。
2. 在补充信息—交费信息页面，填写或选择交费信息项后，点击其他页签【保单递送】
或【问卷】，系统校验填写内容是否符合规则，校验不通过，弹出相应提示信息（具
体提示语待提供），点击【确定】返回修改按钮，关闭提示信息并返回至补充信息—
交费信息页面供信息修改。
【界面示意图】
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Pad版示意图—补充信息—交费信息页面1
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Pad版示意图—补充信息—交费信息页面2
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
补充信息-交费信息
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
“交费信 图标
3 按钮 点击进入交费信息页签。
息” 按钮
“保单递 图标
4 按钮 点击进入保单递送页签。
送” 按钮
图标 根据核保结论初始，人工核保
5“问卷” 按钮 点击进入问卷页签。
按钮 的才显示问卷页签
图标 如信息录入完整且通过校验，
6投保确认 按钮
按钮 则点击进入投保环节步骤四
交费信息信息项
交费
1核保结论 文本 展示具体的核保结论
信息
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首期交费方 交费
2 下拉框 实时代扣、线下批扣
式 信息
交费 默认带出投保人姓名，且不可
3扣款账户名 文本
信息 修改
首期交费账 交费 下拉框
4 借记卡、存折
户类型 信息
首期银行所 交费 下拉框
5 接口获取
在地 信息
首期开户银 交费 下拉框
6 接口获取
行 信息
首期交费银 交费 录入项，规则同同方已有电子
7 文本框
行账号 信息 投保系统
交费 默认勾选，即续期账户同首
信息 期，此时下方不显示续期账户
信息；如果反选，即续期账户
续期扣款方
8 勾选钮 不同首期，此时续期账户信息
式同首期
项自动带出显示，默认带出续
期扣款方式为银行转帐，续期
扣款帐户同首期，可进行修改
【其它说明】
3.3.2 保单递送
【业务规则】
1. 在补充信息页面：核保结论展示（为公共展示信息）、交费信息、保单递送方式、问
卷（根据核保结论判断初始），三部分分三个页签展示（如不需要回答问卷则两个页
签）。
2. 页签之间可操作的步骤不分先后顺序，可通过点击页签完成各个页签的信息，当从当
前页签离开进入其他页面时，系统校验当前页面已录入信息的正确性并保存已录入的
正确信息。
3. 对于已经完成的页签、未完成以及完成不完整（即必录项信息不完整的）或有错误的
页签以不同的标识或颜色标识出来。
4. 核保结论展示为三个页签的公共信息，核保结论的分类及具体规则待提供。
5. 从补充信息-保单递送页面，可以直接点击【投保确认】按钮，点击后进行投保确认前
所有信息（即投保确认之前环节包括补充信息下交费信息和保单递送信息（问卷如有
可不录入，如没有则不显示问卷页签））完整性和正确性规则校验，如果有未完成的
必录项或不符合规则的则需要返回补充或修改。
6. 保单递送方式：纸质保单、电子保单供选择。如果选择电子保单需要填写邮箱，默认
带出投保人已录入的邮箱信息，可进行手动修改。（多产品的情况下使用统一的递送
方式，如是电子合同则使用统一邮箱，不支持单个产品单独指定）
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【正常事件流】
1. 在在线投保页面，对于已经核保完成的记录进入后，点击【补充信息】页签，进入补
充信息页面，或从告知事项的客户告知页签下点击【提交核保】均可以进入到补充信
息，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
2. 在补充信息—保单递送页面，点击【<建议书】图标按钮，弹出提示信息：“是否确定
返回到建议书”，点击【确定】后返回建议书首页面，此时当前页面已录入信息自动
保存（从建议书再进入投保时，仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证
件类型和证件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果
不一致就查询本地库已有数据）；点击【取消】后继续留在补充信息—保单递送页面，
页面要素及规则详见“界面要素列表”。
3. 在补充信息—保单递送页面，点击【投保确认】图标按钮，点击后进行投保确认前所
有信息（即投保确认之前环节包括补充信息下交费信息和保单递送信息（问卷如有可
不录入，如没有则不显示问卷页签））完整性和正确性规则校验以及核保规则的校验，
如果有未完成的必录项或不符合规则的则需要返回补充或修改；如果校验通过，则进
入到投保确认信息页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
4. 在补充信息—保单递送页面，点击【交费信息】页签，系统校验当前页面已录入信息
的正确性并保存已录入的正确信息，切换至交费信息页面，页面要素及规则详见“界
面要素列表”。
5. 在补充信息—保单递送页面，点击【问卷】页签，系统校验当前页面已录入信息的正
确性并保存已录入的正确信息，切换至问卷页面，页面要素及规则详见“界面要素列
表”。
【例外事件流】
1. 在补充信息—保单递送页面，填写或选择保单递送信息项后，点击【投保确认】按钮
或下一步的标签，系统校验填写内容是否完整并符合规则，校验不通过，弹出相应的
提示信息（具体提示语待提供），点击【确定】返回修改按钮，关闭提示信息并返回
至相应页面进行信息修改（问卷页面不做完整性及规则校验）。
2. 在补充信息—保单递送页面，填写或选择保单递送信息项后，点击其他页签【交费信
息】或【问卷】，系统校验填写内容是否符合规则，校验不通过，弹出相应提示信息
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（具体提示语待提供），点击【确定】返回修改按钮，关闭提示信息并返回至补充信
息—保单递送信息页面供信息修改。
【界面示意图】
Pad版示意图—补充信息—保单递送页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
补充信息-保单递送
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
“交费信 图标
3 按钮 点击进入交费信息页签
息” 按钮
4“保单递 图标 按钮 点击进入保单递送页签
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送” 按钮
图标 根据核保结论初始，人工核保
5“问卷” 按钮 点击进入问卷页签
按钮 的才显示问卷页签
图标 如信息录入完整且通过校验，
6投保确认 按钮
按钮 则点击进入投保环节步骤四
保单递送信息项
保单
1核保结论 文本 展示具体的核保结论
递送
纸质保单、电子保单供选择，
默认选中电子保单。如果选择
保单递送方 保单
2 单选 电子保单需要填写邮箱，默认
式 递送
带出投保人已录入的邮箱信
息，可进行手动修改。
【其它说明】
3.3.3 问卷
【业务规则】
1. 在补充信息页面：核保结论展示（为公共展示信息）、交费信息、保单递送方式、问
卷（根据核保结论判断初始），三部分分三个页签展示（如不需要回答问卷则两个页
签）。
2. 页签之间可操作的步骤不分先后顺序，可通过点击页签完成各个页签的信息，当从当
前页签离开进入其他页面时，系统校验当前页面已录入信息的正确性并保存已录入的
正确信息。
3. 对于已经完成的页签、未完成以及完成不完整（即必录项信息不完整的）或有错误的
页签以不同的标识或颜色标识出来。
4. 核保结论展示为三个页签的公共信息，核保结论的分类及具体规则待提供。
5. 从补充信息-问卷页面，可以直接点击【投保确认】按钮，点击后进行投保确认前所有
信息（即投保确认之前环节包括补充信息下交费信息和保单递送信息（问卷如有可不
录入，如没有则不显示问卷页签））完整性和正确性规则校验，如果有未完成的必录
项或不符合规则的则需要返回补充或修改。
6. 如果核保结论需要人工核保，则需要填写其他问卷，根据投保不同环节的具体信息项
确定具体展示的问卷，问卷与具体录入投保信息项的对应过滤关系待提供。
【正常事件流】
1. 在在线投保页面，对于已经核保完成的记录进入后，点击【补充信息】页签，进入补
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充信息页面，或从告知事项的客户告知页签下点击【提交核保】均可以进入到补充信
息，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
2. 在补充信息—问卷页面，点击【<建议书】图标按钮，弹出提示信息：“是否确定返回
到建议书”，点击【确定】后返回建议书首页面，此时当前页面已录入信息自动保存
（从建议书再进入投保时，仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类
型和证件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果不一
致就查询本地库已有数据）；点击【取消】后继续留在补充信息—问卷页面，页面要
素及规则详见“界面要素列表”。
3. 在补充信息—问卷页面，点击【投保确认】图标按钮，点击后进行投保确认前所有信
息（即投保确认之前环节包括补充信息下交费信息和保单递送信息（问卷如有可不录
入，如没有则不显示问卷页签））完整性和正确性规则校验以及核保规则的校验，如
果有未完成的必录项或不符合规则的则需要返回补充或修改；如果校验通过，则进入
到投保确认信息页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
4. 在补充信息—问卷页面，点击【交费信息】页签，系统校验当前页面已录入信息的正
确性并保存已录入的正确信息，切换至交费信息页面，页面要素及规则详见“界面要
素列表”。
5. 在补充信息—问卷页面，点击【问卷】页签，系统校验当前页面已录入信息的正确性
并保存已录入的正确信息，切换至问卷页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
6. 在补充信息—问卷页面，点击具体的某一个【问卷】图标按钮，打开问卷供录入，录
入完成或未录入完成均可关闭问卷页面，此时【问卷】图标按钮显示已经打开过的状
态（对勾标识），页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在补充信息—问卷页面，填写或选择问卷信息项后，点击【投保确认】按钮或下一步
的标签，系统校验填写内容是否完整并符合规则，校验不通过，弹出相应的提示信息
（具体提示语待提供），点击【确定】返回修改按钮，关闭提示信息并返回至补充信
息—问卷页面供返回至相应页面进行信息修改（问卷页面不做完整性及规则校验）。
【界面示意图】
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Pad版示意图—补充信息—问卷页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
补充信息-问卷
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
“交费信 图标
3 按钮 点击进入交费信息页签
息” 按钮
“保单递 图标
4 按钮 点击进入保单递送页签
送” 按钮
图标 根据核保结论初始，人工核保
5“问卷” 按钮 点击进入问卷页签
按钮 的才显示问卷页签
图标 如信息录入完整且通过校验，
6投保确认 按钮
按钮 则点击进入投保环节步骤四
问卷信息项
保单
1核保结论 文本 展示具体的核保结论
递送
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点开后打开问卷，完成后点击
图标链
2问卷 问卷 关闭关闭问卷并返回至打开前
接
页面
【其它说明】
3.4投保确认
【业务规则】
1. 此步骤主要完成投保单信息及其他相关单证的预览和客户签字确认环节。投保单与其
他相关单证首尾相接，供客户一次性预览。
2. 进入投保确认页面后，对于要预览的内容提示正在加载当前页面信息，显示话术为
“您有X张保单正在生成相关单证，需等待Y秒”。X和Y是变量，Y按时间倒计时，
到0后话术变为“好事多磨，再等一下下就好”。
3. 电子签名环节包括：风险提示语抄录、投保人签名、被保人签名和营销员签名。不分
完成的先后顺序。多个单证合一（由同方全球合成后提供），客户只需签名一次即可。
4. 如果有多款产品，其中一款符合风险提示抄录的情况，则需要进行风险提示抄录；如
果不合符条件，则风险提示抄录不显示。产品和是否需要风险提示抄录的对应关系待
提供。
5. 多证合一的模板及签名页相关话术待提供。
6. 签字完成后不再需要头像采集，即不再拍照。
7. 线上投保从签字日起的7个自然日内（签字日算第一天），必须完成所有投保步骤
（包括实时代扣），超出期限则投保单作废。
8. 电子签名如果未完成退出，再次进入签字页面时当天内可重新签字；如果超
出当天，则只允许查看不可修改。
【正常事件流】
1. 在补充信息页面，点击【投保确认】图标按钮，进入在线投保投保确认页面。页面要
素及规则详见“界面要素列表”。
2. 在投保确认页面，点击【<建议书】图标按钮，弹出提示信息：“是否确定返回到建议
书”，点击【确定】后返回建议书首页面，此时当前页面已录入信息自动保存（从建
议书再进入投保时，仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类型和证
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件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果不一致就查
询本地库已有数据）；点击【取消】后继续留在投保确认息页面，页面要素及规则详
见“界面要素列表”。
3. 在投保确认页面，预览框自动展示已合并的电子投保单和相关单证，供客户预览。页
面要素及规则详见“界面要素列表”。
4. 在投保确认页面，客户预览完毕，则可以在预览页面下方进行 “风险提示语抄录”，
“签名”（包括：投保人签名、被保人签名和营销员签名）的环节。页面要素及规则
详见“界面要素列表”。
5. 在投保确认页面，完成预览及签字确认，点击【拍照上传】图标按钮，点击后进行拍
照上传前所有信息完整性和正确性规则校验以及核保规则的校验，如果有未完成的必
录项或不符合规则的则需要返回补充或修改；如果校验通过，则进入到拍照上传信息
页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 用户在未完成签名确认环节时点击【拍照上传】按钮，无法进入到下一步（只缺被保
人的情况可以进入下一步），系统提示“请先完成预览及签名确认操作”（提示语待
提供）。
【界面示意图】
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Pad版示意图—投保确认页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
电子投保-投保确认
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
3拍照上传 按钮 按钮 点击进入投保环节步骤五
风险提示语
4 按钮 按钮 点击打开风险提示语抄录界面
抄录
5投保人签字 按钮 按钮 点击打开投保人签字界面 下面显示投保人名字
点击打开被保人签字界面，如
6被保人签字 按钮 按钮 下面显示被保人名字
投被保人为同一人，则此按钮
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不显示
点击打开被保人签字界面，营
7营销员签字 按钮 按钮 下面显示营销员名字
销员只是签字不采集照片
展示项
预览信息展 展示 Webvie 展示已经合并的电子投保单及
1
示框 框 w 相关单证。
风险提示语 展示 用以展示用户抄写的风险提示
2 图片
预览框 框 语的缩略图
投保人签字 展示
3 图片 用以展示投保人签字的缩略图
预览框 框
被保人签字 展示
4 图片 用以展示被保人签字的缩略图
预览框 框
营销员签字 展示 用以展示个人业务营销员签字
5 图片
预览框 框 的缩略图
【其它说明】
3.5拍照上传
【业务规则】
1. 此步骤供用户采集和上传投被保人证件的影像信息，个人业务营销人员与投被保人合
照及其他补充要件的影像信息。
2. 投保人证件影像及合照为必采集项目（允许缺失被保人的单证），完成采集方可进行
下一步操作。采集证件的证件类型均支持拍两张，如果是身份证则必须是两张照片。
3. 必须采集全投保人、被保人要件照片及合照，才能进入下一个环节。
4. 如果被保人不在，即未采集被保人的要件照片，拍照上传环节下方的按钮名称（即进
入到交费环节的按钮名称）显示为【提交保存】，点击后弹出返回首页面的相关提示
（具体提示语为“被保人还未完成签字和证件采集，系统将自动保存6天，请确认是
否保存退出”），【确认】后返回至系统首页面。
5. 补充资料的影像采集功能，只有在此投保单核保结果为“转人工核保”时才会显示供
相关资料照片的采集（且默认隐藏，点击【展开】可进行具体补充资料照片的采集），
其他情况下补充资料采集功能相关按钮不显示。
6. 补充资料最大支持拍摄6张照片。
7. 上述“个人业务营销人员与投被保人合照”功能，如投被保人不是同一人，且个人业
务营销人员和投被保人同时在场的情况下，则需采集三人合照；如不同时在场，则必
需要先有个人业务营销人员与投保人合影，被保人再进入后可点击合影，同时可以看
到已有的投保人和个人业务营销人员合影（但不可对已采集照片修改）；如果投被保
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人是同一人，则只需要采集一次合照。
8. 采集后的证件照、合照显示缩略图，均加水印处理。
9. 拍照上传当天内再次进入该环节可修改重拍；如果超出当天，则只允许查看不可修改。
10. 只支持现场拍照不能调用相册。
【正常事件流】
1. 在投保确认页面，点击【拍照上传】图标按钮，进入在线投保拍照上传页面。页面要
素及规则详见“界面要素列表”。
2. 在拍照上传页面，用户点击“投保人证件拍照”按钮，弹出对话框供用户添加证件照
片采集框，用户点击【拍照】按钮完成影像采集，并将缩略图展示与此弹出框的相应
位置。
3. 被保人证件操作流程同上。
4. 合照操作流程同上。
5. 如核保结论为“转人工核保”，用户可在下方补充资料处根据需要，拍摄其他资料照
片。操作流程同“投保人证件拍照”。亦可不采集补充资料。
6. 完成上述操作，即可点击【交费】，进入投保流程的最后一步。（如果被保人不在，
即未采集被保人的要件照片，拍照上传环节下方的按钮名称（即进入到交费环节的按
钮名称）显示为【提交保存】，点击后弹出返回首页面的相关提示（具体提示语待提
供），【确认】后返回至系统首页面。
【例外事件流】
1. 未完成“投保人证件拍照”或“合照”时点击【交费】图标按钮，系统弹出提示不能
进入到下一个环节（具体提示语待提供），【确认】后返回到照片上传页面供继续拍
照上传。
【界面示意图】
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Pad版示意图—拍照上传页面1
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Pad版示意图—拍照上传页面2
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【界面要素列表】
电子投保-拍照上传
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
3交费 按钮 按钮 点击进入投保环节步骤六
4投保人证件 按钮 按钮 点击弹出投保人证件拍照的弹
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- 60 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
拍照 出框
被保人证件 点击弹出被保人证件拍照的弹
5 按钮 按钮
拍照 出框
为个人业务营销人员、投被保
人合照，点击打开摄像头，供
6合照 按钮 按钮
投被保人与个人业务营销人员
合照使用
补充资料拍 点击弹出补充资料拍照的弹出
7 按钮 按钮
照 框
展示项
展示 用以展示投保人证件照片的缩
1投保人证件 图片
框 略图
展示 用以展示被保人证件照片的缩
2被保人证件 图片
框 略图
展示 用以展示个人业务营销人员和
3合照 图片
框 投被保人合照的缩略图
补充资料拍 展示 用以展示补充资料照片的缩略
4 图片
照 框 图
【其它说明】
3.6交费
【业务规则】
1. 交费页面分为三部分内容：
第一部分：流水号（一份投保单统一流水号）、合计保费（显示多款产品的合计保
费）；
第二部分：如果有多款产品，则带出显示保单号（每个主附险组合对应单独的一个保
单号）、每款主险的名称、保费；
第三部分：自动带出显示前面已经录入的首期交费账户信息，可进行修改。如果修改，
则需要通过电子签名确认修改（这里仅需要投保人和营销员签字），通过手机验证码
确认扣费。
2. 针对于状态为支付成功或支付中的订单，点击返回建议书图标后，仅可查看不可修改。
3. 可在交费页面进行交费信息（包括首期和续期账户）的修改和授权签名。
4. 如果交费方式中选择的是实时代扣，则需要进行短信验证，短信会被发送到投保人已
录入的手机号上。
5. 如果修改交费信息，则需要完成交费信息的修改并签字确认保存后才能够进行支付；
如果支付方式选择为实时代扣，则需要在签字确认保存后，获取手机验证码进行扣费
身份的校验，校验通过后才可进行支付。
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6. 首期交费账户类型、首期银行所在地、首期开户银行、首期交费银行账号，需要按照
先后顺序录入选择，联动判断，如果不按照先后顺序操作则会弹出提示，不能继续操
作。
7. 预售单只能选择线下批扣。
8. 所有未最终投保成功的保单，在前期试算时只生成订单号。只有投保成功后才显示保
单号。
9. 支付完成后需要调承保接口。支付成功承保失败的保单同样不发电子合同。转人工处
理。
【正常事件流】
1. 在在线投保页面，对于已经完成拍照上传的记录进入后，点击【交费】页签，进入交
费信息页面；或在拍照上传页面，点击【交费】图标按钮，进入到交费页面页面要素
及规则详见“界面要素列表”。
2. 在交费信息页面，点击【<建议书】图标按钮，弹出提示信息：“是否确定返回到建议
书”，点击【确定】后返回建议书首页面，此时当前页面已录入信息自动保存（从建
议书再进入投保时，仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类型和证
件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果不一致就查
询本地库已有数据）；点击【取消】后继续留在交费信息页面，页面要素及规则详见
“界面要素列表”。
3. 在交费信息页面，点击【修改交费信息】，则提示相关话术（具体话术待确认，可参
考老的MBP，修改内容需要生成SUPP导入系统，续期文字改动同前面期交费信息处
要求）并展开显示前面录入的首期交费和续期交费银行账户信息以及签字确认栏，修
改完交费信息并完成签字确认后，点击【确认保存】，完成支付信息的修改，并返回
至交费初始化页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
4. 在交费信息页面，如果交费方式为“实时代扣”，则点击【获取验证码】图标按钮，
验证码会被发送至投保人已填写手机号上，界面中输入验证码，才可以点击【支付】
图标按钮进行支付，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
5. 在交费信息页面，完成账户信息采集，点击【支付】图标按钮，完成整个支付的流程，
系统校验当前页面已录入信息的正确性并保存已录入的正确信息，页面要素及规则详
见“界面要素列表”。
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Pad版示意图—交费信息页面1
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【界面要素列表】
交费信息
序
要素名称 类别 描述 规则 约束
号
按钮
图标
1< 建议书 按钮 系统返回建议书页面
按钮
1 核保前1、2可任意点击，核保
图标 分别对应进入电子投保的各个
2…… 按钮 后每个步骤须逐个完成，不可
按钮 步骤
6 跳跃点击
图标
3支付 按钮 点击【支付】确认缴费
按钮
4修改支付信 按钮 按钮 点击后可展开首期及续期账户
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息 信息供修改
图标 点击后确认保存修改的支付信
5确认保存 按钮
按钮 息及签名信息
图标 点击后，验证码将被发送至投
6获取验证码 按钮
按钮 保人预留手机号上
交费信息展示项
所有未最终投保成功的保单，
交费 在前期试算时只生成订单号。
1流水号 文本 带出显示
信息 只有投保成功后才显示保单
号。
交费
2合计保费 文本 带出显示所有单子的保费合计
信息
如果有多张单子，则以主险为
交费 单位展示，每条记录包含：保
3产品列表 文本
信息 单号（不同主险不同保单
号）、主险名称、保费
交费信息项
首期交费方 交费
1 下拉框 实时代扣、线下批扣
式 信息
首期交费账 交费 下拉框
2 借记卡、存折
户类型 信息
交费 默认带出投保人姓名，切不可
3扣款账户名 文本
信息 修改
首期银行所 交费 下拉框
4 接口获取
在地 信息
首期开户银 交费 下拉框
5 接口获取
行 信息
首期交费银 交费 录入项，规则同同方已有电子
6 文本框
行账号 信息 投保系统
续期扣款方 交费 是否勾选及相关规则同“补充
7 勾选钮
式同首期 信息 信息-交费信息”
交费 点击后调用签名控件进行确认
信息 签字（包含：投保人签字、被
8签字框 签名框
保人签字及营销员签字待确
认）
交费
9验证码 文本框 录入发送到手机号上的验证码
信息
【其它说明】
4 订单管理
【使用人群】
个人业务营销员（基于当前业务功能流程及规则不变前提下）
【功能描述】
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个人业务营销人员可以使用订单管理功能，对已创建的订单进行查询、复制、修改、
删除等操作。
【适用范围】
详见八章节<系统运行环境>--<系统客户端适用范围>
【业务规则】
1. 在订单管理首页面，列表形式展现，向上滑动屏幕，可以查看更多的订单记录，一次
加载10条数据。
2. 在订单管理首页面，默认显示全部的订单，按照创建时间（指计划书的创建时间）降
序排列，最新创建的订单在最上方，显示信息包括：计划书号（始终显示计划书号
码）、被保人、投保人、主险（如果有多款主险，则显示多款主险的名称）、创建日
期（至建议书的创建日期）、订单状态。
3. 在订单管理首页面，点击每条订单记录中主险名称后方的图标按钮后，浮出页面分条
展示每款主险的要素信息（如果有多款主险，则多款主险分条展示），包括：主险名
称、保单号（支付完成后才会显示）、自核状态、首期保费（当前一单主险+附加险的
首期保费）、核保明细。
4. 在订单管理首页面，自核状态可分为：自核通过、转人工
自核通过：提交核保通过的状态为自核通过，此时核保明细中也显示自
核通过；
转人工：核保不通过的，核保明细显示具体的人工核保原因（格式同在
线投保中的核保结论）。
5. 在订单管理首页面，不同状态的订单可进行不同的操作，订单状态可分为：产品计划、
基本信息、补充信息、投保确认、认证信息、等待支付、支付失败、支付中、投保成
功。
产品计划：指做了建议书，但还未带入投保之前的订单，此状态下的订
单可进行可进行复制（计划书号变为新的）、修改（计划书号不变）、删除操作
（操作规则同现有建议书系统）；
基本信息：指完成建议书进入投保后，但还未提交核保的订单，此状态
下的订单可进行复制（仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类
型和证件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果
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不一致就查询本地库已有数据）、修改、删除操作；
补充信息：指核保完成，但还未进行签字确认的订单（包含：未填写补
充信息的，和补充信息录入完成进入签字确认页面但未签字的情况），此状态下
的订单可进行复制（仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类型
和证件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果不
一致就查询本地库已有数据）、修改、删除操作；
投保确认：指补充信息录入完成，还未完全完成签字确认（即：至少完
成一个签字但还未全部完成）的订单，此状态下的订单可进行复制（仅复制投保
人、被保人和受益人的信息，仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的
证件类型和证件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，
如果不一致就查询本地库已有数据）、修改、删除操作；
认证信息：指签字确认完成，但还未进行要件拍照采集的订单，此状态
下的订单可进行复制（仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类
型和证件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果
不一致就查询本地库已有数据）、修改、删除操作；
等待支付：指完成要件拍照采集，但还未完成支付的订单，此状态下的
订单可进行复制（仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类型和
证件号码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果不一
致就查询本地库已有数据）、修改、删除操作；
支付失败：指提交支付，但支付失败的订单，此状态下的订单可进行复
制（仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类型和证件号码是否
与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果不一致就查询本地
库已有数据）、修改、删除操作；
支付中：指支付提交后，但未收到支付结果的状态，此状态下的订单可
进行复制（仅复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类型和证件号
码是否与原证件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果不一致就查
询本地库已有数据）、修改（当前状态下仅可对完成的步骤进行查看，不可修
改）操作，不可进行删除操作；
投保成功：指支付完成并成功的状态，此状态下的订单可进行复制（仅
复制投保人、被保人和受益人的信息，判断新的证件类型和证件号码是否与原证
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件类型号码一致，如果为空或者一致就取原数据，如果不一致就查询本地库已有
数据）、修改（当前状态下仅可对完成的步骤进行查看，不可修改）操作，不可
进行删除操作；
6. 在订单管理首页面，针对于一单多款产品的情况，而多款产品处于不同状态（如有核
保通过和核保不通过的产品共存的情况），则状态显示以其中一款产品可以进入到下
个环节的状态为准。
7. 在订单管理首页面，每个订单的展示的图片需要设计，待提供。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1. 在系统首页面，点击【订单管理】图标按钮，进入订单管理首页面，页面要素及规则
详见“界面要素列表”；
2. 在订单管理首页面，点击【查询】按钮，弹出查询条件框，录入查询条件后，点击
【查询】按钮，系统根据录入条件搜索，将符合条件的订单排列在列表中；再次点击
【查询】按钮，查询条件框消失，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
3. 在订单管理首页面，点击【返回】图标按钮，返回至系统首页面，页面要素及规则详
见“界面要素列表”；
4. 在订单管理首页面，在每条记录中点击主险名称后方的【详情】图标按钮，浮出页面
展示当前订单中产品的要素信息（如果有多款产品则分条展示），页面要素及规则详
见“界面要素列表”；
5. 在订单管理首页面，在某条记录中点击【复制】按钮，进入到建议书的首页面（会对
原订单内容进行复制，内容有建议书所有内容及投保部分的客户信息），页面要素及
规则详见“界面要素列表”；
6. 在订单管理首页面，在某条记录上点击【修改】按钮，针对不同状态的订单进入到不
同的页面。对产品计划状态的订单，进入计划书首页面，系统将已录入的信息回显至
页面上；对基本信息状态的订单，进入客户信息的第一步被保人页面，系统将已录入
的信息回显至页面上；对补充信息状态的订单，进入告知中的提交核保页面，需要重
新提交核保后继续后面步骤；对投保确认状态的订单，进入投保确认的页面；对认证
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信息状态的订单，进入认证信息页面；对等待支付、支付失败状态的订单，进入交费
的页面；对支付中、投保成功状态的订单，进入交费的页面查看支付结果，当前状态
下仅可对完成的步骤进行查看，不可修改，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
7. 在订单管理首页面，在某条记录上点击【删除】按钮，对产品计划、基本信息、补充
信息、投保确认、认证信息、等待支付、支付失败状态的订单，弹出提示信息：“是
否确认删除？”，点击【确认】按钮删除当前订单，点击【取消】按钮，关闭提示信
息，返回至订单管理首页面；对支付中状态的订单，弹出提示信息：“当前状态为支
付中，不可进行删除”，点击【确认】按钮，关闭提示信息；对投保成功状态的订单，
弹出提示信息：“当前状态为投保成功，不可进行删除”，点击【确认】按钮，关闭
提示信息，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在订单管理首页面，录入查询条件后进行查询操作，如果未找到符合条件的订单，弹
出提示：“未找到符合条件的订单”。
【界面示意图】
订单管理首页面示意图1
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订单管理首页面示意图2
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订单管理首页面示意图3
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
订单管理首页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
页面要素
订单管理首 1．显示订单的计划书号
1 计划书号 要素信息项
页面 2．始终显示计划书号码
订单管理首 要素信息项
2 被保人 显示订单的被保人姓名
页面
订单管理首 要素信息项
3 投保人 显示订单的投保人姓名
页面
订单管理首 要素信息项 展示固定设计图片，待提
4 图片
页面 供
要素信息项 1.显示订单的主险名称
订单管理首
5 主险 2. 如果有多款主险，显示
页面
多款主险的名称
订单管理首 要素信息项
6 创建日期 显示计划书的创建日期
页面
订单管理首 要素信息项 显示订单的状态，分为：
7 状态
页面 产品计划、基本信息、补
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- 71 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
充信息、投保确认、认证
信息、等待支付、支付失
败、支付中、投保成功
按钮
订单管理首 点击该按钮，弹出查询条
1 查询 按钮
页面 件框
订单管理首 点击该按钮，返回至系统
2 返回 图标按钮
页面 首页面
订单管理首 点击该按钮，弹出产品的
3 详情 图标按钮
页面 要素信息
订单管理首 点击该按钮，复制订单信
4 复制 按钮
页面 息
订单管理首 点击该按钮，根据订单状
5 修改 按钮
页面 态跳转至相应的页面
订单管理首 点击该按钮，弹出提示信
6 删除 按钮
页面 息
查询条件框
录入关键字后，系统根据
列表中每条记录展示要素
模糊查询录 中的字段范围进行模糊查
1 查询条件框 录入项 非必录项
入框 询，包括：计划书号、被
保人、投保人、主险、状
态
为日期期间选择，点击
【>】按钮，出现日历框，
开始时间早于或
2 创建日期 查询条件框 按钮 可选择制作日期范围，格
等于结束时间
式为某年某月某日至某年
某月某日
产品详情列表信息
产品要素信 要素信息项
1 主险名称 显示产品的主险名称
息弹出框
产品要素信 要素信息项 1.显示订单的保单号
2 保单号
息弹出框 2. 支付完成后才会显示
产品要素信 要素信息项 显示当前一单主险+附加险
3 首期保费
息弹出框 的首期保费
产品要素信 要素信息项 显示产品的自核状态，分
4 自核状态
息弹出框 为自核通过、转人工
产品要素信 要素信息项
5 核保明细 显示核保明细信息
息弹出框
【其他说明】
无
5 我的信息
【使用人群】
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个人业务营销员（基于当前业务功能流程及规则不变前提下）
【功能描述】
通过我的信息，个人业务营销人员可进行个人信息及荣誉的查看，并可以展示自己的
二维码供客户扫码添加好友。（一阶段仅可查看不提供界面管理编辑功能，二维码区域放
置公司官微二维码）
可通过以下两种方式进入我的信息：
通过首页面上页面左下角的个人头像点击进入我的信息功能模块；
登录系统后默认为我的信息页面，在我的信息页面点击【返回首页面】图标按钮进入
系统首页面。
【适用范围】
详见八章节<系统运行环境>--<系统客户端适用范围>
【业务规则】
1. 我的信息页面分为三部分：个人基本信息、荣誉时刻和公司介绍。
2. 个人基本信息部分展示的姓名、职级、机构、展业号码都需要从相关系统（DIS）带
入，带入的信息不可编辑修改。
3. 个人基本信息部分头像、二维码通过本地上传维护（一阶段不开发二维码和头像上传，
头像部分只根据同步过来的人员性别自动判断显示男女图标）。
4. 荣誉时刻，既可以是个人的也可以是公司的，以图片形式放置，最多4张，一期不支
持横向滑动。（二期预计可支持更多，滑动展示，方便营销员进行上传）
5. 公司介绍：分两部分（左边为职场楼的图片，右侧为文字简介）。
6. 在我的信息首页面的右上角增加【首页面】图标按钮，点击后系统提示是否确认离开，
【确认】后返回至系统首页面。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1. 在我的信息页面，点击个人基本信息中的头像图标，可上传个人头像（此功能一阶段
不开发）
2. 在我的信息页面，点击个人基本信息中的二维码，可上传个人名片二维码（此功能一
阶段不开发）
3. 在我的信息页面，点击荣誉时刻中的图片，可对图片放大查看，页面要素及规则详见
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“界面要素列表”。
【例外事件流】
无
【界面示意图】
Pad版示意图—我的信息页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
我的信息页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
按钮
我的信息 图标按钮 点击后可进行个人头像的上传
个人头像
（一阶段不做开发）
我的信息 图标按钮 点击后可进行个人名片二维码
的上传（一阶段仅可查看不提
二维码
供界面管理编辑功能，二维码
区域放置公司官微二维码）
结果列表
个人基本信息 文本 仅显示，不可编辑。通过接口
姓名
获取数据
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个人基本信息 文本 仅显示，不可编辑。通过接口
职级
获取数据
个人基本信息 文本 仅显示，不可编辑。通过接口
机构
获取数据
个人基本信息 文本 仅显示，不可编辑。通过接口
展业号码
获取数据
荣誉时刻 图片展示
荣誉图片 一期仅数据库配置
公司介绍 文本
公司介绍 一期仅数据库配置
【其它说明】
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Phase II--ZEUS 系统需求规格说明书
【文档编号】
同方全球人寿保险有限公司
ZEUS 系统
需求规格说明书-Phase II
（V1.8）
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同方全球人寿保险有限公司
中科软科技股份有限公司
2016-07
中科软科技股份有限公司提供
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关于本文档
本文件包含保密内容，本文件具有著作权。未经同方全球人寿保险有限公司和中科软科技股份有限公司书
面同意，任何一方都不得复制或通过任何方式传播，无论是电子格式、纸张格式、影印格式或其他任何格
式，也不得存储在任何性质的检索系统中。
主 题 同方全球人寿ZEUS系统需求规格说明书PhaseII-V1.8
说 明
适用对象 同方全球人寿保险有限公司业务需求提出人员
同方全球人寿保险有限公司项目经理及项目相关人员
同方全球人寿保险有限公司项目测试及验收人员
中科软科技股份有限公司ZEUS系统项目经理、项目组成员
中科软科技股份有限公司质量控制人员
中科软科技股份有限公司核心业务系统项目相关人员
修 订 历 史
版 本 章 节 类 型 日 期 作 者 说 明
1.0 所有 C 2016/7/26 李琳 需求文档创建
1.1 1章节 A 2016/7/27 李琳 我的客户功能需求创建
1.2 2章节 U/A 2016/7/29 李琳 我的服务功能需求创建
1.3 3章节 C 2016/7/30 李琳 我的信息功能需求创建
1.4 所有 U/A 2016/8/2 李琳 我的客户、我的服务修订
1.5 所有 U/A 2016/8/3 李琳 系统管理修订
1.6 所有 U/A 2016/8/4 李琳 我的客户、我的服务、我的信息、系统管理
1.7 所有 U/A 2016/8/4 李琳 我的客户、我的服务、我的信息、系统管理
1.7 所有 U/A 2016/8/4 李琳 我的客户、我的服务、我的信息、系统管理
1.8 所有 U/A 2016/8/11 李琳 我的客户、我的服务、我的信息、系统管理
1.8 所有 U/A 2016/8/13 李琳 我的客户、我的服务、我的信息、系统管理
说明：类型－创建（C）、修改（U）、删除（D）、增加（A）、审核 （V）；
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确 认 签 字 栏
【同方全球人寿保险有限公司代理人事业部意见】：
签 字：
日 期：
【同方全球人寿保险有限公司营运部意见】：
签 字：
日 期：
【同方全球人寿保险有限公司信息科技部意见】：
签 字：
日 期：
【同方全球人寿保险有限公司法律合规部意见】：
签 字：
日 期：
签 字：
日 期：
【中科软质量管理部意见】：
签 字：
日 期：
【中科软销售支持项目组意见】：
签 字：
日 期：
1 我的客户
1.1. 我的客户
【使用人群】
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个人业务营销员（基于当前业务功能流程及规则不变前提下）
【功能描述】
通过我的客户功能，可供个人业务营销员对个人名下的既有客户进行查询，可在既有
客户基础上，直接为客户进行在线投保。并且可对客户关系图及客户详细信息（客户
360）进行查看等操作。
【适用范围】
详见八章节<系统运行环境>--<系统客户端适用范围>
【业务规则】
1. 进入我的客户后的首页面，默认显示全部既有客户记录列表页面，显示的列表记录按
照客户生效日期倒序排序（最新的在最上方），分屏加载，每屏10条。向上滑动屏幕，
可以查看更多的消息记录。
2. 可根据具体录入的查询条件，进行具体符合条件记录的筛选。筛选结果按照生效日期
倒序排序（最新的在最上方）。
3. 在客户记录列表页面，可通过【切换】图标按钮 切换至CRM客户关系图页面客户
首页面，并且可从CRM 客户首页面客户关系图页面切换回客户列表页面。(接口获取
CRM客户关系图页面客户首页面，嵌入页面展示，便于控制页面切换)
4. 在客户记录列表页面，通过点击每条记录的【客户360】图标按钮 ，
进入客户详细信息页面供详细信息查看（此页面通过接口调CRM客户360信息，嵌入
展示，点击【返回】返回至客户列表页面）
5. 在客户记录列表页面，通过点击每条记录的【在线投保】图标按钮 ，
弹出投保人或被保人图标单选，选择后进入建议书并将当前选中的客户信息带入为投
保人或被保人信息。默认带入为投保人信息。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
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1. 在系统首页面魔方模式下或平铺模式下，点击“我的客户进入我的客户首页面，页面
要素及规则详见“界面要素列表”；
2. 在我的客户首页面，点击【切换】图标按钮，切换至 CRM客户关系图页面客户首页
面；在CRM 客户首页客户关系图页面点击【切换】可切换回客户列表页面(接口获取
CRM 客户首页客户关系图页面，嵌入页面展示，便于控制页面切换)，页面要素及规
则详见“界面要素列表”；
3. 在我的客户首页面，点击【返回】图标按钮，返回进入前页面，页面要素及规则详见
“界面要素列表”；
4. 在我的客户首页面，录入查询条件，点击【筛选】，根据具体录入条件筛选客户记录，
结果显示排序规则不变，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
5. 在我的客户首页面，点击具体某条记录对应的【投保】图标按钮 ，
弹出投保人/被保人的单选页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
6. 在弹出的投保人/被保人的单选页面，选择投保人或被保人后，将信息带入至建议书作
为投保人或被保人信息（如果此时由建议书直接进入在线投保，则根据建议书中生日
或性别是否发生了变化为依据初始投保中的信息，若变化，则不带入客户相关信息；
若未变化，则将信息带入至在线投保中投保人或被保人页面）；点击【关闭】图标按
钮关闭投保人/被保人的单选页面，并返回至我的客户首页面，页面要素及规则详见
“界面要素列表”；
7. 在我的客户首页面，点击具体某条记录对应的【客户360】图标按钮
，进入客户详细信息页面供详细信息查看（此页面通过接口调 CRM客户360信息，
嵌入展示）；在客户详细信息页面，点击【返回】返回至客户列表页面，页面要素及
规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在我的客户首页面，录入查询条件后进行筛选操作，如果未找到符合条件的消息，弹
出提示：“未找到符合条件的消息”（提示信息直接显示在【筛选】图标按钮下方）。
【界面示意图】
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Pad版示意图—我的客户首页面(此页面列表需要增加“手机号码”，中间 4 位隐掉)
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
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Pad版示意图—我的客户进入建议书页面（未选择状态）
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
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Pad 版示意图—我的客户进入建议书页面（选择状态）
（此图为 ZEUS 整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
我的客户首页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
查询条件
我的客户首
1
姓名 页 文本框
我的客户首 可点击选择性别，包含的要素
2
性别 页 选择框 项同投保中“性别”要素项
3 我的客户首
证件类型 页 下拉框 同已有证件枚举值
我的客户首 同已有的证件输入框，缺省数
4
证件号码 页 文本框 字键盘
按钮
我的客户首 点击该按钮，根据录入条件进
1
筛选 页 按钮 行记录的筛选
我的客户首 点击具体某条记录对应的【投
2 页 保】图标按钮，弹出投保
投保 图标按钮 人/被保人的单选页面
我的客户首 进入客户详细信息页面供详细
页 信息查看（此页面通过接口调
3
CRM客户360信息，嵌入展
客户360 图标按钮 示）
客户详细信 在客户详细信息页面，点击
4
返回 息页面 图标按钮 【返回】返回至客户列表页面
我的客户首 点击【切换】图标按钮，可查
页 看切换至当前营销员下所有客
户关系图 CRM 客户首页；在
CRM 客户首页客户关系图页
5
面点击【切换】可切换回客户
列表页面(接口获取CRM 客户
首页客户关系图页面，嵌入页
切换 图标按钮 面展示，便于控制页面切换)
我的客户首
6
返回 页 图标按钮 点击后返回操作前页面
结果列表要素项
我的客户首
1
姓名 页 文本
我的客户首
2
性别 页 文本
我的客户首
3
年龄 页 文本
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- 86 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
我的客户首 显示时中间4位隐藏掉，如
4
手机号码 页 文本 “139****2313”
进入投保页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
页面要素
选择进入后，当前客户信息将
被带入至投保中第一个环节建
议书中作为投保人信息（如果
此时由建议书直接进入在线投
保，则根据建议书中生日或性
1
别是否发生了变化为依据初始
投保中的信息，若变化，则不
带入投保人相关信息；若未变
化，则将信息带入至在线投保
投保人 进入投保 单选钮 中投保人页面）
进入投保 选择进入后，当前客户信息将
被带入至投保中第一个环节建
议书中作为被保人信息（（如
果此时由建议书直接进入在线
投保，则根据建议书中生日或
2
性别是否发生了变化为依据初
始投保中的信息，若变化，则
不带入被保人相关信息；若未
变化，则将信息带入至在线投
被保人 单选钮 保中被保人页面））
按钮
进入投保 点击该按钮，关闭当前页面并
1
关闭 图标按钮 返回操作前页面
【其他说明】
无
1.2. 投保中客户查询
【使用人群】
个人业务营销员（基于当前业务功能流程及规则不变前提下）
【功能描述】
在投保的投保人、被保人页面可以根据条件对客户（包括：既有客户、系统中已录入
潜客）进行查询，选中具体的客户记录后，客户信息会被直接带入至投保人或被保人页面，
缩短投保过程中对于客户信息的录入过程。
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【适用范围】
详见八章节<系统运行环境>--<系统客户端适用范围>
【业务规则】
1. 在线投保中，投保人和被保人页面均可通过条件查询客户信息并带入。查询时可根据
姓名、证件类型和证件号码进行查询（其中，证件类型和证件号码必须为复合查询条
件；单独姓名查询时至少应包含一个汉字（针对中文名字）或者至少 5 个字符（针对
英文名字））。
2. 根据录入的条件，搜索出CRM中和本地匹配条件的记录，弹出客户列表供选择（展示
的数据包含既有客户和本地潜客数据，先查CRM的既有客户，既有客户没查到再查询
本地的潜客信息）。
3. 潜客，ZEUS系统录入的客户数据每天批处理给到CRM，CRM处理完成后批处理返回给
ZEUS系统，ZEUS存储在本地库中。只在投保主动查询客户时才带出，投保中已录入的
在途客户信息不做更新。
4. 根据在线投保的状态划分：产品计划、基本信息、补充信息、投保确认、认证信息、
已认证未支付/未支付成功、支付成功等（状态划分与配置下一步保存节点一致）。
对应0-10的来源可信度数值，该不同状态对应的数值要求在ZEUS系统
数据库中可配置。具体的状态与数值的对应关系初始化数值待提供详见附件中的
待提供清单。
对于不同状态下的客户赋予不同的分值，传给CRM根据不同分值进行对
应处理（CRM处理，处理规则同CRM已有规则）。
5. 投保页面要素及规则同ZEUS系统一期一阶段系统功能需求。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1. 在投保人页面，录入姓名、证件类型和证件号码（其中，证件类型和证件号码必须为
复合查询条件），点击【查询】图标按钮，系统弹出符合条件的客户列表（如果只有
一条客户记录匹配不需要弹出列表直接初始化页面），页面要素及规则详见“界面要
素列表”；
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- 88 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
2. 在被保人页面，录入姓名、证件类型和证件号码（其中，证件类型和证件号码必须为
复合查询条件），点击【查询】图标按钮，系统弹出符合条件的客户列表（如果只有
一条客户记录匹配不需要弹出列表直接初始化页面），页面要素及规则详见“界面要
素列表”；
3. 在客户列表弹出页面，点击具体的某一条记录，返回操作前页面并将选中的客户记录
信息带入至相关页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
4. 在客户列表弹出页面，点击页面【关闭】图标按钮，关闭当前客户列表页面并返回至
操作前页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
无
【界面示意图】
中科软科技股份有限公司提供
- 89 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
Pad版示意图—投保中客户查询页面1
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
中科软科技股份有限公司提供
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- 91 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
Pad版示意图—投保中客户查询页面2（页面上方居中增加一句话描述“请您选择本次在线
投保的投保人\被保险人”，待更新）
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
投保中客户查询页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
查询条件
单独姓名查询时至
少应包含一个汉字
投保人/被
1 姓名 文本框 （针对中文名字）
保人页面
或者至少 5 个字符
（针对英文名字）
投保人/被 证件类型和证件号
2 证件类型 保人页面 下拉框 码必须符合条件查
询，不可单独使用
投保人/被 证件类型和证件号
3 证件号码 保人页面 文本框 码必须符合条件查
询，不可单独使用
按钮
投保人/被 点击后，根据具体
1 查询 图标按钮
保人页面 录入的条件进行查
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询
客户列表页 点击后，关闭客户
2 关闭 面 图标按钮 列表页面并返回至
操作前页面
结果列表要素项
请您选择本 客户列表页
在投保人页面中选择客
次在线投保 面客户列表 在页面最上方居中
1 文本文本 户时显示
的投保人\被 页面 显示
保险人姓名
请您选择本 客户列表页 在被保人页面中选择客
在页面最上方居中
2 次在线投保 面 文本 户时显示
显示
的被保人
客户列表页
3 姓名 文本
面
客户列表页 文本
4 证件类型
面
客户列表页 文本
5[3] 证件号码
面
客户列表页 显示时中间4位隐
6[4] 面 藏 掉 ， 如
手机号码 文本 “139****2313”
【其他说明】
无
2 我的服务
2.1. 消息提醒
【使用人群】
个人业务营销员（基于当前业务功能流程及规则不变前提下）
【功能描述】
个人业务营销人员可以使用消息提醒功能，对已推送的消息进行查看。
【适用范围】
详见八章节<系统运行环境>--<系统客户端适用范围>
【业务规则】
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- 93 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
1. 我的消息首页面，进入后默认为所有类型的全部消息，按照创建时间倒序排列，创建
时间一致情况下，按照消息类型优先级排序，分屏加载，每屏10条。向上滑动屏幕，
可以查看更多的消息记录。
2. 我的消息，所有类型的历史提醒消息统一做定期删除，删除的间隔时间为一个月。
3. 针对不同类型的消息类型，数据源源自不同的系统，具体数据源待提供；是否部分直
接从后台设置上传，待确认。
4. 针对不同的消息类型，具体提醒话术及提醒时间如下（最终具体详细类型及规则详见
附件，哪些消息类型不在本期实现待最终确认）：
生日提醒
a.客户生日提醒：（优先级：3）（本期暂不考虑）本期要实现、CRM 或 ODS 交互获
得目标数据）
范围：投保人、被保人、潜客
提醒话术：XX年XX月XX日是客户XXX（姓名） XX岁的生日，请记得为XX（他/她）
送上您最真挚的祝福。
创建时间：T-7开始一直提醒（T为生日日期）
数据源：ODS 或 CRM服务
b.代理人生日：（优先级：3）
提醒话术：尊敬的 XXX，XX 年 XX 月 XX 日是您的生日，同方全球人寿感谢您一路陪伴，
祝您生日快乐。
创建时间：T-3（T 为生日日期）
数据源：同步数据表
保单-新契约：
照会
a . 契约回访照会（优先级：2）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）回访结束，回访结论
“XXX”，请关注。
创建时间：回访结束的日期
数据源：PIS 照会管理系统 DB
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- 94 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
b . 理赔-出理赔照会（优先级：2）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）产生理赔照会，照会内容
“XXXX”，请关注。
创建时间：状态结转日期
数据源：PIS 照会管理系统 DB
c . 保全照会（优先级：2）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号）将在 XX 年 XX 月 XX 日产生照会，照会内容
“XXX”，请关注。
创建时间：产生照会的日期
数据源：PIS 照会管理系统 DB
d . 保单-新契约 照会（优先级：2）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）产生照会，照会内容
“XXX”，请关注。
创建时间：收到照会的日期
数据源：PIS 照会管理系统 DB
信件
a.契约回访成功（优先级：2）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）回访结束。
创建时间：回访结束的日期
数据源：BPO
b.满期（优先级：3）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号），将于 XX 年 XX 月 XX 日满期，请关注。
创建时间：T-15
数据源：打印系统 DB
c.周年日（优先级：3）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日，XX（主险名称）XX（保单号）的周年日，请关注。
中科软科技股份有限公司提供
- 95 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
创建时间：T-7
数据源：ODS 保单表
d .永久失效：（优先级：3）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号）的永久失效日期是 XX 年 XX 月 XX 日，请关注。
创建时间：T-15
数据源：打印系统 DB
e.宽限期（优先级：3）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号）的宽限期截止日是 XX 年 XX 月 XX 日，请关注。
创建时间：T-15
数据源：ODS 保单表
f .续期交费失败（优先级：1）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日，XX（主险名称）XX（保单号）续期保费扣款失败。
创建时间：T1 扣款失败、T5 扣款失败
数据源：打印系统 DB
g.保费垫缴（优先级：2）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号）将在 XX 年 XX 月 XX 日发生保费垫缴，请关注。
创建时间：T-10
数据源：ODS 保单表
h.退费-失败：（优先级：1）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号） 将于 XX 年 XX 月 XX 日支付 XXX（退费类
型）失败，请关注。
创建时间：支付失败日期，如果一直失败则去首次失败时间
数据源：打印系统 DB
i.退费-成功：（优先级：3）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号） 将于 XX 年 XX 月 XX 日支付 XXX（退费类
型）成
中科软科技股份有限公司提供
- 96 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
功，请知悉。
创建时间：支付成功日期
数据源：打印系统 DB
其他
a . 首期保费扣款失败通知（优先级：1）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）首期保费扣款失败。
创建时间：T1 扣款失败、T5 扣款失败(同现有通知控制，为第一次失败和第 5 次失败
日期)
数据源：EFT DB
b . 理赔-受理提醒：（优先级：3）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）申请理赔已受理，请关注。
创建时间：状态结转日期
数据源：BPM 系统 DB
c . 理赔-处理中提醒：（优先级：3）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）申请理赔正在处理，请关注。
创建时间：状态结转日期
数据源：BPM 系统 DB
d . 理赔-最终赔付：（优先级：3）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）处理结束，结论“XXXX”，
请关注。
创建时间：状态结转日期
数据源：BPM 系统 DB
e . 系统升级（优先级：0，优先级最高）
提醒话术：后台配置
创建时间：具体升级日期
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f . 退费-提醒（本期暂不考虑）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号） 将于 XX 年 XX 月 XX 日支付 XXX（退费类
型），请关注。
创建时间：T-5
数据源：
g . 回执提醒（本期暂不考虑）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号），还未完成回执，请尽快完成回执。
创建时间：保单签发后的第四天还未完成回执，保单签发 T+4
数据源：
e. 首期保费扣款失败通知：（优先级：1）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）首期保费扣款失败。
创建时间：T1 扣款失败、T5 扣款失败(同现有通知控制，为第一次失败和第 5 次失败
日期)
数据源：待提供
[a.] 照会：（优先级：2）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）产生照会，照会内容
“XXX”，请关注。
创建时间：收到照会的日期
数据源：待提供
[b.] 回执提醒：（优先级：3）（本期暂不考虑）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号），还未完成回执，请尽快完成回执。
创建时间：保单签发后的第四天还未完成回执，保单签发 T+4
数据源：待提供
保单-保全
[a.] 续期交费失败（优先级：1）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日，XX（主险名称）XX（保单号）续期保费扣款失败。
创建时间：T1 扣款失败、T5 扣款失败
数据源：待提供
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[b.] 满期：（优先级：3）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号），将于 XX 年 XX 月 XX 日满期，请关注。
创建时间：T-15
数据源：待提供
[c.] 周年日：（优先级：3）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日，XX（主险名称）XX（保单号）的周年日，请关注。
创建时间：T-7
数据源：待提供
[d.] 退费-提醒：（本期暂不考虑）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号） 将于 XX 年 XX 月 XX 日支付 XXX（退费类
型），请关注。
创建时间：T-5
数据源：待提供
退费-成功：（优先级：3）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号） 将于 XX 年 XX 月 XX 日支付 XXX（退费类
型）成功，请知悉。
创建时间：支付成功日期
数据源：待提供
退费-失败：（优先级：1）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号） 将于 XX 年 XX 月 XX 日支付 XXX（退费类
型）失败，请关注。
创建时间：支付失败日期，如果一直失败则去首次失败时间
数据源：待提供
[e.] 宽限期：（优先级：3）催缴待提供
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号）的宽限期截止日是 XX 年 XX 月 XX 日，请关注。
创建时间：T-15
数据源：待提供
[f.] 永久失效：（优先级：3）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号）的永久失效日期是 XX 年 XX 月 XX 日，请关注。
创建时间：T-15
数据源：待提供
[g.] 保费垫缴：（优先级：2）
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- 99 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号）将在 XX 年 XX 月 XX 日发生保费垫缴，请关注。
创建时间：T-10
数据源：待提供
[h.] 保全照会：（优先级：2）
提醒话术：XX（主险名称）XX（保单号）将在 XX 年 XX 月 XX 日产生照会，照会内容
“XXX”，请关注。
创建时间：产生照会的日期
数据源：待提供
保单-理赔
[a.] 理赔-受理提醒：（优先级：3）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）申请理赔已受理，请关注。
创建时间：状态结转日期
数据源：待提供
[b.] 理赔-处理中提醒：（优先级：3）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）申请理赔正在处理，请关注。
创建时间：状态结转日期
数据源：待提供
[c.] 理赔-出理赔照会：（优先级：2）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）产生理赔照会，照会内容
“XXXX”，请关注。
创建时间：状态结转日期
数据源：待提供
[d.] 理赔-最终赔付：（优先级：3）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）处理结束，结论“XXXX”，
请关注。
创建时间：状态结转日期
数据源：待提供
保单-契约回访
[a.] 契约回访成功：（优先级：2）
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提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）回访结束。
创建时间：回访结束的日期
数据源：待提供
[b.] 契约回访照会：（优先级：2）
提醒话术：XX 年 XX 月 XX 日 XX（主险名称）XX（保单号）回访结束，回访结论
“XXX”，请关注。
创建时间：回访结束的日期
数据源：待提供
公司：
[a.] 代理人生日（优先级：3）
提醒话术：尊敬的 XXX，XX 年 XX 月 XX 日是您的生日，同方全球人寿感谢您一路陪伴，
祝您生日快乐。
创建时间：T-3
数据源：待提供
[b.] 系统升级（优先级：0，优先级最高）
提醒话术：后台配置
创建时间：具体升级日期
注：以上不同的消息类型对应不同的优先级，标识优先级为0、1、2相关的都推送，
其他的不推送；不同类型的消息是否短信提醒通过后台配置实现。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1. 在系统首页面魔方模式下或平铺模式下，点击“我的服务”--“消息提醒”进入消息
提醒页面；或在系统首页面点击滚动消息栏中的消息进入消息提醒页面，页面要素及
规则详见“界面要素列表”；
2. 在消息提醒页面，录入条件后，点击【筛选】图标按钮，根据录入条件筛选展示的结
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果记录，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在消息提醒首页面，录入查询条件后进行查询操作，如果未找到符合条件的消息，弹
出提示：“未找到符合条件的消息”（提示信息直接显示在【筛选】图标按钮下方）。
【界面示意图】
Pad版示意图—消息提醒首页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
消息提醒首页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
查询条件
具体的消息类型包括：
生日
首期交费失败
消息提醒首
1 消息类型 下拉框 续期交费失败
页面
新保照会
新保回执
满期提醒
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周年日
退费成功
退费失败
临时失效
永久失效
保费垫交提醒
保全照会
理赔（理赔受理、理赔处
理、理赔照会、理赔赔
付）
契约回访
（目前消息类型仅显示最
低一级消息类型）
消息提醒首 日历框
2 创建日期 日期区间
页面
按钮
消息提醒首 录入查询条件点击【筛
1 筛选 按钮
页面 选】按照条件进行筛选
页面展示信息
在遵循设定的消
息类型优先级基
消息提醒首 文 本 （ 链 根据具体设定的消息类型 础上，当前日期
1 消息提示语
页面 接） 提示语进行展示 和当前日期-1的
作为首页面提醒
的新消息显示
消息提醒首 按照具体消息创建的日期
2 创建日期 文本
页面 显示
【其他说明】
无
3 我的信息
【使用人群】
个人业务营销员（基于当前业务功能流程及规则不变前提下）
【功能描述】
1. 通过我的信息，个人业务营销人员可进行个人信息及荣誉的查看，并可以展示自己的
二维码供客户扫码添加好友。
2. 可通过以下两种方式进入我的信息：
通过首页面上页面左下角的个人头像点击进入我的信息功能模块；
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登录系统后默认为登录系统后点击魔方中或平铺模式下【我的信息页面我的信息】功
能进入我的信息，在我的信息页面点击【返回首页面】图标按钮进入系统首页面。
3. 在我的信息页面，点击【编辑】图标按钮 ，可进入页面可编辑模式（编辑模式同
展示页面布局样式），仅头像、二维码以及荣誉时刻可上传和编辑。
【适用范围】
详见八章节<系统运行环境>--<系统客户端适用范围>
【业务规则】
1. 进入我的信息页面，默认为我的信息展示页面，我的信息页面分为三部分：个人基本
信息、荣誉时刻和公司介绍。
2. 个人基本信息部分展示的姓名、职级、机构、展业号码都需要从相关系统（DIS）带
入，带入的信息不可编辑修改。
3 . 通过点击【编辑】图标按钮，进入页面可编辑模式（编辑模式同展示页面布局样式一
样）。仅个人基本信息部分（头像、二维码）和荣誉时刻部分（图片、文字）可通过
移动端本地上传维护。
4 . 个人基本信息部分，可编辑模式下，头像和二维码上传的时候，从本地选择图片上传
后，如果图片不符合需要的大小，不能继续上传图片，弹出提示框提示“建议图片大
小为 XXX（头像参考像素为 300x300px，二维码为 280x280px），请重新上传”，直
至图片符合大小才能上传成功，不再出现提示框。
5 . 荣誉时刻部分
1）荣誉类型：可以是个人荣誉，也可以是公司的荣誉；
2）展示方式：a.以图片形式放置，图片下配以文字说明；b.一屏最多 4 张，可通过左
右滑动查看未展示的荣誉；c.根据创建时间进行倒序排列（第一张为最新创建，依次类
推）；
3）在编辑模式下，a.上传图片：可直接通过【添加】图标按钮进行新增(提交图片必须
满足推荐分辨率及大小)，一次只能上传一条荣誉，一条荣誉仅能上传一张图片，支持无上
限荣誉条数的上传；b.删除图片：长按荣誉中某张图片，点击【删除】图标按钮进行删除，
删除后展示的图片顺次前移；c.编辑文字：荣誉图片下的说明性文字，未上传图片前默认
为“建议图片大小 320x400px”（参考值），上传图片后默认为“编辑荣誉说明”，对此
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- 104 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
处文字进行编辑修改后，显示编辑后的文字，并且在可编辑模式下，也可以编辑已存在荣
誉图片下的文字。
6. 仅个人基本信息部分头像、二维码以及荣誉时刻图片可通过移动端本地上传维护。通
过点击【编辑】图标按钮，可进入页面可编辑模式（编辑模式同展示页面布局样式）。
[4.] 荣誉时刻，既可以是个人的也可以是公司的，以图片形式放置，一屏最多 4 张，可通
过滑动切换展示更多，在编辑模式下可直接通过【添加】图标按钮进行新增(提交图片
必须满足推荐分辨率及大小)，或长按某张图片，点击【删除】图标按钮进行删除，删
除后展示的图片顺次前移。
[5.] 荣誉时刻图片单次仅能上传单张，支持无上限次数进行多次上传。
[6.] 公司介绍：分两部分（默认显示左边为职场楼的图片，右侧为文字简介），通过后台
系统管理统一维护。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1. 在系统首页面魔方模式下或平铺模式下，点击“我的信息”进入我的信息页面，页面
要素及规则详见“界面要素列表”；
2. 在我的信息首页面（即我的信息展示页面），点击【编辑】图标按钮后，可切换至页
面编辑模式（编辑模式同展示页面布局样式），仅头像、二维码以及荣誉时刻可上传
和编辑，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
3. 在我的信息编辑模式下，点击【保存】，保存页面编辑的信息并返回我的信息展示页
面，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
4. 在我的信息编辑模式下，点击头像区域，弹出本地上传框供本地图片的上传，完成后，
新上传图片被带入至头像展示区域，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
5. 在我的信息编辑模式下，点击二维码区域，弹出本地上传框供二维码图片的上传，完
成后，新上传图片被带入至二维码展示区域，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
6.
[6.] 在我的信息首页，点击【编辑】图标按钮后，进入页面可编辑模式，在荣誉时刻部分，
第一条荣誉前，增加一条初始空白的荣誉（图片为系统默认图片，文字部分默认为
“建议图片大小 320x400px”（参考值）），点击这条荣誉的图片部分，弹出本地上
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- 105 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
传框，上传图片成功后，已有的荣誉顺次后移，第一条变成此次上传的荣誉（图片为
此次上传的图片，文字部分默认为“编辑荣誉说明”），第一条前仍有一条初始空白
的荣誉，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
7 . 信息首页可编辑模式下，在荣誉时刻部分，长按某张图片，这条荣誉整体变模糊，右
上角出现【删除】图标按钮，点击【删除】图标按钮对某张图片进行删除（删除后，
此条荣誉后面展示的荣誉顺次前移），页面要素及规则详见“界面要素列表”；
8 . 信息首页可编辑模式下，在荣誉时刻部分，点击任何一条荣誉图片下的文字，即可对
文字进行编辑，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
9. 通过点击【编辑】图标按钮，进入页面可编辑模式（编辑模式同展示页面布局样式一
样）。仅个人基本信息部分（头像、二维码）和荣誉时刻部分（图片、文字）可通过移动
端本地上传维护。
[7.] 个人基本信息部分，可编辑模式下，头像和二维码上传的时候，从本地选择图片上传
后，如果图片不符合需要的大小，不能继续上传图片，弹出提示框提示“建议图片大
小为 XXX（头像参考像素为 300x300px，二维码为 280x280px），请重新上传”，直
至图片符合大小才能上传成功。
[8.] 荣誉时刻部分
1）荣誉类型：可以是个人荣誉，也可以是公司的荣誉；
2）展示方式：a.以图片形式放置，图片下配以文字说明；b.一屏最多 4 张，可通过左
右滑动查看未展示的荣誉；c.根据创建时间进行倒序排列（第一张为最新创建，依次类
推）；
3）在编辑模式下，a.上传图片：可直接通过【添加】图标按钮进行新增(提交图片必须
满足推荐分辨率及大小)，一次只能上传一条荣誉，一条荣誉仅能上传一张图片，支持无上
限荣誉条数的上传；b.删除图片：长按荣誉中某张图片，点击【删除】图标按钮进行删除，
删除后展示的图片顺次前移；c.编辑文字：荣誉图片下的说明性文字，未上传图片前默认
为“建议图片大小 320x400px”（参考值），上传图片后默认为“编辑荣誉说明”，对此
处文字进行编辑修改后，显示编辑后的文字，并且在可编辑模式下，也可以编辑已存在荣
誉图片下的文字。
[7.] 在我的信息编辑模式下，点击【添加】图标按钮进行版本图片新增上传；长按某张图
片，点击【删除】图标按钮对某张图片进行删除（删除后展示的图片顺次前移），页
面要素及规则详见“界面要素列表”；
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- 106 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
[8.] 9.在我的信息展示模式下，点击荣誉时刻中的图片，可对图片放大查看，页面要素及
规则详见“界面要素列表”；
10.[9.] 10.在我的信息首页面，点击【首页面】图标按钮，系统提示是否确认离开，【确
认】后返回至系统首页面，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1 .上传头像图片，在我的信息界面可编辑模式下，个人基本信息部分，点击个人头像区域，
弹出本地上传框，选择并上传图片，如果上传的图片不符合大小要求，弹出提示框提示
“建议图片大小为 300x300px，请重新上传”（图片大小为参考值），点击【确定】，继
续重复上述动作，直至图片符合要求，不再提示。
2 .上传二维码图片，在我的信息界面可编辑模式下，个人基本信息部分，点击二维码区域，
弹出本地上传框，选择并上传图片，如果上传的图片不符合大小要求，弹出提示框提示
“建议图片大小为 280x280px，请重新上传”（图片大小为参考值），点击【确定】，回
到可编辑模式下的界面，继续重复上传图片的动作，直至图片符合要求上传成功，不再提
示。
3 .上传荣誉图片，在我的信息界面可编辑模式下，荣誉时刻部分，点击初始空白荣誉的图
片区域，弹出本地上传框，选择并上传图片，如果上传的图片不符合大小要求，弹出提示
框提示“图片大小不符合，请重新上传”，点击【确定】，回到可编辑模式下的界面，继
续重复上传图片的动作，直至图片符合要求上传成功，不再提示。
无
【界面示意图】
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- 107 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
Pad版示意图—我的信息展示页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
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- 108 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
Pad版示意图—我的信息编辑页面
（此图为ZEUS整体风格配色及布局设计图，具体要素详见要素列表）
【界面要素列表】
我的信息页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
按钮
我的信息 图标按钮 点击后进入跟人信息的编辑模 需要隐
编辑 式，可编辑部分包括：头像图 藏设计
标、二维码、荣誉时刻图片 显示
我的信息 图标按钮 在编辑模式下，点击【保存】
保存 可保存编辑信息并返回至我的
信息展示页面
页面展示
我的信息 图标 /图 在编辑模式下，点击后可进行
头像图标 标按钮 头像图片的上传；在展示模式
下，仅可查看不可操作
我的信息 文本 仅显示，不可编辑。通过接口
姓名
获取数据
中科软科技股份有限公司提供
- 109 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
我的信息 文本 仅显示，不可编辑。通过接口
职级
获取数据
我的信息 文本 仅显示，不可编辑。通过接口
机构
获取数据
我的信息 文本 仅显示，不可编辑。通过接口
展业号码
获取数据
我的信息 图标 /图 在编辑模式下，点击后可进行
标按钮 个人名片二维码的上传（一阶
段仅可查看不提供界面管理编
二维码
辑功能，二维码区域放置公司
官微二维码）；在展示模式
下，仅可查看不可操作
荣誉时刻 图片展示 在编辑模式下，可通过点击
【添加】图标按钮进行版本图 上传界
片新增上传。长按某张图片， 面标注
荣誉图片 点击【删除】图标按钮对某张 图片推
图片进行删除（删除后展示的 荐分辨
图片顺次前移）；在展示模式 率为：
下，仅可查看不可操作
荣誉时刻 文本 在可编辑模式下，可编辑；
荣誉文字
在展示模式下，不可编辑。
公司介绍 文本 一期仅数据库配置，后续可通
公司介绍
过后台系统管理统一上传管理
【其它说明】
4 系统管理
4.1. 用户管理
【使用人群】
系统超级管理员
渠道管理员
【功能描述】
系统管理员登录后台系统，通过条件筛选用户记录并可查看用户的基本信息。超级管
理员可查看所有机构用户信息，渠道管理员仅可查看所辖渠道的用户信息。
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【适用范围】
此功能适用于PC端
【业务规则】
1. ZEUS系统将与核心业务系统共同建立一套业务员基本信息表同步机制，通过数据同
步机制自动复制核心业务系统中的业务员相关信息到 ZEUS系统中。ZEUS 系统会 24
小时通过数据同步机制自动复制核心业务系统中的业务员相关信息一次，即 24h/次。
2. 当业务员登陆ZEUS时，将该业务员的信息送到核心业务系统进行校验，如果在核心
业务系统中该业务员为新增或离职，该业务员的相关信息将通过数据同步机制自动更
新到ZEUS系统，新增的业务员允许登陆ZEUS系统，离职业务员则不予以登陆。
[2.] 同时，
3. 数据同步将会把业务员管理机构信息一并同步到系统中，以满足总、分公司机构管理
（主要是公司地址信息）的需求。；
4.[3.] 在用户管理首页面，如果未录入查询条件，结果列表默认显示为空。；
5.[4.] 在用户管理首页面，录入查询条件后，结果列表记录分页展示，每页10条。；
6.[5.] 超级管理员可查看所有机构用户信息，渠道管理员仅可查看所辖渠道的用户信息。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1. 在后台系统首页面，点击菜单栏中【用户管理】按钮，进入用户管理首页面，
页面要素及规则详见“界面要素列表”；
2. 在用户管理页面，录入查询条件后，点击【查询】按钮，系统根据查询条件
筛选用户，并将结果显示在结果列表中，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
3. 在用户管理页面，录入查询条件后，点击【重置】按钮，系统将清空已录入
的信息，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在用户管理页面，录入查询条件后，点击【查询】按钮，如果未搜索到符合
条件的用户，弹出提示：“未找到符合条件的用户”，【确认】后返回操作前页面供
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- 111 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
继续操作。
【界面示意图】
用户管理页面示意图
【界面要素列表】
用户管理页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
查询栏
下拉选择用户所属
1 所属机构 查询栏 下拉框 机构，根据所属机 必录项
构进行查询
输入关键字，根据
2 业务员工号 查询栏 录入项 业务员工号进行模
糊查询
输入关键字，根据
3 用户姓名 查询栏 录入项 用户姓名进行模糊
查询
下拉选择性别（分
4 性别 查询栏 下拉框 为男、女），根据
性别进行查询
按钮
中科软科技股份有限公司提供
- 112 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
点击该按钮，系统
根据录入的查询条
1 查询 按钮
件搜索，将结果显
示在结果列表中
点击该按钮，清空
重置 按钮
已录入的查询条件
结果列表
1 姓名 列表表头 文本 显示姓名
2 业务员工号 列表表头 文本 显示业务员工号
3 所属机构 列表表头 文本 显示用户所属机构
4 性别 列表表头 文本 显示性别
5 手机 列表表头 文本 显示业务员手机号
6 地址 列表表头 文本 显示地址
【其他说明】
无
4.2. 机构管理
机构信息相关数据仍会同步到ZEUS系统中，但不提供单独的可操作、可视化的界面。
4.3. 权限管理
【使用人群】
系统超级管理员
【功能描述】
该功能供系统超级管理员使用，可对营销员可操作的功能进行权限的控制。可对已经
生成的不同状态下的黑名单记录进行【查询】、【修改】和【删除】操作，并且支持对
新黑名单的【新增】录入。
【适用范围】
此功能适用于PC端
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【业务规则】
1. 进入权限管理的首页面为黑名单的记录列表中，按照创建的时间倒序排列
（即最新创建的显示在最上方），针对同一时间创建的多条记录按照以下状态（生效
中、未生效、已结束）依次排序；
2. 在权限管理首页面，默认显示所有黑名单记录，黑名单记录分页展示，每页
10条；
3. 黑名单查询界面，在查询页面录入查询条件，点击【查询】按钮，系统根据
查询条件查询并展示结果，按照系统操作时间倒序排序（日期最近的排在最上面）。
分页展示，每页 10 条。如果未输入查询条件就点击【查询】，则默认为查询所有黑名
单，将会在查询结果列表显示所有黑名单记录，页面要素及规则详见“界面要素列
表”。
4.[3.] 黑名单记录包括三种状态，分别为未生效、生效中、已结束，具体说明如
下：
未生效：即未到黑名单设置的开始日期的状态，可对此状态下的记录进行【查
询】、【修改】和【删除】操作；
生效中：即在黑名单设定的日期期间范围内的状态，可对此状态下的记录进行
【查询】、【修改】和【删除】操作；
已结束：即已超出了黑名单设置的结束日期的状态，仅可对此状态下的记录进行
【查询】操作。
5.[4.] 修改只能针对一条记录操作，删除可支持批量操作；
6.[5.] 在黑名单新增界面，支持通过两种方式设置对象：
通过录入查询条件，快速定位到个人进行查询，此处可通过多人姓名录入查询多
个人此处可输入多个人的工号进行查询多人，工号间用逗号隔开即可。当根据条件进
行查询时，树状结构图根据查询条件动态初始；
不录入查询条件，直接通过树状结构初始机构和用户，此时树状结构初始全部机
构（至三级机构）和人员。展开树状结构，勾选一项或多项完成对象的选择（如勾选
的为一个机构，则默认选中机构下面的所有人）。
7.[6.] 在黑名单新增界面，默认查询对象结果的树状图展开到三级机构，支持点
击展开勾选到个人，便捷的完成对象的选择；
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- 114 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
8.[7.] 在新增黑名单页面，默认展开功能菜单树状结构图，展示到二级功能菜单；
9.[8.] 针对同一个营销员同时设置了不同功能的黑名单权限，则在设定的时间范
围内可同时生效。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1. 在权限管理的首页面，录入查询条件，点击【查询】按钮，系统根据查询条件筛选并
展示结果，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
2. 在权限管理的首页面，点击【新增】按钮，进入到黑名单新增页面，页面要素及规则
详见“界面要素列表”；
3. 在权限管理的首页面，针对查询到的结果列表，选中一条黑名单记录（状态为“未生
效”或“生效中”的黑名单），点击【修改】按钮，进入到黑名单的编辑页面，修改
信息后点击【保存】保存修改的信息，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
4. 在查询到的结果列表中，选中一条或者多条黑名单记录（状态为“未生效”、“生效
中”的黑名单），点击【删除】按钮，删除对应的黑名单，页面要素及规则详见“界
面要素列表”；
5. 在查询页面，点击【第一页】、【上页】、【下页】、【最后一页】，自动跳转到对
应页面查看结果列表，页面要素及规则详见“页面要素列表”；
6. 在新增黑名单页面，录入查询条件，点击【查询】，生成查询结果树状图，在树状图
中选择要设为黑名单的对象，并在界面右侧的功能菜单中选择列为黑名单对象不可使
用的功能，补充其他信息完成之后，点击【保存】，将已录入信息保存至数据库，并
展示在记录列表中，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
7. 在新增页面，点击【重新录入】按钮，系统将已录入的信息、已选择的内容全部清空
供重新录入，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
8. 在修改页面，修改录入的黑名单信息，点击【保存】按钮，将已录入信息保存至数据
库并展示在记录列表中，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
9. 在修改页面，点击【重新录入】按钮，系统将已录入的信息、已选择的内容全部清空
供重新录入，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
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1. 在查询页面上，如未录入任何查询条件就点击了【查询】按钮，则系统会弹出提示：
“请先录入查询条件，再进行查询”，【确定】后返回查询页面继续操作界面中查询
的结果列表显示所有黑名单记录，；
2. 在查询页面上，如未选择任何消息记录就点击了【修改】按钮，则系统会弹出提示：
“请先选择要修改的黑名单”，【确定】返回选中后才能继续相关操作；
3. 在查询页面上，如未选择任何消息记录就点击了【删除】按钮，则系统会弹出提示：
“请先选择要删除的黑名单”，【确定】返回选中后才能继续相关操作；
4. 在新增页面上，如未完成必录信息的录入，点击了【保存】按钮，则系统会弹出提示：
“请完成信息录入和选择后再保存”，【确定】后返回黑名单新增页面继续操作；
5. 在新增页面上，如未录入营销员姓名或工号，点击了【查询】按钮，则系统会弹出提
示：“请先录入查询条件，再进行查询”，【确定】后返回查询页面继续操作。
【界面示意图】
黑名单查询页面示意图
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黑名单新增页面示意图
【界面要素列表】
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权限管理首页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
查询条件
录入信息 非必录项，支持
1 标题 文本框
关键字模糊查询
录入信息 日 历 选 择 非必录项，区间
2 创建时间
框、 选择
录入信息 非 必 录 项 ， 包
3 状态 下拉框 括：生效中、未
生效、已结束
查询结果
1 序号 输出信息 系统自动带出
输出信息
2 标题 为新增时录入的
输出信息 为系统创建记录
3 创建时间
的时间
输出信息 包括：生效中、
4 状态
未生效、已结束
查询页面 按钮
1 查询
查询页面 按钮 进入黑名单新增
2 新增
页面
查询页面 按钮 进入黑名单编辑
3 修改
页面
查询页面 按钮 删除选中的黑名
4 删除
单记录
查询页面 按钮 跳转至查询结果
5 第一页
的第一页
查询页面 按钮 跳转至当前页面
6 上页
的上一页
查询页面 按钮 跳转至当前页面
7 下页
的下一页
查询页面 按钮 跳转至查询结果
8 最后一页
的最后一页
黑名单新增页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
录入信息
1 标题 录入信息 文本框 必录项
设置的开始时间不能早于
当天日期，如果设置了开
始时间为当天，则新增后
必录项，时间区 营销员再次登录时立即生
2 设置时间 录入信息 日历框
间供选择 效；针对于同一个营销员
同时设置了不能功能的黑
名单权限，则在设定的时
间范围内可同时生效
3 对象选择查 录入信息 树状结构选 必录项 树状结构供选择，选择单
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位下到的人，可供选择项
包括：公司、分公司、机
构、营销员。如果选择一
询结果 择
个机构，则默认选中的是
当前机构下的全部营销
员；
输 入 关 键
字，根据姓
对象的选择栏位也支持录
名进行模糊
入营销员姓名工号，快速
4 工号姓名 查询栏 查询输入营 非必录项
定位至个人，支持多个人
销员工号，
工号姓名的录入查询；
根据工号进
行精确查询
树状结构供选择，选择单
位到系统的二级功能，包
选择功能菜 树状结构选 括：一级功能、二级功
5 录入信息 必录项
单 择 能，点击一级功能后可展
开一级功能下所有的二级
功能；
按钮
保存当前新增的
新增黑名单 黑 名 单 至 数 据
1 保存 按钮
页面 库，并展示在结
果列表中
新增黑名单 将页面已录入内
2 重新录入 按钮
页面 容清空
新增黑名单 关闭当前新增页
X( 关 闭 按
3 页面 按钮 面，返回值结果
钮)
列表页面
新增黑名单 录 入 营 销 员 工
页面 号、姓名后，点
4 查询 按钮
击该按钮，定位
至具体个人
【其他说明】
无
4.4. 我的信息管理
【使用人群】
超级管理员
【功能描述】
通过后台的个人信息管理功能，超级管理员仅可以对移动端个人信息中的公司介绍进
行编辑和维护。
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【适用范围】
此功能适用于PC端
【业务规则】
1. 此功能仅供超级管理员使用，仅可对个人信息中公司介绍部分的编辑和维护。个人信
息的其他部分在移动端供营销员进行维护。
2. 个人信息管理可对公司介绍及图片进行编辑和上传。默认初始描述和图片。每次进入
该功能后可进行图片及公司介绍内容的编辑和维护，新图片或内容自动替换已有内容。
3. 公司介绍为文本录入，系统不支持字体字号等富文本编辑，字数限制在500以内。
4. 在后台对公司介绍进行了修改并保存后，再次登录移动端时进行个人信息中公司介绍
相关内容的更新。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1. 在个人信息管理首页面，点击【封面上传】图标按钮，从本地上传公司图片，页面要
素及规则详见“界面要素列表”；
2. 在个人信息管理首页面，录入公司介绍内容，点击【保存】图标按钮，保存公司介绍
内容，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
3. 更新完成后，点击【确定】确认公司介绍相关内容的更新，页面要素及规则详见“界
面要素列表”。
【例外事件流】
无
【界面示意图】
无
【界面要素列表】
个人信息管理页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
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按钮
个人信息管理 图标按钮 点击后可从本地选择图片进行
1 封面上传 上传，仅能上传一张，图片大
小5M以内
个人信息管理 按钮 点击后，保存录入的公司介绍
2 保存
内容
个人信息管理 按钮 点击后，确定更新公司介绍及
3 确定 图片，再次重新登录移动端时
更新信息
信息展示页面
个人信息管理 文本 公司介绍为文本录入，系统不
支持字体字号等富文本编辑，
1 公司介绍
字数限制在500以内。首次进
入默认图片文字介绍
个人信息管理 图片 展示已经上传的图片，首次进
2 封面图片
入默认图片显示
【其它说明】
无
4.5. 系统消息管理
【使用人群】
系统超级管理员
渠道管理员
【功能描述】
渠道超级管理员仅可以在系统中创建所在渠道的消息，并且仅可将消息推送给所在渠
道下辖的推送对象查看；
系统超级管理员可以在系统中创建新消息，并可将消息推送给全部渠道或部分渠道的
推送对象查看；
业务员可在移动端查看推送的消息。
【适用范围】
此功能适用于PC端
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【业务规则】
1.进入消息管理模块的首页面默认为消息查询页面，可对消息进行【查询】、【新增】操
作；在消息管理模块的首页，不进行任何操作情况下，默认显示全部消息记录，分页显示
每页 10 条；
查询：在查询页面录入查询条件，点击【查询】按钮，系统根据查询条件查询并展
示结果，按照系统操作时间倒序排序（日期最近的排在最上面）。分页展示，每页
10条。对查询到的记录选中后，可查看详情。如果未录入查询条件就点击【查
询】，系统则会默认查询所有的消息记录，在消息查询结果列表中将显示所有消
息；；
新增：点击【新增】按钮，进入消息新增页面，在页面的左侧录入标题（是录入还
是全部从相关系统同步待确认）、推送日期、推送内容，在页面的右侧选择推送对
象（机构名称、机构代码），选择完成后，可以点击【确定推送】直接将消息按照
设置条件推送给选定的机构人员（新增的页面要素及规则详见“界面要素列表”）；
2.推送对象的选择，在点击【选择对象】按钮后，弹出对象选择框，根据当前登录用户的
角色（系统超级管理员、渠道超级管理员）展示可选择的推送对象。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1. 在消息管理首页面，录入标题、推送日期查询条件中的一项或多项，点击【查询】按
钮，系统根据查询条件查询并展示结果，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
2. 在查询结果列表中点击某一条记录的标题，可以查看消息的详情信息，页面要素与新
增页面一致，但不可编辑；
3. 在查询页面，点击【新增】按钮，进入到消息的新增页面，页面要素及规则详见“界
面要素列表”；
4. 在消息管理首页面，点击【第一页】、【上页】、【下页】、【最后一页】，自动跳
转到对应页面查看结果列表，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
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5. 在消息新增页面，录入标题、推送日期、推送内容，点击【选择对象】按钮，弹出对
应机构选择页面，选定的对象自动带入到右侧的推送对象列表中，页面要素及规则详
见“界面要素列表”；
6. 完成消息的新增后，点击【确定推送】按钮，可将当前消息按照设置的条件推送给选
定的推送对象并展示在系统移动端，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
7. 在消息新增页面上，点击【重新录入】按钮，系统将已录入信息清空供重新录入，页
面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在消息管理首页面上，如未录入任何查询条件就点击了【查询】按钮，则系统会弹出
提示：“请先录入查询条件，再进行筛选”，【确定】后返回消息管理首页面继续操
作结果列表将显示所有的消息；
2. 在消息新增页面上，如未完成必录信息（标题、推送日期、推送内容、推送对象）的
录入，点击了【确定推送】按钮，则系统会弹出提示：“请完成信息录入和选择后再
推送”，【确定】后返回消息新增页面继续操作。
【界面示意图】
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消息管理页面示意图
消息新增页面示意图
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推送对象选择弹出页面示意图
【界面要素列表】
消息管理首页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
查询条件
录入信息
1 标题 文本框 非必录项
录入信息 文本框、日 非必录项
2 推送日期
历选择框
按钮
按钮 根据录入的查询
1 查询 查询页面 条件查询并展示
结果列表；
查询页面 按钮 进入消息新增页
2 新增
面；
查询页面 按钮 跳转至查询结果
3 第一页
的第一页；
查询页面 按钮 跳转至当前页面
4 上页
的上一页；
查询页面 按钮 跳转至当前页面
5 下页
的下一页；
查询页面 按钮 跳转至查询结果
6 最后一页
的最后一页；
查询结果列表
查询页面 文本
1 选择 显示选择框
查询页面 文本
2 序号 依次显示序号
查询页面 文本 显示具体新增时
3 标题
录入的标题
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查询页面 文本 显示具体在新增
4 推送内容 时录入的推送内
容
查询页面 文本
5 操作员 显示当前操作者
查询页面 文本 显示设置的推送
6 推送日期
日期
查询页面 文本 显示新增时选择
的推送对象，对
7 推送对象
象推送至二级机
构（分公司）
消息新增页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
录入信息
必录项，字数限
1 标题 录入信息 文本框
制在20字以内
文本框、日
2 推送日期 录入信息 历选择框， 必录项
时钟选择框
必录项，字数限
3 推送内容 录入信息 文本框
制在500字以内
必录项，对象推
4 推送对象 选择信息 选择框 送 至 二 级 机 构
（分公司）
按钮
消息新增页 弹出推送对象选
1 选择对象 按钮
面 择页面
将当前消息推送
消息新增页
2 确定推送 按钮 给选定的推送对
面
象
新增准客户 将页面已录入内
3 重新录入 按钮
页面 容清空
【其他说明】
无
4.6. 基础消息管理
【使用人群】
系统超级管理员
【功能描述】
只有系统超级管理员才可以对需要推送的消息进行管理，支持对消息进行推送方式、
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优先级的设定；
业务员可在移动端查看推送的消息。
【适用范围】
此功能适用于PC端
【业务规则】
推送的消息将从相关系统数据库中直接提取；
进入消息管理模块的首页面默认为消息维护页面，可对消息进行【查询】、【设置】
操作；
在消息模块的首页，在不进行任何操作的情况下，默认显示全部黑名单记录，分
页显示，每页 10 条；
查询：在查询页面录入查询条件，点击【查询】按钮，系统根据查询条件查询并展示
结果，按照系统操作时间倒序排序（日期最近的排在最上面）。分页展示，每页10条。
对查询到的记录选中后，可查看详情。在未录入查询情况下点击【查询】，系统则会
默认查询所有推送消息，结果列表中将展示所有信息；
设置：在查询的结果列表中，选中其中一条消息，点击【设置】按钮，进入到消息的
设置页面，可对消息的优先级、推送方式进行选择。
对需要推送的消息，在系统中设定好推送方式、优先级后，即按照设定条件推送消息；
对于需要推送的消息，目前包括如下类型（具体详细类型及规则详见附件，哪些消息
类型不在本期实现待最终确认）：
生日提醒
客户生日提醒；
代理人生日；
照会
契约回访照会；
理赔-出理赔照会；
保全照会；
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保单-新契约 照会；
信件
契约回访成功；
满期；
周年日；
永久失效；
宽限期；
续期交费失败；
保费垫缴；
退费-失败；
退费-成功；
其他
首期保费扣款失败通知；
理赔-受理提醒；
理赔-处理中提醒；
理赔-最终赔付；
系统升级；
退费-提醒（本期暂不考虑）；
回执提醒（本期暂不考虑）；
客户生日提醒；（不属于此阶段实现的功能）
保单-新契约：
首期保费扣款失败通知；
照会；
回执提醒；（不属于此阶段实现的功能）
保单-保全：
续期交费失败；
满期；
周年日；
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退费-提醒（退费-成功、退费-失败）；
宽限期；
永久失效；
保费垫缴；
保全照会；
保单-理赔：
理赔-受理提醒；
理赔-处理中提醒；
理赔-出理赔照会；
理赔-最终赔付；
保单-契约回访：
契约回访成功；
契约回访照会；
公司：
代理人生日；
系统升级；
优先级可在设置时进行选择，系统针对不同的消息类型会给出默认值，可进行修改
（类型与优先级的对应关系详见“消息提醒”章节）；
每种消息类型的推送更新的时间为配置好的，不在后台系统做管理，推送更新消息的
时间规则详见“消息提醒”章节；
对于推送的消息，根据所选择的推送方式进行推送：
系统推送：在系统登录前提下推送消息，推送至通知栏和首页面下的消
息栏并滚动显示；
短信：对接短信平台，实现以短信的方式推送消息；
微信：暂未开通。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1. 在推送消息管理首页面，录入消息类型、推送更新日期、优先级查询条件中
的一项或多项，点击【查询】按钮，系统根据查询条件查询并展示结果，页面要素及
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- 129 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
规则详见“界面要素列表”；
2. 在查询结果列表中点击某一条记录的消息类型，可以查看消息的详情信息，页面要素
与新增页面一致，但不可编辑；
3. 在消息管理首页面，点击【第一页】、【上页】、【下页】、【最后一页】，
自动跳转到对应页面查看结果列表，页面要素及规则详见“界面要素列表”；
4. 完成消息的设定后，点击【确定推送】按钮，将当前消息按照选定的推送方
式推送至指定的对象；
5. 在消息修改页面上，点击【重新录入】按钮，系统将已录入信息清空供重新
录入，页面要素及规则详见“界面要素列表”。
【例外事件流】
1. 在推送消息管理首页面上，如未录入任何查询条件就点击了【查询】按钮，则系统会
弹出提示：“请先录入查询条件，再进行筛选”，【确定】后返回同步消息管理首页
面继续操作结果列表中将展示所有信息；
2. 在推送消息修改页面上，如未完成必录信息（优先级、推送方式）的录入，点击了
【确定推送】按钮，则系统会弹出提示：“请完成信息录入和选择后再推送”，【确
定】后返回消息新增页面继续操作。
【界面示意图】
中科软科技股份有限公司提供
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推送消息查询页面示意图
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推送消息修改页面示意图
【界面要素列表】
推送消息管理页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
查询条件
1 消息类型 录入信息 选择框 非必录项
推送更新日 文本框、日
2 录入信息 非必录项
期 历选择框
非 必 录 项 ， 包
3 优先级 选择信息 选择框
括：1、2、空
按钮
按钮 根据录入的查询
1 查询 查询页面 条件查询并展示
结果列表；
查询页面 按钮 进入选中的消息
2 设置
设置页面；
查询页面 按钮 跳转至查询结果
3 第一页
的第一页；
查询页面 按钮 跳转至当前页面
4 上页
的上一页；
查询页面 按钮 跳转至当前页面
5 下页
的下一页；
查询页面 按钮 跳转至查询结果
6 最后一页
的最后一页；
查询结果列表
查询页面 文本
1 选择 显示选择框
查询页面 文本
2 序号 依次显示序号
查询页面 文本
3 消息类型 显示消息的类型
查询页面 文本 已定义优先级的
显示具体的优先
4 优先级
级，未定义的，
显示“空”
推送更新日 查询页面 文本 显示设置的推送
5
期 消息更新日期
查询页面 文本 显示选定的推送
6 推送方式
方式
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同步消息修改页面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
录入信息
系统自动带出，
1 消息类型 查看信息 文本框
不允许修改
系统根据当前的
消息类型给出默
2 优先级 查看信息 文本框
认 值 ， 支 持 修
改；
必录项，包括：
系 统 推 送 、 短
3 推送方式 录入信息 选择框
信、微信（暂不
支持）
按钮
将当前消息推送
同步消息修
1 确定推送 按钮 给指定对象（营
改页面
销员）
同步消息修 将页面已录入内
2 重新录入 按钮
改页面 容清空
【其他说明】
无
5 PhaseI备忘问题确认
1 ) 在一阶段中，3.4 投保确认【正常事件流】第三条，预览框原自动展示已合并的电子
投保单和相关单证，现更改为电子投保但、产品说明书和相关单证（待确认在页面中显示
顺序）。订单管理中关于增加【撤销】和【回执】两个操作的相关描述
【使用人群】
个人业务营销员（基于当前业务功能流程及规则不变前提下）
【功能描述】
个人业务营销人员可以使用订单管理功能，对已创建的订单进行查询、复制、修改、
删除等操作。
【适用范围】
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详见八章节<系统运行环境>--<系统客户端适用范围>
【业务规则】
1 .新增订单状态“投保申请”，需要规则中明确投保申请状态的概念：对于预售的保
单提交核保后但未成功交费的状态为"投保申请"状态。
对于核保通过，并且交费成功后状态为”投保成功”。
2 . 订 单撤销操作：在扣款前”投保申请”状态的订单除基本订单操作（复制、修改和
删除）外还可以"撤销"操作,确认撤销后的状态为“基础信息”状态，即需要重新提交核保
才能继续后续投保流程。
3.在扣款前，订单状态为“投保申请”的订单除基本订单操作复制、修改、删除外，
还可以“撤销”操作。可撤销这条正在申请投保且未扣款成功的订单，被撤销后的订单状
态变为“支付失败”；
[1.]保单回执操作
[2. ] a.在扣款成功后，订单状态为“投保成功”，此类订单除基本定单操作复制、
修改、删除外，还可以“回执”操作；
a.将该订单下可操作电子回执的保单以列表形式展现，向上滑动屏幕，可以查看更多的
保单记录，一次加载 10 条数据；
b.在核保通过且扣款成功后，订单状态为“投保成功”的，并且保单递送方式选择为
“电子合同“的情况，才可进行【回执】操作,投保成功状态下可进行【复制】、【修改】
和【回执】操作；
c.回执界面中，保单在回执界面中，有已回执和未回执两种状态，若保单未回执，则可
以通过【立即回执】按钮，跳转回执单页面，进行回执操作。若保单已回执，在该条保单
上会显示标记印章“已回执”则可以进行可以通过【查看回执】按钮，跳转已回执过的回
执单页面。若保单未回执，则可以通过【立即回执】按钮，跳转未回执的回执单的页面。
保单在回执界面中，有已回执和未回执两种状态，已回执的保单可通过【查看回执】按钮，
查看已填写的回执单，而未回执的保单可通过【立即回执】按钮，进行回执操作；
d.回执单的中数据从保单中自动获取，会自动关联并带出投保单号，回执操作只需要投
保人电子签名即可（是否需要拍大头照请按机构支持配置）针对不同产品，启用不同的回
执模板，需要的信息从保单中获取的信息就不一样，详见附件（安心产品的用 0 天版本，
其他产品的用 10 天版本），回执操作只需要投保人电子签名即可（是否需要拍大头照请按
机构支持配置待确认）；
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e.回执单一旦经过保存，不能再次进行操作。；
[3. ]按钮顺序：订单状态为“投保申请”的订单可操作菜单按钮展示顺序为复制、修
改、撤销、删除；，订单状态为“投保成功”的订单可操作菜单按钮展示顺序为复制、修
改、回执、删除。
【业务流程图】
无
【正常事件流】
1 . 订单撤销操作：在系统首页面，点击【订单管理】图标按钮，进入订单管理
首页面，录入筛选条件，其中录入的条件订单状态为“投保申请”，点击【筛选】按
钮，在订单列表中列出均为正在“投保申请”的订单，手点在某一条订单上不离开设
备屏幕，选中一条记录并往左滑动，这条订单页面上显示的信息整条左移，显示出可
操作菜单（复制、修改、撤销、删除），点击【撤销】按钮，弹出提示框“是否确认
撤销订单？”，点击【确认】按钮，自动刷新界面返回订单管理首页面，该订单状态
改为“支付失败基础信息”状态。点击【取消】按钮，取消撤销操作并返回订单管理
首页面；
2 . 保单回执操作：在系统首页面，点击【订单管理】图标按钮，进入订单管理
首页面，录入筛选条件，其中录入的条件订单状态为“投保成功”，点击【筛选】按
钮，在订单列表中列出均为正在“投保成功”的订单，手点在某一条订单上不离开设
备屏幕选中一条记录并，往左滑动，这条订单页面上显示的信息整条左移，显示出可
操作菜单（复制、修改、回执、删除），点击【回执】按钮，跳转回执界面，点击一
条保单后的【立即回执】按钮，跳转保单回执回执单界面， 进行回执确认后，点击
【保存】按钮对回执单进行保存，弹出提示框“是否保存回执单？”，点击【是】保
存回执单，保单回执状态改为已回执，并返回保单回执界面，点击【查看回执】可以
查看到已回执的回执单。点击【否】按钮，未对保单回执状态做修改，返回保单回执
界面。页面要素及规则详见“界面要素列表”；
【例外事件流】
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- 135 -同方全球人寿保险有限公司ZEUS系统需求规格说明书PhaseI/PhaseII-V1.2 合版-V1.0 需求号：
无
【界面示意图】
【界面要素列表】
回执界面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
按钮
回执操作按钮 按钮 保单为“未回执”状态，可进
1 立即回执
行回执操作
图标
标记印章 图标 不可操作，保单为“已回执”
2 “已回执”
状态下所用标记
结果列表保单列表中保单要素
保单要素 文本
1 主险 不可操作，显示主险名称
保单要素 文本
2 保单号 不可操作，显示保单号码
保单要素 文本
3 首期保费 不可操作，显示保单首期保费
保单要素 文本
4 自核状态 不可操作，显示保单自核状态
保单要素 文本
5 核保明细 不可操作，显示保单核保明细
回执单界面
序号 要素名称 类别 描述 规则 约束
（以附件中回执单模板为准）
2) 订单管理，增加电子照会（二阶段开发功能）P11
—此功能为二期功能
3)[2)] 增加容错控制，对身高/体重/收入，仅能修改一次。再次返回时以上三个字段制灰
不可修改。后期考虑对以上三个字段历史修改内容保存在后台并带回到AWD source
中作为核保考量。P17
—以上三个字段核保后返回修改只允许修改一次（已提交核保为准），每次核保时比
对本地已记录的此三个字段信息，如发生变化则返回时三个字段置灰不允许修改，如未发
生过变化则返回时允许修改。不做控制
4)[3)] 有效期与投保日期或预售日期接近时控制，待确认。P23
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—如果证件有效期在90天内，则提示支付方式只能是批扣，不做阻断性校验
5)[4)] 18岁以下手机可不填 （投被保人页面同时需要考虑）P23、P28
—已确认，此规则只适用于被保人。
6)[5)] 地址类型改为“常住地址”（投被保人页面同时需要考虑） P23、P28
--a、必录项中，去掉“地址类型”选项，“地址信息（省/市/区）”录入框内描述
文字改为“常住地址信息（省/市/区）”，“详细地址”录入框内描述改为“常住详细地
址”；非必录项中，去掉“地址类型”选项，“地址信息（省/市/区）”录入框内描述文
字改为“单位地址信息（省/市/区）”，“详细地址”录入框内描述改为“单位详细地
址”，增加“通讯地址”（单选项，同常住地址，同单位地址）。
b、如果未录入选择非必录项中的“通讯地址”，则传值时通讯地址带为常住地址
信息。
7)[6)] 常住地址为必录填，被保人常住地址可考虑默认带出投保人地址，支持修改 。P23
—确认同问题5答复
8)[7)] 删除家庭选项 P24
—确认同问题 5 答复
[8)] 户籍--根据个人业务营销人员所在地自动判断户籍地区，建议删除此条规则。P28
—维持现状，根据个人业务营销人员所在地自动判断户籍，可修改
9) 增加通讯地址选项，参数为同投保人常住地址；同投保 人单位地址。 选择单位地
址时，非必填项中的地址要求必填。P29
—确认同问题5答复
10) 身故保险金受益人-默认出现投保人信息，对业务员要求非投保人时删除信息，会存
在操作未操作等引起差错。我们建议最好还是能通过录入证件号调出投保人信息的方
式。P33
—暂时维持系统现状，如果投被保人非同一人，则带入投保人信息，且可修改；如果
投被保人是同一人，则无初始化值。，供录入
11) 因存在预定生效日期和7天内支付的情况， 对于投保单签署日建议参考同业作法，
以保单提交核心的日期为保单签署日。P35
—ZEUS系统不考虑，已与 IT、OP、法律合规达成一致，投保单签署日以导入核心日
期为准 OP 与法律合规确认。
12) 核保不通过，有补充资料、有问卷、银行转账的，都不能选择电子合同。 P53
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--ZEUS 系统前端不做控制，在核心增加相应规则，待 IT 评估。如果多张保单，
只要其中有未自核通过的情况就不能选择电子合同。如果满足不能选择电子合同的情况，
系统校验需返回重新选择保单递送方式。
13 ) 在投保确认页面，预览框自动展示已合并的电子投保单、产品说明书和相关单证。
--在原来一阶段已确认基础上增加了产品说明书，产品说明书模板详见附件。
投保确认-预览页面中的展示顺序：投保单、建议书、其他（其他里无顺序要求）。
14)[13)] 对于已经提交过核保但还未成功交费的订单，如查询出继续操作时，首先判断上
次核保距离本次实际承保的时间间隔，如果上次核保与本次承保时间间隔小于等于 n
天，则直接调用承保接口；如果大于 n 天，则需要再次调用核保接口更新自核状态。
八. 非业务功能
1. 系统运行环境
总部服务器端系统部署环境
应用服务器：Tomcat 6
JDK版本: JDK6
数据库服务器：采用Oracle 10 数据库
服务器平台：linux
后台接口调用
以URL方式
以WebService方式
以直接访问数据库方式
需保存交易日志和错误信息，以便调查问题
系统客户端适用范围：
本次需求功能可支持ipad端（横版样式）的完全适配，同时也可以支持其他多终端
设备的访问（但不单独做界面和功能的适配），因此在除 ipad端的其他终端设备上有可能
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会出现如以下情况：
手机端出现横向滚动条
浏览器中无法使用拍照、签名的功能
系统其他要求：
系统支持并发访问数量，具体数量待确认
在开发过程中，使用redis缓存进行前端数据传递
ZEUS系统使用HTTPS,提高安全访问的级别
ZEUS系统的日志文件都配置在同一地址下，以便今后进行集中统一
的日志收集
在开发过程中使用清晰可控的版本控制管理，避免发生因为异地开
发导致的版本混乱情况
使用高效的SQL语句，对数据库的访问发现有占用资源较高的低效
使用状况，负责优化和改善
提供清晰详细的开发文档，以便后期维护和二次开发
2. 系统约束
本系统界面需求主要有以下几点：
禁止按钮频繁重复点击，造成的系统无法响应情况发生。
有统一的界面风格。
窗口布局匀称，命名统一。
提供必要的提示信息，提示信息语言简洁准确。
凡是代码化的数据项，在数据项录入时均提供数据项下拉选取功能。
3. 参考文件
多次需求讨论会议纪要
同方全球人寿ZEUS系统待提供差异化需求分析汇总清单
需求分析期间往来邮件
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同方全球人寿提供的各种原始需求相关文档
九. 附件
20160812ZEUS系 2016-07
附件一、 统待提供汇总清单（ 过 滤 版 ）附.xls件二、代理人渠道-人身保 险 投 保 单附(iP件ad三移动、展业项目).docx
ZUES单证列表
0811.xlsx
产品补录信息列表 疾病问卷.rar Microsoft Word -
附件四、 0810 - 副本.xlsx 附件五、 附件六、居住地问卷-20150 7 .p df
财务问卷-201507. 客户回执-代理人 客户回执-代理人
附件七、 pdf 附件八、渠道（0天）-IPAD 展 业 2附01件50九7.d、o渠c 道（10天）-IPAD展业201507.doc
投保确认单证中增
加的投保说明书，涉及产品.rar
附件十、
中科软科技股份有限公司提供
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