一、苹果：全球最大的「数字税务局」

2024 年，苹果 App Store 生态系统在全球促成了近1.3 万亿美元的开发者账单和销售额。其中约 10%（1310 亿美元）来自数字商品和服务——这部分是苹果真正抽佣的核心领地。

仅美国市场，苹果 2024 年的 App Store 佣金收入就超过了101 亿美元，比 2020 年的 47.6 亿翻了一倍多。全球范围内，App Store 总收入约913 亿美元。

更有趣的是——苹果自己几乎没怎么做 AI，但它正在从 AI 身上「收税」。据《华尔街日报》报道，苹果在 2025 年仅从生成式 AI 应用中就获得了近9 亿美元的佣金收入，其中ChatGPT 一项就贡献了约 75%。马斯克的 Grok 位居第二，仅占 5%。

苹果今年有望从生成式应用中获得10 亿美元收入——而它自己增强版 Siri 的推广却进展缓慢。

换句话说，别人在烧钱训练模型，苹果在收过路费。

二、科技巨头的 AI 军备竞赛：一场烧钱的豪赌

与苹果的「躺赢」形成鲜明对比的，是科技巨头们在 AI 基础设施上的疯狂投入：

2025 年，四大超级资本支出公司的总投入超过 4160 亿美元（同比增长 66%）：

一边是别人在建造 AI 的基础设施，一边是苹果在数据的高速公路收费站坐收渔利。

三、但这条路还能走多远？

苹果的护城河很清晰：iOS 生态 + App Store 下载端垄断 = 佣金收割机。但如果我们把视角拉长到 5 ~ 10 年，一个根本性的问题浮出水面：

人们还需要 App 吗？

过去十年，App 是连接用户和服务的唯一中间件。你要打车，下载滴滴；你要点外卖，下载美团；你要记账，下载随手记。每一个需求对应一个 App，每一个 App 都要经过苹果的「收费站」。

但 AI 正在改变这一切。

(a) 从「一个需求 = 一个 App」到「一个助手 = 所有需求」

想象一下，你有一只「龙虾」——一个个人 AI 助手，你不再需要打开 10 个不同的 App 来完成 10 件事。

你只需要告诉龙虾：「帮我订明天去上海的高铁票，顺便查一下到了之后最近的咖啡馆，再帮我把行程同步到日历里。」

龙虾不是一个 App。它是一个运行在你身边的智能体，可以调用各种 API、服务和工具来完成任务。它不需要经过 App Store。

(b) 长尾 App 的终结

App Store 上有 191 万个应用，但绝大多数都是「长尾应用」——下载量低、更新慢、无法真正满足用户的个性化需求。过去，哪怕是一个很小的需求（比如把 PDF 转成 Word），你都得去下载一个专门的 App。

但现在，你只需要写一段skill（技能指令），让你的 AI 助手去执行：

「每天早上 8 点，帮我汇总昨天所有未读邮件的摘要」

「当我的银行账户余额低于 5000 元时，自动提醒我」

「把我这周写的所有笔记整理成一篇周报」

这些功能过去需要 3 个不同的 App，现在只需要 3 段 skill。App 的本质是「功能的容器」，而 AI 让功能不再需要容器。

(c) 开发者也在变

传统模式下，一个开发者要上线一个 App，需要：设计 UI → 写代码 → 提交审核 → 苹果抽成 30%。这是一条完整的「苹果税」供应链。

但在 AI 原生世界里，开发者更可能构建的是「Agent」或「Skill」，而不是传统意义上的 App。这些 Agent 通过 API 直接调用，不需要通过 App Store 分发，自然也不需要被苹果抽成。

四、宏观展望：从「App 经济」到「Agent 经济」

我们正在经历一个时代的转移：

苹果的真正危机

苹果今天的「收税」模式之所以成立，是因为App 是不可绕过的。但当 AI Agent 成为主流交互方式，App Store 作为「中间商」的角色就会被架空。

这不是说 App 会在短期内消亡——大型平台型 App（微信、抖音、Instagram）依然有强大的网络效应。但那些占据 App Store 绝大多数数量的「工具型长尾应用」，将率先被 AI Skill 替代。

而苹果如果不能在 AI Agent 生态中找到新的「收税」节点——比如成为 Agent 的运行平台、或者在设备端提供不可替代的 AI 能力——它今天的利润结构将面临根本性的挑战。

五、能不能在运河干涸之前，学会修公路？

苹果就像古代的运河管理者——只要所有的船都必须经过这条运河，它就能永远收税。但 AI 正在修建一条全新的高速公路。

当每个人都有一只「龙虾」，当每个需求都可以被一段 Skill 解决，当开发者不再需要打包一个 App 就能服务用户——那条运河，终将干涸。

而真正的问题是：苹果能不能在运河干涸之前，学会修公路？