项目管理【五步九剑©】案例实操

（全套工具与模板+AI赋能版）

V7.2

版权号：2021-A-01277592

项目管理引领未来

在数字化转型的浪潮中，企业项目管理正面临前所未有的挑战与机遇。传统的项目管理方法已难以满足复杂多变的业务需求，而AI为代表的智能办公工具为企业提供了全新的解决方案。通过深度整合AI技术，AI能够实现项目进度监控、成本优化、风险预测以及团队协作的智能化升级，助力企业提升项目管理效率与质量。本课程旨在帮助企业管理者和项目团队成员快速掌握AI工具的实操应用，实现项目管理的智能化转型。

然而，在实际工作中，您是否会遇到如下难题：

1.需求问题：

a)业务部门很随意地增加需求或提出需求变更；甚至经常在验收的时候提出新要求；

b)项目太复杂了，涉及到各类组织和人员，结果高层、中层、基层的想法都不一样，各部门的需求也不同 ，怎么办？

2.变更问题：

a)做项目“变更”是永恒不变的，如何减少和管控变更，有什么诀窍？ 

b)项目经理面对错综复杂的变更问题，无从下手，如何控制变更？

3.计划问题：

a)我不是已经制定出了各阶段的工作和里程碑了吗？每个人大概做什么工作我也安排了，难道这还不够吗？做出一堆项目计划，除了拿来对付上级，根本没用！

b)WBS分解听起来很简单，但做起来却没什么标准，究竟该如何做？

c)如何估算时间，有那些常见的陷阱，如何规避？

4.风险问题

a)这项新技术我们不熟，客户的需求总是变化，供应商经常因各种原因达不到我们的要求。项目中为什么有这么多的不确定性，作为项目管理人员我能怎么办？ 

b)项目越做，问题越多，各种冒烟，如何预防救火式管理？

c)如何识别风险、衡量风险、分析风险和应对风险？

d)不是我没做风险计划，主要是项目的意外情况实在太多了

5.沟通问题：

a)计划都已经全员通过了，竟然还有好几个部门对此项目有抵触情绪，外部几个供应商配合得也很差。这种项目如何做？统一不了，根本不可能成功！

b)项目团队感觉与客户（业务部门）沟通很吃力，效率低，怎么办？

c)团队绩效不好，应该如何跟他沟通，需要遵循什么原则？

d)商务谈判招式众多，如何见招拆招，避免落入谈判陷阱？

6.冲突问题：

a)在启动、计划、执行和收尾阶段，哪些冲突更频繁？该如何处理？

b)项目经理为了争抢稀缺资源争得面红耳赤，甚至伤了和气，怎么办？

c)为什么冲突未必总是坏事？处理冲突要遵循怎样的原则？

7.团队问题：

a)人力资源怎么总是出现冲突？相关部门配合人员跟我们总是有矛盾，这还怎么合作？我们这些团队成员都很优秀，为什么一起工作的绩效这么差？

b)一个团队会经历哪些成长阶段，有什么特点；不同阶段应使用什么样的领导方式？

c)如何让一个乌烟瘴气、关系复杂的团队迅速转变为一个有成果有士气的团队？

8.工具问题：

a)我应该用什么工具，Excel广泛、Project经典、Monday.com可视化强、 Jira敏捷高效、禅道中式融合、Teambition团队协作、ONES一站式、飞书协同流畅？

本课程将以项目管理五大过程为主线，通过讲师多年授课和项目实践经验进行讲解，同时分享丰富的经典案例并剖析原因，深入浅出的引领学员结合自身实际工作进行案例演练，从而让学员深入理解项目管理的核心理念与思想。

本课程帮助管理者了解项目管理流程规范，掌握项目管理核心理念与实用工具，并针对项目管理中经常遇到的需求不确定与变更、计划制定与执行、时间估算、资源冲突、成本管控、风险管理、团队协调与沟通等内容进行深入探讨。

通过本课程的学习，可以帮助企业和学员通过建立项目管理思维，统一目标管理，运用项目管理工具，科学地指导实际工作、提升工作绩效，为企业的高效管理和高绩效助力。

【课程收益】

1、掌握项目管理全过程知识：五大过程组（启动、规划、执行、监控、收尾）和十大知识领域（整合管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、沟通等）的关键内容；

2、掌握项目管理核心工具和模板：借鉴经典模板，结合工作实际项目，编制WBS工作分解表、RAM责任矩阵、CPM计划网络、风险登记册等。

3、学会使用一页纸项目管理OPPM：将项目管理三大核心要素（WBS+CPM+RAM）整合在一张纸上，用于展示项目全貌，方便简洁地向客户和发起人做沟通与汇报。

4、AI工具：通过AI的智能化功能，快速生成项目文档、优化进度计划，显著提高项目管理效率。 优化团队协作：借助AI提升团队沟通效率，减少协作成本，增强团队凝聚力。实现智能化升级：掌握AI与项目管理系统的联动方法，推动项目管理从传统模式向智能化转型，提升企业竞争力。

【企业收益】

1.项目规范化：全面了解项目管理流程规范和方法；

2.项目标准化：制定标准化的流程手册，提升项目经理的经营意识；

3.项目效率化：提升全员项目管理意识，统一思想，提升协调效率；

4.项目工具化：利用工具模版，提升项目管理水平和能力；

5.项目成熟化：提升整体项目管理的成熟度以及项目经理能力；

【学员收益】

受训前(Before）	受训后(After）
ý做事靠感觉：不了解框架，云山雾罩	✅ 基本概念和知识（五大过程组与十大知识）
ý手段靠经验：没有系统的工具方法	✅ 工具与模板(干系人、OPPM、鱼骨头等)
ý能力靠感悟：没有形成自己的的套路	✅项目经理软技能（沟通、团建、领导力等）
ý成败靠运气：不了解如何让项目成功	✅理解了决定项目成败的关键因素

【培训对象】

Ø企业中高层领导、项目经理、项目核心成员、项目管理工程师等企业中高层人员及项目执行层员工；

Ø致力于提升项目管理技能，提升企业执行力以及核心竞争力的技术人员与管理人员；

【培训课时】2天（6小时/天）

【授课方法】

【教学特色（授课逻辑）】

【课程结构】

【课程大纲】

D1（9:00~12:00）

第零步项目经理角色认知（技术到管理）

0.1项目罗盘图

1、项目管理学习路线图（四阶）

2、项目罗盘（道法术器库）

0.2项目经理角色困局：

1、六大常见角色错位：土皇帝+民意代表+自然人+传声筒+技术派+死硬者

2、能力测试：项目经理管理能力水平

3、项目经理的十大痛苦

4、案例研讨：方军哪里出问题了？

5、项目管理六拍行动：拍脑袋+拍肩膀+拍胸脯+拍桌子+拍大腿+拍屁股

6、项目经理三不队友：事前不粘锅+事中不主动+事后不负责

0.3项目经理角色突围：

1、情景案例研讨：从技术转向管理

2、个人主义VS集体主义

3、I型人才VST型人才

4、自己做事VS带人成事

【AI+问题研讨】项目经理的主要价值体现在哪些方面呢?

【AI+案例演练】项目经理需要负所有责任？

第一步启动阶段（帐前受命）

1.1项目管理知识导论（回顾基本知识，把握核心理念）（约1小时）

项目与项目管理

1、项目管理的起源、定义和三角约束

2、项目十大知识领域与五大过程

3、项目管理的成败要素

项目组织

职能型、项目型、矩阵型的优缺点对比

案例1：黄金湖宝藏探险之谜

案例2：青藏铁路与南水北调工程

破冰游戏——埃菲尔铁塔

测评：团队领导力

视频：《偷天换日》

1.2启动项目（核心工具：项目章程模板）（约1.5小时）

1、选定项目

a)项目需求分析

b)SWOT分析

c)项目选择模型与依据

2、编制项目章程

3、项目启动会

案例1：X项目技术创新的疑惑

专题：项目管理两大误区：“三边行动”和“六拍运动”

【AI+问题研讨】有哪些常见又奇葩的项目目标?

【AI+实战演练（可选）】：编制《项目章程》

1.3管理干系人（核心工具：干系人表）（约1.5小时）

1、识别并分析干系人

2、管理干系人参与

【AI+案例研讨（可选）】

1)案例1：如何处理关键矛盾，平衡干系人的利益？

2)案例2：如何从高层领导获得有效支持

【AI+实战演练】编制《干系人管理表》

D1（14:00~17:00）

第二步规划阶段（运筹帷幄）

2.1需求分析与商业价值（核心案例与工具：KANO分析）（约1小时）

1、商业价值分析

a)商业画布结构：重要伙伴+关键业务+核心资源+价值主张+客户关系+渠道通道+客户细分+成本结构+收入来源

b)演练：商业画布

2、需求获取与分析

a)收集需求的困局：VUCA

b)收集需求六大工具：访谈+引导式研讨会+头脑风暴+思维导图+问卷调查+标杆对照

c)需求层次分级：MoSCoW法 

d)需求描述：3W1H

【AI+案例研讨（可选）】

1)案例1：如何引导客户说出完整的需求？

2)案例2：面对“泉涌般”的需求，项目何时验收？

【AI+实战演练（可选）】：KANO满意度分析

2.2WBS分解与CPM进度计划（核心案例与工具：估算三法）（约2小时）

1、范围与任务分解三大原则

a)WBS的特点、评估方法、目标

和五大最佳原则

c)范围爬行与镀金

2、进度计划与优化的CPM关键技术

a)分：WBS工作结构分解

b)内：确定内在逻辑关系

c)知：工期估算四法

d)事：确定里程碑事件

e)CPM关键路径法原理

案例1：iphone的两种分解方法

案例2：幸福家庭的WBS分解

【AI+实战演练】编制《一页纸项目管理OPPM》

工具技术：关键路径法

模版：《进度计划表》

2.3识别并控制风险（核心工具：风险登记册V1-V5）（约1小时）

1、风险控制

a)风险定义与效用函数

b)风险识别与头脑风暴

c)定性与定量分析

d)风险应对策略

案例1：上海环球中心的风险控制

案例2：电梯引起的意外失败

案例3：“新可乐”的夭折

【AI+实战演练（可选）】《风险登记册》

【AI+问题研讨】在项目风险管理中，多疑是优点还是缺点?

工具技术：

1)头脑风暴法

2)检查表法

3)决策树

模版：风险管理表

D2（9:00~12:00）

第三步执行阶段（按图索骥）

3.1团队分工与团队建设（核心工具：DISC+RACI表）（约1小时）

1、责任分配矩阵

2、人力资源管理：马斯洛与双因素理论

3、团队建设

a)团队建设五阶段

c)团队冲突六种策略与五种手段

【AI+问题研讨】请看这个团队，如果必须要开除其中一人，你会开除谁?为什么?

3.2沟通与DISC（约1小时）

1、认识四种性格的人

l测试：DISC风格测试

2、DISC性格与沟通技巧

l支配型（老虎）的优点、弱点、沟通技巧、忌讳

l表达型（孔雀）的优点、弱点、沟通技巧、忌讳

l亲切型（考拉）的优点、弱点、沟通技巧、忌讳

l分析型（猫头鹰）的优点、弱点、沟通技巧、忌讳

3、DISC情景沟通

a)如何面对‘专横跋扈 ’的上司? 

u情景1-强调行动

u情景2-颇有微词

b)如何面对吹毛求疵的上司? 

u情景1-数据不足

u情景2-吹毛求疵

u情景3-几番折腾

4、沟通秘诀：3原则+3难点+3要点

技巧一：三明治沟通法

技巧二：一句话沟通法

技巧三：FABE说服法

5、沟通秘诀：职场常见语言7大陷阱

6、沟通秘诀：心态（案例：最差VS最佳对话）

3.3采购谈判（核心工具：谈判25条黄金法则）

a)常见谈判技巧

案例：成本估算案例分析

视频：《禄大人买画》

D2（14:00~17:00）

第四步监控阶段（防微杜渐）

4.1监控项目绩效并监控变更（核心工具：变更11步法）（约0.5小时）

1、进度控制：资源优化

a)资源负载与平衡

b)赶工与快速跟进

2、项目变更与评审

a)CCB与变更控制流程分析

【AI+案例研讨（可选）】

1)案例1：优质项目为何成了烂尾？

2)案例2：如何接手一个“半截”的项目？

3)案例3：如何更好地跟踪与处理问题？

4.2问题分析与解决（核心工具：鱼骨图+关联图）（约1.5小时）

1、质量管理（QA+QC）

2、常见问题解决的误区

3、解决的模式与工具

a)头脑风暴法

b)鱼骨图法

案例1： 建筑裂缝的鱼骨图

案例2：产品滞销原因分析

【AI+实战演练（可选）】鱼骨图+关联图

【AI+高手过招】分享自己在项目监控方面的经验

第五步收尾阶段（承前启后）（约1小时）

5.1项目收尾与复盘

1、项目收尾

模版：

1)项目交接文件清单

2)项目总结报告

2、如何开展复盘（案例：GRAI）

1)复盘GRAI四步法 

2)S1：回顾目标Goal （SMART原则）

3)S2：评估结果Result 

4)S3：分析原因Analysis 

5)S4：总结规律Insight（KISS原则） 

6)复盘GRAI典型问题 

7)复盘的10个注意点 

8)实战演练：一页纸GRAI复盘工具 

【AI+实战演练】复盘GRAI四步法

问题复盘：企业真实案例研讨（15-20分钟，可选）

1-邀请本企业学员分享自身的项目问题；

2-老师引导大家分析问题，提出解决思路和方法；

3-现场制作1张思维导图，形成经验总结与教训分享；

注意：案例来源于课前学员填写的案例表，请务必认真填写，资料越详细，研讨越有针对性。

【成果汇报】各小组，结合工作实际案例

【敏捷篇】SCRUM敏捷思维（可选）

v敏捷基础知识

vScrum敏捷结构与角色（团队）

vScrum敏捷需求管理（工件）

vScrum敏捷工作管理（事件）

vScrum敏捷整合管理

v工具模版：敏捷一页纸项目管理

【软件篇】Project工具演练（可选）

Project演练	Project要点	Project演练
1、制定进度计划 2、计算关键路径	1.确立项目时间规范 2.明确项目的工作和范围管理 3.任务管理（任务工作量和工期估算） 4.时间管理计划（项目进度计划）	实战演练： 制作《项目进度网络图》 工具技术：关键路径法 模版：《进度计划表》

【增值服务：课后辅导（1H）】

【讲师简介】

李骐老师　实战项目管理专家+职场技能修炼沙盘

15年授课经验；1000+企业；2000+天数；100000+学员

20年以上企业一线实战经验

国家电网连续6年、中国移动连续5年特聘项目顾问／讲师

美国PMI/PMP管理认证、ACI沙盘讲师

AI赋能管理教练、JAVA工程师

清华大学管理硕士

曾任：北大纵横集团丨合伙人

曾任：新浪网络公司丨项目负责人

曾任：清华大学企业家俱乐部丨副秘书长

中国移动、中国联通、国家电网、中交集团、中石油、南方电网、中国水电、中国电建、路桥集团、招商银行等多家大型企业常年采购项目讲师。

【课后工具】

【附录一：经典工具赠送】

一、《项目常见关键问题诊断表》：对照实际情况，立即改正重大漏项与疏忽；

二、《全套经典工具与模板》：立即获得EXCEL经典版本的WBS工作分解、RAM责任矩阵、干系人表、、风险管理表等共计11张表格（可直接套用，还包含示范案例）；

三、《一张纸项目管理模板OPPM》：助您赢在职场，轻松汇报项目进展，向上领导从此轻松

【附录二：项目管理资料包】（工具与模版）

1-五大国际标准

2-精选课程讲义

3-核心模版与案例

4-全套工具箱

5-核心工具详解

6-项目管理知识地图

8-经典书籍推荐

【附录三：版权产品】

【1-版权课程】

	管理者综合能力提升》

【2-版权书籍】

《西游PMP备考奇书》
《项目管理知识地图–扑克牌》

【3-版权地图】

《AI+项目管理核心问题清单》

1.技术到管理的要经历哪些思维转变？

2.项目管理知识庞杂，应该用哪个来指导工作？

3.项目经理的能力很多，如何知道自己欠缺哪些？

4.实施标准的项目管理方法遭到诸多部门有形无形的抵制，要不强推，要不取消实施！

5.领导总是要求又快又好，但让他做最终决策时又含糊其辞，该怎么办？

6.向同事寻求帮助很难开口，执行起来又大打折扣，哪里出了问题？该怎么办？

7.项目经理自认为项目尽在掌握，但一个意外就弄得一团糟，是什么原因？该怎么办？

8.谁也弄不清现在项目的情况，哪里出了问题？该怎么办？

9.项目管理为什么不是流行而是大势所趋？我该怎么办？

10.制定项目章程应该包括哪些内容？其中的目标要符合什么标准？

11.为什么做项目通常风险都比较大？导致不同干系人冲突的根源是什么？

12.传统的职能型组织结构在做项目时有哪些弊端？

13.我的项目应该选择项目型、职能型还是矩阵型组织结构？

14.项目经理在职能型组织中能否取得项目型中那样大的权力？

15.项目成功了，是否意味着项目管理就成功了？

16.为什么项目成功是一项“难以完成”的使命？

17.为什么“研发人员”+“商务人员”项目还是难以成功？

18.要使项目成功需要注意哪些方面？如何选择优秀的项目经理？

19.企业中出现“英雄式”项目经理，是好事还是坏事？为什么？

20.要使项目持续成功，需要哪些方面达到成熟？

21.干系人管理表就是一个通讯录？什么信息不能写在上面？

22.管理干系人，除了识别还需要做什么？

23.如何确定需要重点关注的干系人？

24.大项目搞启动会，小项目是否就不必搞了？或者干脆用聚会代替开启动会？

25.项目章程对项目经理有什么意义？项目启动会呢？

26.如果发起人出差在外，最好的策略是直接开启动会还是等待发起人回来？

27.制作WBS时必须满足的原则有哪些？最佳原则有哪些？

28.WBS划分的越细越好还是越粗越好？什么样的WBS才是好的WBS？

29.根据WBS的原则，什么样的工作计划才是好的计划？

30.老板和员工在估算上产生分歧，根源在哪里？如何让估算更加准确？

31.关键任务和常说的重要工作是一回事吗？为何要计算关键路径？

32.缩短项目历时的方法有哪些，利弊如何？缩短历时有哪些技巧？

33.挣值管理是什么原理？适合于什么样的行业或项目？通过挣值监控绩效最应关注什么？

34.项目经理在做风险管理时会经常出现哪些问题？风险登记册运用的关键要点有哪些？

35.分析与解决问题时有哪些思维陷阱，可以使用哪些工具？

36.为什么了解需求如此难？收集需求有哪些工具和方法？

37.是否应超越客户期望？如何控制客户期望值？如何提升满意度？

38.常见的谈判技巧包括？技术人员参加初期的谈判，是否更有利？

39.如果对方很有成就应该如何引导对方多透露信息？如何对方很失败呢？

40.变更失控有哪些常见原因？管理变更时要注意哪些要点？

41.部下要给领导选择题，领导应该怎么处理呢？

42.为什么在中国管理团队尤其困难？

43.一个团队会尽力哪些成长阶段，有什么特点，不同阶段应该使用什么样的领导方式？

44.团队在选用育留等方面要注意什么？“疑人不用，用人不疑”为什么不是最佳策略？

45.团队选择模型有哪些，选择团队成员要注意哪些？

46.为什么冲突常常是好事？处理冲突要遵循怎样的原则？

47.为什么解决冲突“对事不对人、关注现在而非过去”很难？

48.解决冲突是究竟是面向事情还是面向人？什么情况下要突出人或事？

49.在启动、计划、执行和收尾阶段哪些冲突更频繁？应该如何处理？

50.团队管理有那几招，怎么使用？

51.如何让一个乌烟瘴气、关系复杂的团队迅速转变为一个有成果有士气有核心的团队？

52.激励有哪些原则？项目经理有哪些权力用于管理团队？为什么惩罚权尽量避免使用？

53.对于激励的方式，上司和下属的看法有什么不同？有哪些不花钱效果好的激励方法？

54.产生沟通困境的原因有哪些？

55.如何让下属更容易接受批评？有什么技巧？

56.沟通有哪些原则？

57.如何说服人？有哪些技巧？

58.为什么不按步骤进行的“蛙跳”是危险的？

59.为什么项目不必苛求完美主义？

60.中国式项目管理与西方项目有什么不同？要注意哪些方面？

《AI+项目管理工具列表》

序号	管理工具	应用场景	基本描述
1	项目章程	项目规划阶段	规定项目总体里程碑、成本和主要风险等
2	WBS	项目工作分解	将项目分解成可检查的可交付成果
3	CPM网络图	排列活动历时	将WBS下层的工作任务做出网络逻辑图
4	OPPM	规划工作进度	将WBS、进度、RAM等整合起来
5	风险登记册	分析应对风险	将风险做定性分析并排序分级
6	鱼骨图	问题分析解决	将问题分类分级，并制定应对措施
7	GRAI复盘	项目复盘总结	对项目目标、成果、差距和经验教训汇总