社保重仓5家光通信公司,AI算力风口下,布局机会来了?

一边是光模块订单排到2028年，一边是社保资金拿着真金白银在二级市场画下坐标。

光，正在成为最贵重的商品。

社保基金，一向对稳健和确定性要求极高。

它出现在光通信产业链，本身就是信号：这个赛道的景气度，已经不是短期炒作，而是长期逻辑。

AI算力需求猛增，数据中心内部的光互联成了瓶颈；5G-A、卫星互联网加速落地，高速光模块需求实打实。

而高端光芯片、光模块技术壁垒高、产能爬坡慢，供需两头紧。

社保看中的，正是这种“高景气+高壁垒”的稀缺组合。

下面5家公司，已进入社保视野。

1. 长光华芯

AI算力带动订单爆发，2026年一季度营收增长37.81%，净利润成功扭亏为盈。核心布局硅光集成，产线预计年底工艺通线，2027年正式投入生产，提前卡位下一代光通信技术，成长潜力十足。

2. 均胜电子

跨界布局光通信，联合中际旭创打造车载光通信方案，已具备量产上车能力。公司预测，车载光模块有望在5年内实现大规模上车应用，抢占车载光通信新赛道，开辟业绩第二增长曲线。

3. 华工科技

AI算力核心受益标的，业绩预期拉满。预计2026年一季度净利润6亿至6.4亿元，同比增长46%至56%，深度绑定AI算力需求，光模块业务持续放量，盈利能力稳步提升。

4. 环旭电子

技术迭代紧跟行业节奏，1.6T硅光模块方案持续优化，二季度向核心客户送样，预期今年四季度实现量产。同时与母公司日月光集团协同开发PDU业务，年内有望推出可展示架构，多业务协同发力。

5. 星网锐捷

业绩保持稳健增长，2026年一季度营收39.04亿元，同比增长12.02%；归母净利润3722.75万元，同比小幅下降11.62%，整体表现稳健。公司通过挂牌转让德明通讯65%股权，聚焦核心光通信业务，提质增效。

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