AI芯片全球竞争格局-夜雨聆风

AI芯片全球竞争格局

目前，全球云端 AI 芯片行业中呈现英伟达独大的竞争格局。根据灼识咨询，按收入计算， 2024 年英伟达 AI 加速卡的份额约为 76%。英伟达相应产品均采用了 GPGPU 架构。

随着 AI 大模型推理需求不断提升，具有更高效能、更大数据吞吐量和更低功耗特性的非 GPGPU 架构（即 DSA 架构）算力产品开始加速部署。

谷歌在 2025 年 11 月发布了综合性能强大的 Gemini3 大模型，该模型由谷歌采用自研 TPU（DSA 架构）训练完成，打破了英伟达在 AI 大模型训练领域的绝对垄断。

未来随着谷歌、亚马逊、 META 和微软等主要互联网厂商量产自研云端 AI 芯片产品（均为 DSA 架构）以及谷歌 TPU 产品逐步对外销售，预计英伟达全球市场的垄断地位将受到挑战。

国内云端 AI 芯片行业处于发展初期，国际厂商英伟达占据中国市场主要份额，但中国本土企业不断突破技术壁垒，占据了一定的市场份额。

中国本土云端AI 芯片厂商包括以华为海思、寒武纪等为代表的 DSA 架构厂商和以摩尔线程、沐曦股份、天数智芯和壁仞科技等为代表的 GPGPU 架构厂商。

根据IDC数据和销售量情况，2025年中国AI加速卡整体出货规模约400万张，其中英伟达以约220万张出货量占据约55%的市场份额。

燧原科技当年AI加速卡及模组销售量达6.6万张，对应中国AI加速卡市场的占有率约1.7%，在国内其他AI芯片厂商中位居前列。未来，英伟达在国内市场销售存在一定不确定性，国产AI芯片厂商在中国市场出货量占比不断提升是大概率趋势。

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