算电协同元年:AI 数据中心正在把储能变成刚需

摘要

2026 年「算电协同」首次写入政府工作报告。数据中心用电三年增约五成，AI 算力负荷持续冲击电网极限，储能正从备选项转为算力中心核心基建。本文从政策、需求、市场三线拆解 AIDC 配储逻辑，并梳理其冷静面。

一、AI 军备竞赛的另一端，是电网

过去一年，算力圈的军备竞赛可以用一个词概括：加码。

• 9 月 4 日，OpenAI 发布 GPT-6，打出「欢迎来到 AGI 时代」的口号；
• 英伟达给出 2028 财年营收增长 70%的指引；
• Anthropic 在 11 个月内锁定约 5170 亿美元的算力合作。

但这场竞赛真正的瓶颈，正在从「芯片」转向「电」。

工信部数据显示，我国数据中心年用电量已占全社会用电总量的 2%以上，且仍在高速攀升。AI 算力每上一个台阶，电网都要多扛一分压力——算力和电力的矛盾，2026 年第一次被摆到政策台面上。

二、政策元年：「算电协同」的三级跳

2026 年是「算电协同」从概念走向制度的一年，政策推进呈现出清晰的节奏。

第一跳：写入政府工作报告。 今年 3 月，「算电协同」首次写入政府工作报告，并被纳入「十五五」规划纲要。国家数据局局长刘烈宏在公开场合给出了定义：通过数字化技术、智能算法与信息网络，将算力基础设施与电力系统深度融合，实现「以电强算、以算促电」的良性循环。

第二跳：四部门发文。 5 月，相关部门联合发文，要求促进算力电力高效经济协同，各省份随后陆续出台文件，统筹算力中心布局与电力电网建设。

第三跳：纳入电力系统顶层规划。 《新型电力系统建设「十五五」规划》（发改能源〔2026〕942 号）于 7 月印发，明确部署「促进电力与算力协同发展」，与电热、电氢联动等并列，成为新型电力系统建设的重要方向。

与此同时，一把「绿电尺子」在抬高：中国明确要求，到 2030 年新建大型数据中心绿电消纳占比要达到 80%以上。

政策信号很明确：数据中心不能只向电网「索取」，还要与电力系统协同规划、就地消纳绿电——而储能，正是两者之间的连接器。

三、需求侧：数据中心到底多「吃电」

账号层面先看中国。

三年间，我国数据中心用电量增长约五成。放眼全球，国际能源署（IEA）预测，到 2030 年全球数据中心耗电量将达 945 太瓦时，超过日本当前的全国用电量，较 2024 年翻倍；其中 AI 专属智算中心的耗电增速高达 50%，是全球数据中心整体增速（17%）的近三倍。

再看 AI 的「吃电」特征：

• 我国算力规模年均增速约 45%，2025 年智算中心能耗较 2020 年增长约 6 倍；
• 单个 AI 数据中心从兆瓦级迈向吉瓦级，配套储能与绿电成为标配；
• 单台 GPU 服务器功率是传统服务器的 5 到 10 倍，训练时的负载波动最高可达 180%以上。

正是这种「规模大、波动烈」的特点，让数据中心用电占全社会用电的比重持续上升——业内预判，到「十五五」规划末期，这一比重将突破 8%。

AI 的用电方式，和过去的所有大用户都不同：不是稳定的电流，而是毫秒级冲击。储能恰好是唯一能在这种时间尺度上响应的设备（技术机理详见本系列第二篇）。

四、市场侧：储能新增装机的新引擎

宏观数据已经显露出变化。

国金证券测算，2026 年全球储能新增装机有望达 438 吉瓦时，同比提升 62%，行业增长逻辑已由单一的新能源消纳驱动，转变为「AI 算力基建+能源转型+电网调峰阻塞」三重需求共振。

国际能源署预测，全球 AIDC 储能新增装机将于 2030 年突破 200 吉瓦时。中信证券则认为，AIDC 配储已从细分小众需求走向产业前台，既是负荷侧稳压稳频的关键，也是智算中心配套绿电落地的核心载体。

值得注意的是时机背景。随着「取消强制配储」等政策落地，传统新能源配储市场进入结构调整期——中关村储能产业技术联盟数据显示，2026 年上半年国内新增投运新型储能 21.81 吉瓦/58.60 吉瓦时，同比分别下降 18%和 16%。在传统赛道收缩的当口，AIDC 成为储能行业去政策化环境中看得见的新增量。

补充一个宏观盘子：据《储能产业研究白皮书 2026》，截至 2025 年底，我国新型储能总装机已突破 100 吉瓦，占全球新型储能市场的 51.9%，与「十三五」末相比增长超 40 倍。

五、落地样本：从「1:1 配储」到「绿电直供」

数据之外，标杆项目正在把概念翻译成现实。

在海外，算力和储能近乎 1:1 配比。 甲骨文为 OpenAI 在密歇根州建设的 1.4 吉瓦数据中心，配套储能规模达 1.383 吉瓦，储能与算力装机几乎一一对应，商业模式已经完全跑通。特斯拉 Megapack 已成为北美超大规模数据中心配套储能的主流选择，2025 年市占率超过 40%；美国储能厂商 Fluence 当前洽谈的 AIDC 配储潜在订单已超 30 吉瓦时，其中八成在近半年内集中启动。

在国内，典型案例走的是「绿电直供+源网荷储一体化」路线。 腾讯与远景合作的内蒙古赤峰绿电直供数据中心，是全球首个 100%绿电直供的数据中心，综合能源成本降低超 40%，年减少碳排放约 18 万吨；在河北张家口怀来，腾讯「风光储一体化数据中心微电网项目」通过智能调度，年省电费超 350 万元。

产业链两端同步加码。 宁德时代展出可覆盖 AIDC 全场景的储能钠离子电池，循环寿命超 15000 次，并以「钠锂双星」同平台设计实现锂钠协同；双登股份 2025 年 AIDC 智算中心锂电池业务收入同比增长超一倍，跃居公司第一大收入板块，并同步拓展欧洲、东南亚等海外市场；南都电源中标美国超大规模 AIDC 园区锂电设备采购项目，订单金额 4.78 亿元。

从这些样本可以看到一条共性规律：海外因为电网支撑弱、扩容周期长，储能是「必选项」；国内由于电网强基，储能走的是「绿电消纳+综合节能」的增值路线。两条路径指向同一个方向——储能正在从绿电边缘角色，进入算力中心的供电主链路。

六、三个场景，三种储能形态

AIDC 配储并非一套方案打天下。按部署位置，市场通常分成三个场景，对储能的技术要求完全不同：

三个场景背后，是正在发生的三条技术主线：直流化（阳光电源的 800V 高压直流储能方案已在欧洲、中东多个 AIDC 项目交付）、锂钠协同（钠电在墙内场景的倍率与安全优势）、构网型储能（绿电直连场景下维持高比例新能源供电稳定的关键）。

七、冷静面：高景气与三重筛选并存

AIDC 配储的热度毋庸置疑，但冷静观察，这个市场目前同时存在着三重筛选。

第一重：价格战的阴影仍在。 储能电芯市场均价从 2023 年初的约 0.8 元/Wh 一路降至 2025 年中的约 0.26 元/Wh。2026 年被称为「淘汰赛开始」的一年，传统储能项目毛利率已跌至个位数。AIDC 的高毛利只是相对值，企业能否真正兑现，取决于系统方案而非产品改名。

第二重：国内外节奏错位。 海外市场已进入订单密集交付期，国内则仍处培育期——本土电网支撑能力强，单独通过电力市场交易难以保障稳定收益，这制约了国内 AIDC 储能的规模化落地。业界普遍认为，航行窗口在国内尚未完全打开。

第三重：客户门槛高企。 AIDC 客户高度集中，主要是互联网巨头、电信运营商和大型云服务商，供应商名单封闭、黏性极强。有企业坦言，不少厂商发布了 AIDC 产品却尚未拿到订单，更多是「占坑」式布局。

ESIE 2026 储能展上有句话概括了行业现状：AIDC 储能已经从行业蓝图走进商业现实，但规模化落地的大门尚未完全敞开。这是一个「确定趋势、待验证节奏」的市场。

结语

把三条线放在一起看：政策在推动规划协同，需求在制造刚性缺口，资本在押注新增市场——2026 年被业内视为 AIDC 储能的需求元年，并非偶然。

对从业者而言，值得关注的不是「会不会来」，而是「从哪切入」：墙外看绿电与成本，墙内看钠电与直流化，海外看认证与交付能力，国内看算储一体的综合运营。

算电协同的终局，也许正如业内所判断：未来五年，算力中心的储能需求甚至有望超过传统独立储能。AI 越强，对电力系统要求越苛刻；电力系统越苛刻，储能就越不可或缺——这条链条，才刚刚开始转动。

数据来源说明：

• 政策文件：2026 年政府工作报告、四部门算力电力协同文件、国家发改委/国家能源局《新型电力系统建设「十五五」规划》（发改能源〔2026〕942 号）
• 用电数据：工信部、国家能源局、国际能源署（IEA）、武汉市人民政府转载数据（2022 年 1300 亿千瓦时、2025 年 1960 亿千瓦时）
• 市场数据：国金证券（2026 年 438 吉瓦时）、国际能源署（2030 年 AIDC 储能 200 吉瓦时）、中关村储能产业技术联盟（2026 年上半年装机）、中国化学与物理电源行业协会《储能产业研究白皮书 2026》
• 企业案例：甲骨文/OpenAI（媒体公开报道）、腾讯/远景（ESIE 2026 公开信息）、宁德时代、双登股份、南都电源、阳光电源等企业公开信息及媒体报道
• 本文基于公开资料整理，不构成投资建议