[启明能源]AI算力正在制造一个新的能源需求。

英伟达、OpenAI、微软、甲骨文等企业持续扩张AI数据中心，但芯片可以买、服务器可以建，电力却没办法在短时间内凭空增加。美国不少大型数据中心项目正在面临电网接入周期长、燃气轮机排产紧张等问题，如何更快获得稳定电力，正在成为AI基础设施建设的重要一环。

也正是在这个背景下，燃料电池开始重新进入市场视野。

9月25日，美股燃料电池企业Bloom Energy上涨8.27%，收报288.70美元。背后的一个重要催化，就是AI数据中心电力需求以及相关项目订单。Bloom Energy今年二季度营收达到10.65亿美元，同比增长165.5%，并实现1.96亿美元净利润。

但相比海外燃料电池企业已经直接受益于AI数据中心订单，国内也有一家传统动力企业，正在提前布局这条赛道——潍柴动力。

很多人对潍柴动力的印象，还是重卡发动机。但实际上，这家公司的业务边界已经从“发动机”逐渐扩展到了“动力系统”和“能源系统”。

过去几年，潍柴动力持续推进发电业务，在柴油发电机组、燃气发电机组等领域扩大布局，而数据中心正是其发电设备业务正在切入的重要市场。数据显示，2025年潍柴动力数据中心发电产品销量达到约1400台，同比增长259%。公司相关产品已经进入数据中心电力供应链。这背后的逻辑并不复杂。

AI数据中心最大的特点之一，就是用电量大，而且不能停电。

传统数据中心通常依赖电网供电，同时配置柴油发电机组作为备用电源。但随着AI算力中心的功率密度不断提高，仅仅依靠传统备用电源已经越来越难满足未来大型数据中心的能源需求。于是，燃气发电、储能、燃料电池以及光伏等技术开始被组合起来，形成更加灵活的分布式能源系统。

而潍柴动力恰好已经拥有其中多个环节的技术和产品基础。

更值得关注的是，潍柴并没有停留在传统柴油、燃气发电领域，而是进一步押注了SOFC。

SOFC，即固体氧化物燃料电池，是一种高温燃料电池，可以利用天然气、氢气等燃料进行电化学发电。与传统燃气轮机相比，它不需要先通过燃烧推动机械设备，而是直接将燃料中的化学能转化为电能，系统发电效率可以达到较高水平。

对于数据中心而言，SOFC的价值在于，它可以作为一种现场分布式电源，减少对传统电网扩容的完全依赖。

潍柴动力此前通过与英国Ceres Power等企业合作推进金属支撑SOFC技术，并推出相关产品。公开资料显示，其SOFC产品最高发电效率超过65%，目前已经推进相关示范应用。这也让潍柴动力形成了一条比较特殊的业务路径：发动机 → 发电机组 → 数据中心电源 → SOFC → 综合能源系统。

过去，潍柴卖的是“动力”。现在，它开始卖“电”。而AI数据中心正在让这两门生意产生交集。

今年在海外市场，Bloom Energy已经成为这一趋势的典型案例。Oracle与Bloom Energy此前公布的燃料电池供电项目规模达到GW级，用于支持大型数据中心建设。相关项目的推进，也说明燃料电池正在从传统的分布式能源应用，进入AI基础设施领域。

对于潍柴来说，这个市场的想象空间并不只来自SOFC本身。如果把数据中心看成一个完整的能源系统，那么柴油发电机组负责备用电源，燃气机组可以承担持续供电，SOFC则可以提供高效率的分布式电力，再结合光伏、储能和微电网控制系统，就有机会形成完整的数据中心能源解决方案。

潍柴实际上已经开始向这个方向靠近。

今年，公司在海外市场展示了融合光伏、储能和SOFC的微电网方案。业务模式也因此发生变化：过去是卖一台发动机、一个发电机组，现在则可能进一步变成提供一整套能源系统。这对于一家传统动力企业而言，是一次比较明显的业务延伸。

当然，SOFC目前仍处于产业化持续推进阶段，设备成本、核心材料寿命、规模化制造以及长期运行可靠性等问题，都需要通过更多商业项目验证。潍柴SOFC业务目前的具体订单规模和盈利贡献，也不能简单按照传统发动机业务进行估算。

但有一点正在变得越来越清楚：AI正在重新定义“电力设备”的市场。

过去，数据中心是电网的用电大户；现在，随着AI算力中心功率需求不断提升，数据中心本身正在变成一个需要配置独立能源系统的基础设施。

这给了潍柴动力一个新的机会。它原本是中国最大的动力设备企业之一，最擅长的是把燃料转化成动力；而现在，它正在尝试把这套能力进一步延伸到把燃料转化成电力。从重卡发动机，到数据中心发电机组，再到SOFC和综合能源系统，潍柴动力正在悄悄改变自己的业务标签。

AI缺的可能不只是芯片，还有电。

而对于潍柴动力来说，真正值得关注的或许也不是SOFC这一个产品，而是它能否借助数据中心能源需求的增长，从一家传统动力企业，进一步进入正在扩张的AI电力基础设施市场。

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