律所还在用 Excel 记客户?试试律所专属 CRM客户管理系统

做律师的朋友应该都有同感： 手上案子一多，客户信息散在微信、笔记本、Excel 里。 上次和客户沟通了什么，转头就找不到记录；跟进计划全靠脑子记，一不小心就错过节点；律师离职，案源和客户资料直接带走。

这些细碎的麻烦，看着不大，但很容易影响办案效率，甚至造成客户流失。

✅ 创营律所 CRM，专门解决律所这些痛点

1. 客户信息统一归档
   所有咨询客户、委托当事人信息集中存放。沟通记录、案件材料、聊天备注全部关联客户档案，不用到处翻找。
   
2. 案件跟进自动提醒
   开庭、文书截止、客户回访时间自动预警。 不用靠备忘录反复提醒，避免遗漏重要节点。
   
3. 案源转化跟踪
   咨询客户跟进状态一目了然，清楚看到哪个意向客户需要持续跟进，提升案源成交率。
4. 团队资料安全留存
   律师人员变动，客户与案件资料留在律所。 不会出现人一走，客户和案子信息全部丢失的情况。
5. 数据看板看经营情况
   一键查看咨询量、委托签约数量、案件进度。 律所管理者不用花大量时间整理报表。