AI 待办自动生成怎么配置?一维助手 SCRM 对话承诺变待办实操

做企微私域销售，最容易丢单的原因不是产品不好，而是 "答应客户的事忘了"—— 销售在聊天中说 "明天给您发报价"" 下周安排演示 ""资料稍后发您"，转头就忘了。客户等不到回复直接流失。

靠销售自己记待办，漏单率高；靠主管挨个催，管理成本高。AI 待办就是来解决这个问题的：系统自动读聊天记录，AI 识别对话中的承诺和待办事项，生成待办提醒推送给员工，到点提醒跟进。

AI 待办是什么？

简单说：销售在聊天中答应客户的事，AI 自动记下来，生成待办提醒，不用销售自己手动建。

前提：需要先给员工开通会话存档，AI 才能获取聊天内容进行分析。

两种待办类型

客户待办：从客户单聊中提取未完成事项。

群待办：从群聊中识别待处理事项，提醒群主或群管理。

怎么配置？3 步

第 1 步：开通会话存档

AI 待办基于聊天记录分析，需先给员工开通会话存档。未开通时系统会提示 "请先开通会话存档功能后再启用"。

第 2 步：开启 AI 创建待办

进入「客户」→「员工待办列表」，点击「AI 待办设置」，开启「AI 创建待办」开关。AI 自动读取客户聊天会话，识别承诺和待办。

第 3 步：客户确认后进入待办列表

AI 生成待办后推送给员工，员工一键确认，到点提醒跟进。支持修改待办内容和提醒时间。

双端查看

• PC 端
  「客户」→「员工待办列表」，按分组、员工、时间筛选，查看待办内容、关联客户、提醒时间、状态；
• 手机端
  企微侧边栏打开「我的待办」，看当前客户待办、全部待办、已完成 / 未完成筛选。

4 个高频场景

常见问题

Q：AI 待办必须开通会话存档吗？

是的。AI 基于聊天记录分析，需要先开通会话存档。

Q：AI 生成的待办准吗？

常规场景准确率较高，所有待办都支持员工修改和确认。采用 "AI 生成 + 人工确认" 模式，确保准确。

Q：待办会推送给员工吗？

会。PC 端和手机端都能查看，到提醒时间自动通知。

Q：员工能手动加待办吗？

能。手机端点 "+" 号手动创建，AI 自动生成和手动创建结合。

总结

AI 待办把 "销售自己记承诺" 变成 "AI 自动识别 + 自动提醒"，对话中答应客户的事再也不会忘。前提是先开通会话存档，开启 AI 创建待办开关即可。

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