K早讯|物理AI是存储的下一个巨大增量吗?Anthropic拟在感恩节前推进IPO;美股三大指数小幅收涨

中国时间10月2日早间，隔夜美股三大指数集体微涨。AI光通信、存储芯片走强，医药生物板块表现分化；国际油价涨近3%，黄金高位震荡。国内现货黄金约900.80元/克，较节前Au99.99收盘价907.32元/克回落；美元兑人民币约6.705。创新药方向，港股9月30日明显走强，美股10月1日医药生物板块整体回调。

⏰ 交易提醒

• ✅ A股：国庆假期休市，今日继续停盘，10月8日恢复交易。

• ✅ 港股：今日正常开市，10月1日仅国庆当日休市一天。

• ✅ 港股通：10月1日至10月7日暂停服务，10月8日恢复。

• ✅ 美股：正常交易。

📊 美股收盘

美东时间10月1日，美股三大指数全线小幅收涨

道琼斯工业平均指数：+20.51点，报50926.56点，+0.04%

标普500指数：+14.91点，报7666.45点，+0.19%

纳斯达克综合指数：+10.54点，报26871.60点，+0.04%

科技巨头涨跌分化

英伟达涨1.09%，报230.86美元；Meta微涨0.10%；微软跌0.02%，特斯拉跌0.20%，亚马逊跌0.37%，苹果跌0.81%，谷歌A跌1.70%。

中概股普遍走弱

纳斯达克中国金龙指数跌1.03%；阿里巴巴跌0.08%，京东跌0.86%，蔚来跌0.87%，拼多多跌1.85%。

🌐 海外宏观与政策

• 美联储副主席杰斐逊：通胀仍偏高，政策不必仓促，需要更多时间判断是否进一步加息。

• 美国财政部回购国债：10月1日回购60亿美元10至20年期国债，收到463.9亿美元投标，规模达到上限。

• 特朗普谈伊朗：称要么伊朗签署协议，要么将面临严重后果，地缘风险情绪仍对原油和避险资产有影响。

• 伊拉克宣布实现完全主权：美国主导的国际联盟部队已全部撤离，后续将推进非国家管控武器治理。

🪙 商品与外汇

• 国际油价：WTI原油期货收涨约2.7%—2.75%，报92.91美元/桶附近；地缘风险与供需预期仍支撑油价短线波动。

• 国际黄金：COMEX黄金期货涨0.50%，报4207.80美元/盎司；现货黄金涨0.48%，报4177.25美元/盎司。

• 现货白银：COMEX白银期货涨1.29%，报61.35美元/盎司；现货白银涨0.93%，报60.99美元/盎司。

• 国内现货黄金：当前约 900.80元/克；国内场内黄金国庆休市，较节前 Au99.99 收盘价 907.32元/克 有所回落。

• 美元指数：美元指数维持偏强，美债收益率高位震荡对美元形成支撑。

• 美元兑人民币：1美元约兑 6.705元人民币。

📈 板块与个股亮点

• ✨ AI光通信领涨：数据中心高速光模块需求预期升温，Coherent涨10.90%，Ciena涨7.77%，Lumentum涨7.67%，康宁涨4.33%。

• ✨ 存储芯片走强：美光科技涨3.03%，闪迪涨2.75%，希捷科技涨2.52%，西部数据涨1.78%，迈威尔科技涨1.46%；博通跌2.15%，半导体内部出现分化。

• ✨ 埃森哲大涨15.78%：第四财季营收和每股收益均超预期，全年订单规模创纪录。

• ✨ 新思科技涨12.78%：公司与OpenAI合作开发芯片设计AI模型。

• ✨ 美泰涨18.80%：创2019年2月以来最佳单日表现。

🏢 公司与产业动态

• Anthropic拟在感恩节前推进IPO：Anthropic正寻求最快于11月中旬启动IPO营销，并争取在11月26日美国感恩节假期前完成上市交易；部分潜在投资者给出的估值预期达到1.8万亿至2万亿美元，但最终时间表仍可能变化。

• 耐克第一财季营收不及预期：营收112.1亿美元，低于预估113.3亿美元；每股收益0.48美元，低于上年同期的0.49美元。

• 谷歌AI芯片计划送入轨道：Alphabet拟通过SpaceX“猎鹰9”火箭发射自研AI芯片，推动太空数据中心概念落地。

• 印尼煤炭出口降至五年同期新低：2026年8月煤炭出口2623万吨，1至8月累计同比下降9.33%，全球煤市供需错位仍在延续。

🇪🇺 欧洲股市

欧洲三大股指10月1日全线下跌

英国富时100：跌1.68%，报10428.27点

法国CAC40：跌1.62%，报7835.31点

德国DAX：跌1.03%，报24939.35点

🤖 AI产业动态

① 美光CEO：物理AI是存储下一个巨大增量吗？

美光在财报电话会上表示，L4级以上自动驾驶、人形机器人等物理AI场景将显著提升内存与存储需求。公司已签署多份长期协议，2027年大部分产能已被锁定。

② LG电子投资1500亿韩元布局AI数据中心冷却

LG计划在美国弗吉尼亚州新建冷水机组工厂，并扩建韩国产线，产品将覆盖冷水机组、CDU和冷板，打造更完整的AI数据中心散热方案。

③ IBM推出Bob自托管部署方案

IBM推出Bob本地部署版本，帮助企业把AI能力放在私域环境中运行，强化数据隔离、权限管理和AI治理。SaaS版已上线，自托管版本将陆续推出。

④ 谷歌发布Gemini 4 Argon

谷歌开始推出Gemini 4 Argon，面向长流程软件工程、企业知识处理和网络安全场景，单次输出上限提升至100万tokens，推广期定价较低，目前主要面向合作伙伴开放。

💊 创新药产业动态

✅ 港股创新药9月30日明显走强

9月30日，港股创新药与CXO板块集体拉升，恒生港股通创新药及医疗保健指数上涨3.75%，报3335.88点；康希诺生物、昭衍新药、恒瑞医药等个股涨幅居前。

✅ 美股医药生物10月1日整体回调

美东时间10月1日，医药生物股普遍走弱，Moderna收跌1.89%，报188.94美元；默沙东跌1.03%，报143.81美元；强生跌2.30%，报258.66美元；安进跌3.38%，报407.27美元；辉瑞跌1.40%，报28.12美元；礼来跌0.62%，报1149.85美元。

✅ 近期创新药出海BD密集落地

9月28日至30日，中国创新药连续达成多笔海外授权与合作：恒瑞医药将口服GLP-1/GIP双受体激动剂HRS-1596海外权益授权给诺和诺德，潜在交易金额最高26亿美元；阿斯利康以20亿美元战略入股Summit，间接绑定康方生物依沃西海外权益；默沙东以4亿美元首付款、最高21.3亿美元潜在金额拿下思璞锐口服KRAS G12D抑制剂SPR2015。

✅ 近期临床与AI制药催化持续

依沃西在2026年世界肺癌大会（WCLC）公布的 HARMONi-2 研究显示，其一线治疗 PD-L1阳性晚期非小细胞肺癌的中位总生存期达到30.8个月，优于帕博利珠单抗的22.6个月，死亡风险降低27%，达到预设统计学显著性。迪哲医药已收到阿斯利康舒沃哲全球授权6亿美元首付款；恒瑞医药通过AI靶点发现与小分子生成平台推进研发，丽珠集团在微球工艺与检测环节落地AI应用。10月下旬ESMO年会临近，多家中国创新药企业有望披露临床数据，仍是板块重要催化。

⚠️ 风险提示：本内容仅为市场资讯整理，不构成任何投资建议！