硬件下来，换软件上

进来的人都想知道，怎么躲开回撤。
这个问题，林园说，躲开回撤的，也会躲开上涨。
当然，理论的正确性是相对的，分不同的阶段。
跌多涨少的下三浪行情里，就难办。
问一个问题：现在最拥挤的在哪？
毫无疑问是AI硬件吧。
硬件往上游走，是原材料，是加工设备，是加工耗材。
现在回顾78月，那是判断过于乐观，也错了。
那时我认为下半年在耗材。
实际上，下半年完全活在对美债高企、AI高估值的恐惧中。
回头细想，9月走了什么？
厄尔尼诺气候、AI应用-AI剧、叠加收购的AI媒体、固态电池。
硬件有没有呢
有的。
PCB，逻辑还是玩涨价。
涨价的反噬，慢慢来了，找替代，或者减产
昨天看到三星手机减产20%左右。
那回到 问题上，硬件还能重返吗？
不能。
中某人，就相当于前几年的宁某人。
只不过是AI叙事是跳出了电池叙事的供需关系罢了。
中某人，这两天，下头800
看图就知道，实质破位了。
今天即使收长下影，也不影响趋势。
它就代表硬件趋势。
中某人下了800，看哪里？
可能650吧。
其他硬件也好不到哪里去。
站在今天，看来看去，我觉得最近最大可能还是AI应用。
新某人这个9珠亲王，太强了。
还在一字，无视警告。
今天带动指数大幅度反弹共振的，就是应用、网络安全、信创、漫剧等等。

所以大概率就是应用了。
电池还顶得住，但它的叙事逃不掉供需关系，很难。
接下来，周一强化，周二就是关键的二进三，分歧转一致，出龙头。
超短的悲哀就是，短。
无法看得太远。
每日的战报都是瞬息万变。
万一周一不强化，走了别的方向，就不是这种说法了。
所以也千万不要固执，不要盲目。
再说说其他的。
汽车部件、机器人，好了两天，不行了。
机器人的雷本来就决定了它不行，加上昨晚尊某人不是出问题嘛
更加不行。
汽车和机器人的零部件可以共用，所以放一起。
医药，搭着AI，也不是不行，但是整体都走不出来。
地产物业，有5珠亲王的时某人，但没啥叙事空间。
今天厄尔尼诺新闻也回来，走了些粮食。
最后顺着AI应用，也容易摸到算力租赁这一块。
今天大致是这样。