AI号外:国产算力基础设施建设日报2026/10/14

覆盖：政策法规、产品技术、企业布局、项目与订单、资本动态。

一、今日核心动态

1. IDC首份系统性份额数据：上半年英伟达在华数据中心AI芯片份额降至34%，华为升至28%（10月13日报告）

路透社获取的IDC报告显示，2026年上半年中国数据中心AI芯片（加速器）市场：英伟达份额34%、出货67.8万颗（同比下降44%，主因美国出口管制与本土竞争）；华为份额28%、出货57.2万颗（去年同期30余万颗）；平头哥7%、寒武纪5%、昆仑芯4%、海光信息3%；IDC追踪的11家中国芯片厂商中9家出货同比增长。国产替代首次获得权威第三方份额级量化数据（IDC未说明份额是否含B200/B300等尖端型号，口径待报告全文）。

2. 三季度运营商AIDC招标225项、预算365.88亿元：移动占67.1%，八大枢纽拿走90.2%（10月13日统计发布）

C114统计：2026年第三季度三大运营商AIDC（人工智能数据中心）相关招标共225项、预算合计365.88亿元——中国移动245.7亿元（67.1%、79项）、中国电信76.4亿元（20.9%、99项）、中国联通43.8亿元（12.0%、47项）；从地域看，八大枢纽节点内项目预算329.89亿元、占比90.2%。运营商资本开支已实质性向智算倾斜，"算力网国家工程"的资金面在招标侧得到验证。

3. 申昊科技中选央企"智算小集群"项目3.36亿元：租赁模式、单台21.53万元/月、租期60个月（10月13日公告）

申昊科技（300853）公告：子公司北京申昊电算作为第二中选人合计3.36亿元；项目总稠密算力1152 PFlops、子公司份额468 PFlops（40%）；交付形态为GPU服务器租赁，单价21.53万元（含税）/台/月、租期60个月。公司提示目前仅收到《中选通知书》、正式合同尚未签署。

4. 壁仞科技二次配售净筹40.2亿港元：三个月两融超100亿港元，市值回落至800亿港元下方（10月12日完成）

壁仞科技（06082.HK）10月12日公告完成配售：发售价31.08港元、较前一交易日收市价折让9.76%，净募资约40.2亿港元；叠加7月配售，三个月内两轮累计募资超100亿港元，而配售完成后市值跌破800亿港元——"融资弹药加厚"与"二级市场估值消化"同时发生，国产GPU头部公司的现金储备竞赛进入新阶段。

5. 智算产业总部项目签约落户无锡高新区：能源装备龙头跨界，官方未披露金额（10月13日签约）

无锡高新区管委会官网发布：某智算产业总部项目10月13日签约落户，投资方为"国内能源环保装备领域龙头"（业务覆盖能源装备制造、工程总包、综合能源运营，在余热锅炉、工业绿色微电网及算力设施热管理方面有技术积累，官方未点名），拟全资设立子公司开展算力中心投资建设、运营与服务器租赁、算力云服务、服务器贸易四大业务。（官方未披露投资金额与算力规模）。

6. 爱芯元智发布AX8860边端大算力AI芯片：256 TOPS混合精度、原生FP4、6nm（10月13日发布）

爱芯元智在中国国际工业博览会（CIIF 2026）发布AX8860：256 TOPS混合精度算力、原生支持FP4，6nm工艺，128GB LPDDR5X内存、273GB/s带宽，支持AXLink级联与PCIe 5.0；配套元曦模组A256S及推理卡、推理服务器，兼容vLLM、SGLang等主流框架，面向智能制造、仓储物流、机器人等边端物理AI场景。国产大算力芯片从云端向边端下沉。

7. 算力芯片股多数回调：燧原科技上市次周首阴，寒武纪逆势微涨（10月13日收盘）

10月13日收盘（中财网行情页核实）：寒武纪收976.49元、+0.47%（成交83.27亿元）；燧原科技收442.99元、-1.90%（成交8.14亿元，为上市次周首个下跌日，近3日主力仍净流入2.83亿元）；海光信息209.74元、-1.76%；摩尔线程355.00元、-1.33%；沐曦436.90元、-3.24%。

二、行业趋势要点

国产替代从"政策叙事"进入"份额可量化"阶段。IDC上半年数据（华为28%直追英伟达34%、11家国产厂商9家增长）与C114三季度招标统计（运营商365.88亿、八大枢纽占九成）在同一周落地，供需两侧首次互证：云侧芯片替代与国家工程资金正在闭环。对产业链企业，Q4订单能见度取决于运营商集采与智算中心建设的国产化比例条款，IDC口径是否含B200/B300需待报告全文确认。

国产GPU进入"百亿港币融资竞赛"，二级市场用脚投票。壁仞三个月两融超100亿港元、现金储备创纪录，但股价与市值同步承压；燧原上市次周首阴——一二级估值剪刀差扩大，市场对"融资—流片—出货—盈利"周期的耐心正在缩短；二线厂商开始复制"产业资本绑定"模式（太初获仁东/中信资本基金加持、荆华密算半年三轮），融资通道正从头部配售向安全细分赛道扩散。

国产算力版图向"边端+安全配套"两翼延伸。爱芯元智AX8860把256 TOPS级大算力推向工博会现场的智能制造与机器人边端场景，荆华密算把密态计算与昇腾/海光适配绑定——在云侧芯片替代主线之外，"边端补位"与"算力安全配套"开始形成独立赛道，值得在后续集采与融资动态中持续跟踪。

来源链接

IDC：英伟达在华份额降至34%、华为升至28%（IT之家/凤凰科技，2026年10月13日）

Q3运营商AIDC招标225项365.88亿（C114，2026年10月13日）

申昊科技中选3.36亿智算小集群（财联社，2026年10月13日）

壁仞完成40.2亿港元配售（爱集微，2026年10月13日）

智算产业总部项目签约落户无锡高新区（无锡高新区管委会，2026年10月14日）

ST豆神7.55亿算力采购合同（上海证券报，2026年10月13日）

仁东×中信资本15亿基金投太初（证券之星，2026年10月12日）

爱芯元智发布AX8860（腾讯新闻，2026年10月13日）

荆华密算完成近亿元Pre-A轮融资（科创板日报/腾讯新闻，2026年10月14日）

10月13日算力芯片收盘（中财网，2026年10月13日）

基于公开信息整理，不构成投资建议。