AI赋能提效,从工具走向同事——财务IT部开展WorkBuddy专题培训

PART 01

培训以“从工具，到同事”为主题，围绕WorkBuddy AI智能体工作台展开分享，打破AI仅是聊天工具的固有认知。丁鑫总介绍，智能体可自主拆解任务、读取文件、处理表格文档并交付成果，不只是输出建议，能够落地完成实际工作，构建人机协同新模式。

PART 02

方法拆解

掌握AI落地办公实用路径

课程讲解输入六要素、Skill能力固化、专家智能体、MCP连接器等核心内容，结合财务业务场景，分享沉淀业务经验、打造复用AI能力的方法。参训人员围绕报表汇总、文档处理等高频工作，学习指令编写、模板沉淀技巧，借助AI简化事务性工作。

PART 03

培训着重强调AI使用红线，剖析大模型的局限，提醒警惕AI幻觉风险。明确权限管控、资料隔离、人工复核要求，AI仅作为辅助工具，关键业务判断与成果验收必须由人把控，兼顾效率与数据安全。

PART 04

交流环节，各线路负责人结合业务提出建议：

钉钉技能模块缺失，建议研究其与 AI 机器人合作，优化重复性流程并保障数据安全。

· IT部经理魏金岭建议钉钉联动AI优化重复流程；

· 管理会计部总监史春学提出以数据处理实例推动AI落地；

· 财务会计部总监孙彩梅提议实现工作日志、邮件摘要自动生成；

· 融税部总监王晓敏倡导落地金蝶灵机，杜绝算力浪费。

· 财务副总裁黄路涛结合集团“数据第一”战略，明确财务AI建设使命，对本次培训给予肯定。下一步，财务IT部将把培训成果落地，探索AI与财务业务深度融合，助力部门高质量发展。