Webull Connect新增AI助手及多项客户管理功能

Webull澳大利亚分公司近日宣布，面向财务顾问的平台Webull Connect新增AI助手、Iress  Xplan系统集成及批量客户转移等功能。

根据公司公布的信息，Connect AI目前向顾问用户提供每月最多5,000次查询额度。投资组合分析及客户持仓敞口摘要功能计划于11月初推出。

在客户账户管理方面，Webull与LAB Group合作，新增批量客户注册、数字开户及多客户HIN转移功能。LAB Group此前已参与处理Webull澳大利亚的复杂账户及顾问主导账户开户业务。

此次平台更新还包括批量交易工具、交易终端，以及面向接受财务顾问服务客户的移动应用。其中，批量交易工具支持在多个客户账户之间按照平均价格分配交易。

Webull Connect于2026年2月上线，提供澳大利亚、美国及中国香港市场上市股票、ETF和期权的交易权限。公司首席执行官Rob Talevski表示，除国际市场接入外，财务顾问也对日常运营效率及客户管理工具提出了更多需求。

Webull援引行业数据称，截至2026年6月底，澳大利亚持牌财务顾问人数为15,413人，较2019年初减少约42%。

此外，Webull Australia表示，未来计划进一步拓展平台业务，涉及日本市场、受监管的加密资产及美国固定收益产品等领域。相关业务的具体推出时间尚未公布。

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