AI漫剧是啥?海外1.5亿人在看的国产短剧,跟你赚钱有啥关系

今天A股挺热闹：沪指涨1.08%收在3638.03点，创业板指涨1.87%，科创50涨3.11%领跑。全市场4681家上涨、818家下跌，涨停131只，跌停只有10只，成交1.78万亿元，比上一个交易日多了约1075亿。

但涨幅榜上最扎眼的，不是芯片也不是白酒，是个听着有点陌生的词——AI漫剧。

文化传媒概念涨6.73%，AI语料涨6.78%，AIGC涨7.38%，芒果超媒、果麦文化这些直接20CM涨停。

AI漫剧到底是啥？跟你有啥关系。

你可以把它理解成：用AI把漫画“演”出来。

以前的短剧是真人在片场演，要演员、要场地、要灯光。AI漫剧不用，画风是漫画或动画感，人物动作、口型、配音、镜头切换，大量靠AI生成。

成本降得厉害，速度快得离谱。今天有个热点梗，过几天可能就有十几集短剧上线。

央视财经披露了一组数据：国内约10家企业在做海外短剧平台，海外AI漫剧活跃用户超过1.5亿，海外短剧付费应用前十名里，中国厂商占了九席。

一句话：这是中国内容厂商用AI做出来、卖给外国人的生意。

因为这是少数几个“故事能落地成收入”的方向。

今天还有两条消息在旁边帮忙。一条是海外云厂商的数据：26Q3四大厂商现金资本开支同比涨108%，AWS、Google Cloud和Azure合计收入同比涨55.7%，说明AI的算力和模型调用还在往上走。

另一条是三季报：全A净利润同比+8.5%。中航证券的说法是，牛市有望从估值推动，进入盈利驱动阶段。

说白了，市场开始挑“能挣钱的AI”，而不是“会讲故事的AI”。AI漫剧刚好站在这个位置上。

今天真正托住大盘的，是政策端的一整套动作，媒体叫它“五道金牌”：

• 央行、证监会开座谈会，研究推动支持资本市场工具使用，时点正好是“9·24”政策两周年
• 央行与金融监管总局、证监会召集大行开会，优化股票回购增持再贷款政策
• 证监会主席主持会议，要求全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革
• 央行行长强调继续实施适度宽松货币政策，保持流动性充裕
• 某国有大行拟向中国国新、中国诚通各新增千亿级股票回购增持专项贷款额度

其中和普通人关系最直接的是回购增持再贷款：从阶段性安排，变成长期制度性安排，利率从1.25%降到1%。目前签约约4400亿元，累计发放超2800亿元。

还有个细节值得注意：护盘式回购新规，新增了股价“破发”也能回购的情形，取消了开盘、收盘集合竞价阶段不得申报的限制，超募资金要按比例专项用于回购注销。

翻译一下：上市公司拿真金白银买自家股票，这事被写进制度里了，不是临时救火。

资金面也在配合。近两年中长期资金净买入A股超1.5万亿元；首批主动ETF募集超350亿元；沪深300ETF易方达上周净流入173.86亿元，居亚洲首位。IPO明显降速，过去三周每周只有2只新股申购，本周罕见零申购。

另一边，今天银行股普跌，上海银行-8.81%，现货黄金跌破3900美元，贵金属股回调，山金国际、赤峰黄金跌超5%。资金在换地方站队。

第一，看账户的人。 今天4681家上涨，如果你手里有传媒、游戏、券商方向的基金，大概率能感受到暖意。券商概念今天涨4.63%，主力净流入约29.5亿元，中证全指证券公司指数还在多年低位。白酒也走强，贵州茅台Q3净利199.51亿元、同比+3.78%、环比+15%，股价重回1400元，创逾半年新高。

但别急着高兴。招商证券的说法是11月震荡蓄势，年底中央经济工作会议之后才可能发动跨年行情；杨德龙的说法是从超跌反弹进入修复反弹。都是“修复”，不是“起飞”。

第二，找工作或换行的人。 AI漫剧这条链条上，缺的不是演员，是写剧本的、做分镜的、调AI模型的、剪片子的、做海外投放的。1.5亿海外活跃用户背后，是一整条新的用人需求。

第三，纯看热闹的人。 至少下次刷到“AI漫剧”这个词，你知道它不是玄学，是中国厂商用AI做内容、卖到海外、按集收费的一门生意。

今天这波行情，一句话概括：政策在铺路，盈利在跟上，资金在换方向。

AI漫剧是这轮换方向里最亮的那盏灯，但灯亮不等于路平。海外云厂商26Q3合计自由现金流约-250.4亿美元，说明AI这盘棋还在大把烧钱阶段，谁能最后赚到钱，现在没人敢打包票。

你最近刷到过AI漫剧或者国产短剧吗？你觉得这类内容能长期看下去，还是刷两条就腻？评论区聊聊，我挑几个典型场景，下期拆开讲。

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