AI进入警戒线

今天市场整体抛压不大

比预想的强多了 AI现在的拥挤度已经很高了

我觉得接下来 就不是新东西能赚钱了

也就是说 之前是发酵服务器就涨服务器

发酵光就涨光

后面更顺利 CPU、存储 以前很多看不上的题材都开始异动

今晚本来看了个液冷上游 因为接下来B200的扩产要开始做准备了

比如液冷的产线需要上马 就需要购买机床

这是我让金融分析脚手架总结的液冷需求分析

其实逻辑挺好 但是涨了不少了 估值也反应了

也就是因为这个估值计算 可以看出之前是AI板块的水位上升

而现在是水位已经漫到警戒线

今晚也有很多一致的ABF载板、先进封装的内容

一致性很强

不是所有AI都要赚钱了 重点要看哪边的抱团资金更强

我站光和PCB

这两个是资金布局最深的方向 应该也是最牢固的

接下来可能是新发酵题材开始坑人 然后老题材坚挺向上吸引最后的超级流量

另外就是看抱团票 这一点对于五月应该是很重要的

从机构向庄股进发 也是今年的一大趋势

现在鑫多多很火 其实今年出现了很多做局资金布局、吹票

主要是市场反馈很好 所以庄股可能是今年的一大主旋律

我之后也要多关注做盘的资金

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明天主要思路就是买买PCB和光 然后抱团庄股