夜雨聆风美国科技巨头现金储备已经十年最低，亚马逊、谷歌、微软、Meta这几家自由现金流加起来只剩40亿美元。AI这玩意儿是真烧钱，裁员、借钱、砍股东回报，什么都干就为了继续砸钱建数据中心。只能说这波AI浪潮，巨头们是真拼了命，但烧成这样还能撑多久是个问题，把这个问题跟巴菲特持有巨量现金联合起来看，注意风险。。。
伊朗今天可能回应美国的方案，霍尔木兹海峡那边船只通行已经恢复，原油价格跌了1%，报93.85美元。中东这事儿反反复复，油价上蹿下跳，短期估计还得看那边脸色。
日本政府债务又创新高，1343万亿日元，连续10年破纪录。这国家就是靠借债活着，利率一上来就完蛋，但现在还没崩，只能说日本央行控场能力确实强。
南向资金今天还在疯狂扫货港股，净买入131.68亿港元。中芯国际、腾讯、快手都进了购物车，快手涨超9%，百度涨超5%，泡泡玛特涨超3%。港股这块，南向资金是真舍得砸钱，跟A股这边的外资撤离形成鲜明对比。
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光纤光缆突然成了香饽饽？
最近光纤光缆板块火了，中天科技、杭电股份连续涨停。市场炒作的逻辑是AI数据中心需要大量光纤光缆，需求要释放，公司自己也出来提示风险，说行业发展跟通信技术迭代、下游客户资本开支绑在一起，不是AI来了就一定爆。说白了，这波炒作有点超前，但A股的玩法就是抢预期，管它落地不落地，先炒上去再说。
黄河旋风倒是搞了个真动作，投资3亿建年产4.5亿克拉人造金刚石项目。这项目跟中广核的绿氢项目配套，还能拿1亿产业配套费。人造金刚石这东西，工业用途比珠宝用途更赚钱，切割石材、钻探石油都用得上，黄河旋风这波算是绑上了央企大腿。
百度昆仑芯要上市了
百度芯片部门昆仑芯拟赴港IPO，目标估值147亿美元。这估值挺有意思，百度自己市值才300多亿美元，一块芯片业务就估值147亿，相当于半个百度了。国产芯片这两年估值都往上飘，不管盈利不盈利，先估值上去再说。昆仑芯做的是AI推理芯片，主要是百度内部用，外部市场份额不大。但港股现在对科技股的情绪还行，南向资金天天扫货，昆仑芯IPO估计能顺利落地。
阶跃星辰也在拆红筹冲刺港股IPO，国产大模型这块，资金压力都挺大，二级市场融资是救命稻草。不过大模型这行业，目前还看不出谁能赚钱，融资越多亏得越多，但现在市场就是舍得给估值，看谁能撑到最后。
生猪板块：涨价没涨起来，猪企还在苦熬
京基智农4月生猪销售收入2.27亿，商品猪均价8.79元/kg，这个价格离成本线还差一截。正虹科技环比增长600%听着吓人，但基数太低了，1.51万头猪卖了1373万，算下来每头不到900块，还是亏。生猪行业从2023年跌到现在，产能去化慢，价格起不来，猪企的日子是真难过。这个行业的特点就是周期长、去化慢、弹性差，谁能熬到最后谁就是赢家，但熬的过程是真煎熬。
明天上班不开市，就这样。
