夜雨聆风一夜之间美伊这两货又干起来了😂😂😂
凌晨的这个交火事件简单说就是美军三艘军舰穿越霍尔木兹海峡驶向阿曼湾，遭到伊朗的拦截和细节，美军击毁了来袭武器，并打击了相应的伊朗军事设施。
伊朗的说法差不多，差异点在于不是因为美军军舰穿越霍尔木兹海峡主动拦截，而是因为美军打击了伊朗的两艘油轮而做出的反击。
从双方的表态能看出来：
1、美方的口径一致“不寻求局势升级”，包括7点川普的发文表示停火还在，这只是“小惩罚”。
2、伊朗关于开火的回应不多。伊朗国家媒体报道称，局势“目前已恢复正常”，迄今为止尚未有平民伤亡的报告。
双方的表态把开火限制再相互反击的范围，保住了继续谈判的可能性。这也让早上市场波动略平静了些 。
其实个人好奇的点是，看报道三艘军舰穿越霍尔木兹海峡驶向阿曼湾，那应该是从波斯湾出发的。
但是2月底美伊开战后，美军基本上就把在波斯湾的军舰撤到了阿拉伯海，之后伊朗封锁海峡，基本上那个没有通行的可能。美军这三艘军舰事到底是何时进入的波斯湾？🤣🤣🤣
但也能看出来，这三艘军舰穿行海峡也是为了试探伊朗在霍尔木兹海峡的封锁力量有多强，不主动打击，但是如果通行时能击毁掉所有袭击，也是能进一步打掉伊朗封锁的部分底牌。
看报道法国的“戴高乐”航母战斗群已经到红海，也有意进行护航行动。
感觉美国现在的策略是不主动扩大战局，也不升级。但是会在局部小级别摩擦、不断试探和消耗，慢慢打掉对方的部分底牌，有点“以打促谈”的smart版本。
我的看法是，美伊动作上开始互殴，但表态上还不想升级。
Anthropic考虑今年夏季融资至多500亿美元以大幅扩展计算能力，届时估值将接近1.2万亿美元，超越OpenAI。
Anthropic的CEO说公司内部把今年以来的算力短缺定性为「成功式灾难」（Success Disaster），因为一直是按10倍增长来提前储备GPU的，没想到实际出现的增长是80倍……
Anthropic算力联盟阵容堪称豪华：
亚马逊：5GW容量协议（2026年底前上线近1GW）+ 250亿美元投资
谷歌+博通：5GW TPU容量（2027年开始上线）+ 400亿美元投资
微软+英伟达：300亿美元 Azure容量
Fluidstack：500亿美元基础设施
SpaceX：22万块GPU，300兆瓦，现在就能用
一位投资者认为，Anthropic已解决了计算能力这一最大的瓶颈和潜在的弱点。
AI新王登基！！！
昨天文章说过，马斯克官宣解散xAI并入SpaceX。同时，他把全球最强超算Colossus 1，22万张 GPU全部租给OpenAI死对头Anthropic。
一边在法庭要罢免奥特曼，一边给对手送算力，老马这波釜底抽薪绝了。
川普访华细节更新：
1、今天上午，第7架美军 C17 运输机，降落至北京首都国际机场，预计在特朗普访华前，会有8架美军运输机先后抵达。目前距离访华日，仅剩下 6 天。
2、已运抵设备：总统专属防弹车队凯迪拉克野兽、通信车辆、医疗急救设备。特勤局人员及武器、侦察设备、无人机等。加密通信系统、卫星终端、临时指挥中心模块。
3、特朗普访华高管名单流出：英伟达CEO 黄仁勋、苹果 CEO 库克、埃克森美孚董事长 Darren Woods、波音总裁 Kelly Ortberg、高通 CEO 艾蒙、黑石创始人 苏世民、花旗银行 CEO 范洁恩、Visa CEO 麦克伦尼。
这是半个美股都来了，奇怪这次为何马斯克没来😅😅😅
今天周五的复盘比较简单，无论美股还是A股都处在相对高位的阶段，短期需要一次技术回调。
今天A股量能维持在3万亿左右，场子并不冷，科技板块纳电池和机器人表现较好，如果前期的半导体、电子布出现比较大的回调，是很不错的介入机会。
美股指数昨晚收跌，除了地缘再起小波澜之外，美股各个板块轮动挺健康的，昨晚的下跌是健康的，目前光模块、内存确定性比较强，资金承接能力强，不用太慌。
最后，给所有未婚女孩们的一段忠告——
如果你的男朋友这两天没有疯狂跟你讲什么 Claude Code / Codex，没有满嘴「半导体超级周期」、DRAM、NAND、HBM；
也没有突然研究韩国国运，什么 SK 海力士是 AI 铲子股、三星明年盈利世界第一、斗山能源是韩国版 GEV；
也没有深夜感慨美伊局势，特朗普的变幻莫测和伊朗神权政权分裂，没有谈论比特币是否回到8字头；
那么说明，他没有任何投资理财观念，看不懂任何产业趋势，错过了所有的时代财富密码。
但同时也说明，他不会被泡沫诱惑，没有 FOMO，不会顶部 All in ，不会把被套也不卖说成长期主义。
这种男人，生活稳定，情绪稳定，账户也稳定；
简称就是老实人，可以考虑结婚了🤣🤣🤣
今天就这，祝大伙周末愉快😊😊😊
