夜雨聆风
一.PCB 产值与AI 服务器双线高增算力硬件板块热度持续攀升
根据Prismark 报告，2025 年第一季度全球PCB 市场规模同比增长6.8%，其中高阶HDI 板(高密度互连板)和18 层以上高多层板需求增速分别达14.2%和18.5%。2025 年，预计全球PCB 产值将增长至786 亿美元，产值和出货量增速分别为6.8%和7.0%。另外，相关分析机构表示，2023 至2028 年全球AI 服务器PCB 市场复合增长率超30%。单台AI 服务器的PCB 价值量高达传统服务器的5至7 倍。
胜宏科技(300476)是AI 算力PCB 全球核心供应商，专注于高精密多层板、HDI、FPC 等产品的研发与生产;
深南电路(002916)是国产高端PCB 与封装基板双龙头，其FC-BGA 基板国产替代加速，AI 服务器 PCB 单机价值量提升5 倍;
鹏鼎控股(002938)专注于高端 PCB 的研发与生产，并通过AI技术赋能产品创新与制造升级，是“AI+PCB”领域的核心领导者;
景旺电子(603228)是国内PCB 全品类龙头，凭借技术多元化和下游全覆盖，在全球高端制造链中占据关键地位
2025年7月26日WAIC世界人工智能大会召开，超节点短期关注度较高;PCB各大厂商积极扩产(7月25日东山精密盘后公告，拟不超10亿美元投建高端印制电路板项目)，带动上游材料需求紧张普加技术升级。
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市场有风险，投资需谨慎。本记录不代表任何推荐之用，仅作为自己的长期交易验证，投资者应保持独立思考，唯有自渡。
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奥利给~
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