最近有个事挺有趣的，一款叫"虎鲸"的海洋机器人，设计寿命一万小时，720度全自由度，贴着船体清洁海生物。效率是蛙人的几十倍，而且不用呼吸，不用轮班，不会在深水作业后得减压病 这不是科幻电影里的设定，就在前两天，新闻媒体发了相关报道，同一天，传感器供应商蓝点触控的数据也被翻了出来：2025年全年出货量突破10万套，六维力传感器国内市占率超过80% 这不是某家公司跑得快，是一个产业链在集体就位。2026年，大家都在说"具身智能规模化应用的元年"——我以前觉得是炒作，现在有点信了
不声不响，AI 机器人已经上班了 宝马在美国的工厂，有一台Figure AI的F.02机器人在干活。连续11个月没停工，干了1250多个小时，装载了9万多个零件，3万辆X3，有它的功劳 注意，这不是"试用三个月看看效果"。是正式在编，合同在续 再说宁德时代千寻智能的机器人"小墨"，铺在了全球首条具身智能规模化落地产线上。一天干的活，顶人工3倍。宁德时代什么门槛，业内人都知道。它对供应商的验证标准，比行业平均严得多。"小墨"能进去，说明这东西的能力真的经得起考验 比亚迪和富士康也在用。优必选的Walker S进去之后，单台作业成功率99%，搬运效率从相当于30%的熟练工，提到了60%。人需要培训两周才能上岗的活，有了AI 它一晚上就迭代完了 还有上汽通用开普勒K2机器人，作业成功率98%，完成了全球首例人机协作高空焊接 出货量数据更能说明问题。智元机器人，2025年初大约1000台，到年末超过5100台，一年5倍。优必选2025年全尺寸人形机器人交付1079台，这块业务收入同比涨了22倍——基数小是一方面，但方向是清楚的。行业整体来看，2026年国产人形机器人预计销量10万台，去年这个数大概是2万 2026年，577亿砸进了具身智能 我关注具身智能大半年了，最明显的感受是：资本的逻辑变了 以前投资圈看"谁的创始人背景牛"——清北、斯坦福、大厂出身，故事好讲，PPT好看，估值好拿 据权威部门公布的数据：截至2026年5月11日，国内具身智能领域投资218起，总额超过577亿元。这个数字已经超过了2025年全年的总和。单笔10亿元以上的融资，超过10起 "产品能不能在真实场景里稳定运行超过三个月"，成了投资的核心标准。以前投资人问的是"你团队哪里毕业的"，现在问的是"你的机器人上岗之后，客户有没有续单" 超70%的融资额，流向了B轮及以后的企业。A轮以前的公司，融资难度在大幅增加 复购率取代创始人背景，成了2026年具身智能投资圈新的估值锚点。以前拼故事，现在交答卷 最聪明的人，正在押注最"笨"的事 田渊栋，前Meta FAIR研究科学家总监，2025年10月被裁。一个在AI研究圈很有分量的人，离开了大厂 然后OpenAI和Anthropic都向他抛了橄榄枝。两个业内最顶尖的实验室，门开着，他没进 新公司叫Recursive Superintelligence。不足30人，融资6.5亿美元，估值46.5亿美元。八位联合创始人，阵容很吓人——前Salesforce首席科学家Richard Socher、视觉Transformer的先驱Alexey Dosovitskiy、前DeepMind研究员Jeff Clune 核心理念只有一句话：AI就是代码，现在AI已经能够编码。让AI自己改进自己 投资方里，谷歌风投（GV）领投，英伟达和AMD跟投 一个被大厂裁掉的人，转身拿到6.5亿美元。这事本身就说明了很多——资本市场在用真金白银表态：递归式自我改进的AI，值得all in 5月15日，李想和罗永浩对谈，扔了一个判断："自动驾驶是具身智能的上半场，通用人形机器人是下半场。" 上半场和下半场，不是并列关系，是递进——上半场积累的感知、决策、控制能力，直接迁移到下半场。做自动驾驶的公司，天然就具备了做人的机器人的技术底座 时间轴他也给了一一上半场2018到2033，从L2走到L4。下半场2030到2040，机器人从6岁泛化水平，走到18岁成人水平。他还预测了两个5万亿美金：汽车大约5万亿，人形机器人大约5万亿 这个判断不一定对，但值得琢磨。一个正在同时造车和造机器人双重布局的人，他的时间轴，比纯学者的预测要靠谱一些 还有一个信号，偏政策面，但也值得提一句。5月12日，香港特首李家超宣布成立"AI+与产业发展策略委员会"，初期聚焦两个方向：生命健康、具身智能。数码港目前大约有120家机器人相关企业，InnoHK资助了16个AI与机器人实验室。香港人工智能研发院，2026年下半年投入运作 香港这步棋挺清楚的：用制度优势，把研发放香港，生产放大湾区。这个分工一旦跑通，对整个产业链是个加速器 AI机器人能否替代人类，先搞清楚三件事 说了这么多，你最关心的可能是：AI 机器人会不会替代人类？ 海洋清洁、高空焊接、半导体洁净室搬运、电池毫米级插接。这些场景有一个共同点：人不愿意干，或者干不好，但又必须有人干 不是人形机器人明天就走到你家客厅端茶倒水。是先在工厂、在海洋、在农田，干那些"没人抢着干"的活。这个路径，和AI替代办公室白领的路径一模一样——先干最脏最累的那部分 整机成本已经降到20万以内，比两年前降了40%。这个数字很惊人，但还不够 消费级机器人的闲置率超过70%。Amazon的Astro已经停服，三星的Ballie长期停留在概念阶段。为什么？因为家庭场景太复杂了——老人的需求、小孩的需求、宠物的需求，同时出现在一个空间里，机器人搞不定 杭州有一家公司叫FrontierX，在CES上靠一款球形机器人火了。他们自己说得很明白："不是做全能家庭机器人，先用一个场景验证。"比如宠物陪伴，比如独居老人的安全监测。一个场景跑通了，再做下一个 宝马工厂的F.02干了11个月，替代的是什么？零件装载。重复、单调、无需复杂判断 但产线上的异常处理呢？工艺优化呢？客户临时改了订单，产线要重新排布，这件事谁来做？也许未来AI能全揽下，但目前还是人，进化需要时间 Klarna裁员40%又被迫招回20人的事，不少人应该还有印象。AI替代的是重复部分，留下的是需要判断和创造的部分，具身智能也是一样 它确实在加速，但替代人类的路径，大概率跟AI替代办公室白领一样——先吃掉最机械的部分，留下需要判断和创造的部分 真正该准备的，不是"我的工作会不会被替代"，而是"我工作中的哪些部分是机械的、可被替代的" 最后 看到那篇海洋机器人的报道时，我突然觉得这个未来比想象中近得多 “ 虎鲸 ”在海里清洁船舶，F.02在宝马工厂装载零件，小墨在宁德时代的产线上三班倒，萝卜快跑的无人驾驶在路上不停地接送乘客。它们不会累，不会辞职，不会要求涨工资 但它们也不会判断"这个情况以前没见过，怎么办"，不会在工艺上做微创新，不会在团队里传帮带，AI 目前还有幻觉，进化还需要足够多的时间 你觉得你的工作，有多少比例是"可被机器人叠加 AI 能力替代的"？
夜雨聆风