20260519:美伊反复,软件连涨3天

今日周二。

昨天因为10年和30年美债收益率新高，叠加美联储新掌门鹰派，以及美伊反复（最新消息是川普暂停明日war继续谈判），纳指盘前跌，盘中也跌，但只有134点。

AI算力大幅回调，尤其是英伟达、存储、AMD和intel等。但谷歌因为伯克希尔13F大幅加仓以及今晚的IO大会，开盘就涨，也拉着纳指没有跌太大。可惜冲新高404美元之后，应该有资金提前兑现了，最终就红一点（0.04%），盘后和黑石的消息刺激，反而又涨了1.4%。

昨日，国内确实走了长鑫消息带来的国产替代的消息，但继续高开低走。不变的味道。（成交量也跌破3w亿了）

晚上停盘了次新大普微，确实涨的太凶了。今日次新估计要消停了，看主线在哪里吧。

机器人连续2天，再加上杭州云深处科技股份IPO受理，应该能刺激一下。

商业航天，spacex大提速，0612就上市了，产业链涨得还可以。美股商业航天基本都连涨1周了。可惜这个板块因为没有业绩，所以主线并不算清晰。比如卫星，上周还有一个跌停。

CPO和涨价的CCL等都挺硬，其中也有分化。

这个阶段相对不好做。注意控仓。昨天提出的AI物理，市场接受度一般。早晨英伟达老黄和DELL一起接受媒体采访，再次提出一些观点，可以看看。下一阶段，agent之后，是物理AI，这个应该是确定的。

黑石和谷歌TPU合作新数据中心，有意义。虽然要到2027年新数据中心才OK（推测的），但也印证了TPU2027放大量的推测，抢英伟达市场，谷歌还是可以的。