AI这波短期见顶

1、美股正从消费驱动，转向capex驱动和制造驱动？技术是对的，但定价可能是错的。AI能改变世界，和openAI值8k亿美金，是两件事情。
2、存储在走供给紧张行情，不能用之前的周期论来看，目前的资本投票撤出，可能是倒车接人的一次机会。但短期动量确实见顶，有落袋为安做T诉求。在业绩真空区继续低吸筹码
3、比特币是特大的代理变量，满意就上涨，不满意就下跌。目前看是不满意特大的工作。
4、Warsh路径：放松银行监管，降低银行准备金，将准备金“挤”到信贷市场；同时配合降息，刺激市场对信贷需求，为市场注入流动性。（直接融资改间接融资，对美股影响？）
5、好东西往往都不是很便宜。买不太便宜甚至略贵的好东西，也比买看起来便宜的烂东西要好。手上的仓位大多是好东西，那长期结果一定是好的。手上的仓位大多是烂东西，那一定小心，因为结果大概率是坏的。--感谢宇十一大佬，最近醍醐灌顶，实践力行
6、SpaceX，AI批量上市，一波造富，也意味着曲线可能见顶。叠加美联储转鹰，整个资本市场要防风险。