告诉大家一个真相!
未来20年全球科技博弈,电力霸权就是AI霸权!
因为包括AI 算力、半导体、低空、航天,几乎所有高精尖赛道,命脉全攥在电力手里!
没有稳定、可控、自主的电网体系,一切高端产业都是空谈。
如果说光模块、CPU是AI炒作的上半场,错过了易中天、寒王的话!
那么千万别再错过AI下半场的电力了!
并且它的想象力更大,业绩落地预期更强,更持久!
首先是十五五5万亿电网投资实锤未来五年新型电网总投入超5万亿,重点倾斜15条新建特高压直流、全国配网数字化改造、风光大基地外送通道,特高压、二次控制设备、变压器、储能系统是资金第一流向,整条设备链订单持续放量至2028年,这是持续的增量!

其次是2026 年一季度IDC 算力用电量暴涨44%,近三年算力用电年均增速39.5%,是全社会用电增速5 倍。这意味着算力的需求正在加速吞噬电力,AI抢电成永久增量,不再是短期题材!

最重要的是!每年夏季都是夏炒电的黄金窗口,官方预计今夏最高负荷16亿千瓦,新增9000万千瓦供电缺口,电力供需彻底失衡,容量电价落地,电厂利润直接翻倍!有业绩想象力

最后是十五五国企改革全面加速,五大电力集团正加速批量落地!近期市场爆火的大唐、华电都是资产重组推动的!
所以2026年如果真的想在AI产业中吃肉的话,那么电力就是主力绕不开的环节!
中国西电:特高压变压器国家队,主设备绝对寡头
垄断壁垒:国内特高压交直流变压器、换流变核心供应商,换流变、GIS 市占行业前二,覆盖国内全部在建特高压重点工程,国网、南网一级集采核心供货方;
平高电气:特高压交流开关之王,GIS设备市占第一
垄断壁垒:800kV 特高压 GIS 组合电器国内市占率断层第一,特高压交直流断路器、隔离开关核心龙头,行业集采中标份额持续提升,2026 年首批配网设备招标单价大涨 43%,行业涨价周期开启
特变电工:全球变压器龙头,内外双轮驱动
垄断壁垒:特高压换流变全球市占18%,国内市占超 40%,全球唯一兼具输变电设备、多晶硅、煤炭全产业链企业,算力数据中心特种变压器独家供货头部 IDC 企业;
南网储能:抽水蓄能央企寡头,容量电价最大受益者
垄断壁垒:背靠南方电网,手握千万千瓦级抽蓄装机,国内抽蓄运营第一梯队,独立电网侧储能布局全国多省份,直接享受容量电价新政红利;
最后一家!
公司堪称是全球AI电网超级大脑,全维度垄断无对手
国内第一:电网三级调度自动化系统市占超75%,国内无竞品;特高压直流控制保护市占74.5%,配网自动化市占超50%,直流控保、换流阀赛道行业CR3超90%,一家独大;
打破垄断:自研4500V大功率电力IGBT 芯片,打破英飞凌、三菱海外垄断,芯片配套自有换流阀,全产业链自主可控;牵头参与制定70%以上电网调度、特高压控制领域国家标准,行业规则制定者;
业绩爆发:绑定国家电网、南方电网双央企,2025全年新签合同758.68亿元,产能排期直接覆盖至2027年,未来两年业绩完全锁定;
海外业务:2025上半年国际新签合同同比增速超200%,落地沙特NEOM 五千亿零碳新城2.1亿美元调度系统大单、巴西全国智能电网项目,中东、南美高端市场全面打开
【文末彩蛋】
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