夜雨聆风
🌍 一、全球大模型·产品·应用
OpenAI Q1现金消耗37亿美元、手持现金超730亿：烧钱速度同比翻三倍但储备大涨，反映算力军备投入强度；GPT-5.5 Instant正式升任ChatGPT全局默认模型，幻觉率降52.5%、支持百万Token上下文。
OpenAI联合173位科学家发布LifeSciBench + GPT-Rosalind：覆盖七大生命科学工作流750项专家任务，GPT-Rosalind在药物化学假设→实验验证闭环中全面超越GPT-5.5，标志AI for Science进入L3验证阶段。
Anthropic推出Claude Design设计工具（Beta）：全付费计划开放，可与Claude Code双向同步，面向UI/UX原型生成与产品设计工作流。
Odyssey完成3.1亿美元B轮（估值14.5亿）成世界模型独角兽：李飞飞World Labs估值50亿、杨立昆AMILabs估值35亿，物理世界模型赛道资本热度骤升。
扩散大模型dLLM自蒸馏新突破（d-OPSD范式）：通过"自我未来经验学习"仅需425步优化即在GSM8K上超越传统RLVR 7700步表现，效率提升18倍。
Artificial Analysis发布Intelligence Index v4.1：砍掉MMLU-Pro等饱和基准，改用GDPval-AA经济价值任务评估，"能否干活"取代"知识问答"成新标准。
微软Copilot Cowork推按用量精密计费：在$30/人/月许可基础上叠加模型选择、上下文检索量、工具调用、运行时长计费，AI产品从软件许可转向云资源计费。
💻 二、芯片·算力·基础设施
NVIDIA Blackwell横扫MLPerf Training 6.0七项第一：8192颗GB200 NVL72平台DeepSeek-V3 671B仅2.02分钟完成训练（历史最大规模单次提交），GB300 NVL72较GB200训练最高提速1.6倍；NVFP4低精度训练进入生产级。
HPE扩展AI Factory：集成Vera CPU + 机密计算 + Agent工具包：与NVIDIA联合在HPE Discover大会发布，面向企业级Agentic AI全栈部署。
英伟达×Coherent磷化铟晶圆厂扩建奠基（德州Sherman）：6英寸InP产线产能提4倍，支撑1.6T/3.2T光模块与AI数据中心光互联。
TrendForce：NOR Flash/SLC NAND上半年涨幅突破100%：DRAM产能被HBM挤占，通用存储结构性缺货加剧，下半年NOR仍有60%-65%涨价空间。
英特尔18A-P工艺细节披露（VLSI 2026）：RibbonFET+PowerVia背面供电同性能功耗降18%、热阻降20%-40%，已进入风险试产，首款产品2027年随至强Diamond Rapids上市。
三星2nm订单增130%但盈利推迟至2028年：美国泰勒工厂年底试运行，良率需达70%才正面挑战台积电；三星展示全球最小42nm 3D堆叠FET获VLSI最佳论文。
Arm服务器Q1收入同比暴增107%：非x86服务器收入587亿美元占市场47.9%，GPU加速服务器收入689亿（+25%），其他AI加速器飙升122%。
AT&S（奥特斯）宣布15-20亿欧元扩产高端IC基板：马来西亚居林与中国重庆产线服务AMD及未具名头部客户，AI芯片封装基板缺口2030年预计达22%。
应用材料发布Centris Spectral SiN ALD + Producer Selectra MoEtch：解决GAA晶体管及3D NAND高深宽比微缩难题，已获头部厂商导入。
🇨🇳 三、国内算力·融资·IPO
陆家嘴论坛官宣：科创板重点扶持目录新增量子科技/人形机器人(具身智能)/氢能/脑机接口/生物制造/6G/海洋高端装备（与昨日第五套标准扩围配套，明确新增七大硬科技赛道）。
大连理工"双擎智译"团队自研OSCAR编译优化系统：攻克国产芯片（昇腾/龙芯等）编译优化核心瓶颈，提升原生训练与推理性能。
太初元碁×上交大联合支持AGI大模型研发：提供国产AI训练算力集群，交大赵海团队完成AGI原型BriLLM-MetaPred。
中性原子量子计算企业太一量生完成3亿元Pre-A轮、分子之心完成逾亿美元A轮系列、智元旗下觅蜂科技获数亿元天使+轮。
传可灵AI洽谈超20亿美元融资（泛大西洋领投，投后180亿）。
字节跳动启动自建数据中心测试供应商征询（单栋22-60MW）、豆包日活超2亿。
🤖 四、Agent·具身智能·行业落地
全球首个具身交互世界模型北京市重点实验室获批：星源智×智源×面壁联合建设，聚焦多模态感知、物理交互、长时序任务规划。
大晓机器人×港中文开源ACE-Ego具身VLA模型："一脑多型"架构，RoboCasa GR1操作基准72.8%、RoboTwin 2.0双臂90.62%，已能稳定完成塑料袋打包等复杂零售操作。
领益智造北京亦庄具身智能超级工厂投产：一台人形机器人约15分钟下线，2026年规划产能1万台套、2030年50万台。
成都人形机器人创新中心签5000台具身智能央企采购协议（中国电建成都院等）+超亿元融资（东方富富领投）。
厦门出台具身智能扶持：设备采购最高补3000万+核心零部件年度补贴+50%保费补贴。
国家地方共建人形机器人创新中心成立国内首个"第一视角"实景具身智能数据研究联盟（120+成员）：统一数据采集/标注/确权/流通规范。
阿里云在中国国际金融展发布金融Agent"点金"（投研/风控/信贷/合规全任务链）、京东发布Agent自主支付协议A2P2（L0-L5自治等级+资金隔离+可审计）。
Vercel开源AI代理框架Eve（每个Agent映射为文件目录）、Cursor推云端Agent功能（本地代理迁上云+手机远程操控）。
文远知行×Uber落地苏黎世Robotaxi、Stellantis×Wayve×Uber推进全球L4 Robotaxi规模化。
WAIC 2026定于7月上海举办，国家加紧筹建世界人工智能合作组织。
🏛️ 五、政策·安全·趋势
CNCERT首次就AI Agent恶意技能包（Skills）发国家级预警：披露"大模型越狱""挖矿赚钱"两类恶意技能包传播路径，智能体供应链安全升为网安事件
