市场超4500股飘红,AI应用全线大涨!工信部发布重要规划,这一细分赛道多股绩优+估值较低

今日（7月31日）早盘，A股大盘放量上涨，沪指涨0.76%，深证成指大涨3.16%，创业板指盘中一度上涨6.79%，收涨5.04%；科创50最高涨近9%，收涨5.91%；市场超4500股上涨，88股涨停，0股跌停。

板块上来看，大模型、光通信、AI算力概念大幅反弹，超260亿元主力资金净流入电子板块，其他还有教育、环保、游戏板块涨幅居前。前期大涨的银行板块回调，保险、煤炭、家电等红利板块下跌。

早盘AI应用概念持续上行，万得AI应用概念指数涨6.36%，中文在线、易点天下、蓝色光标“20cm”涨停，其中蓝色光标获超107万手买单封板，涨停封单额15.43亿元，易点天下、中文在线涨停封单量也在20万手以上。港股大模型概念大幅上涨，智谱上涨20.53%，MINIMAX-W涨12.86%。

消息面上，人工智能法的立法进程有望加速，从法律层面为产业发展提供保障。

国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将统筹高质量发展和高水平安全，让人工智能这匹千里马既跑得快又跑得稳。一是加快自主创新，聚焦大模型的基础理论、训练、推理效率、多模态、智能体等前沿方向，加强基础研究和技术创新；二是突出应用，加快推动国家人工智能应用中试基地布局建设；三是深化生态系统，大力培育智能衍生企业，重点把握好发展和安全的动态平衡，将加快人工智能法的立法进程。

华创证券研报认为，从GLM-5.2到Kimi K3，国产模型性能提升节奏超预期，具备全球前沿竞争能力，有望摆脱低价标签，通过高智价比竞争高价值场景。持续看好AI产业发展，随着模型智能水平提升，并同步推进产品化、商业化，在编程、办公、人工智能驱动科学研究、AI原生娱乐等场景持续渗透。

工业和信息化部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，规划指出，加快构建新型固废综合利用体系。

该规划聚焦新能源汽车废动力电池、电动自行车废锂离子电池、废光伏组件、废风机叶片等新型固废,推动精细化拆解、低成本利用、有价元素高效提取；加快制修订新型固废综合利用标准，实施行业规范管理，培育骨干企业；建立实施新能源汽车动力电池数字身份证管理制度，加强全链条监督管理。

7月以来，环保产业持续迎来政策支持，日前《循环经济发展“十五五”规划》印发，规划明确，到2030年，覆盖生产、消费、回收、利用全链条的循环经济体系更加完善，主要资源产出率比2025年提高16%左右，大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨左右，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨，资源循环利用产业产值达到8万亿元。

此前发布的《固体废物污染防治“十五五”规划》进一步细化了固废治理的量化要求，明确了多项刚性指标。规划提出，到2030年，危险废物填埋处置量占比由2025年的约13%下降到2030年的10%或以下，重点一般工业固体废物贮存填埋量占比由2025年的约56%下降到2030年的30%或以下，危险废物相关单位全过程信息化监管覆盖率提升至100%，非法倾倒和非法处置固体废物事件发生率大幅降低。

受多重利好影响，环保板块开盘走高，行业指数盘中最高上涨2.94%，收涨2.16%。板块中，先河环保、惠城环保分别上涨14.65%、11.43%，正和生态、盛剑科技、神雾节能、盈峰环境涨停。

据证券时报·数据宝统计，A股环保行业个股共有134只，目前32股已发布半年度业绩相关公告，按半年报净利润、业绩快报净利润、业绩预告净利润下限顺序计算，12股归母净利润实现同比增长，4股预计扭亏为盈。

值得注意的是，固废治理细分领域表现突出，上半年净利润增长的12股中，有8股属于固废治理板块，飞南资源、浙富控股预计增幅在100%以上。

飞南资源业绩预告显示，预计上半年实现归母净利润5.5亿元—6.6亿元，同比大幅增长245.36%—314.43%。公司表示，持续深耕“城市矿产”资源，专注于有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用业务。上半年金属价格上涨，公司加强对金属价格的跟踪和金属物料的周转管理，缩短资源化产品的变现周期，资源化产品盈利增加。

国泰海通证券研报认为，固废方面，国内垃圾焚烧行业进入成熟期，存量项目聚焦运营提效，协同供热、炉渣资源化等业务贡献业绩增量；新增成长主要依靠并购与出海，具备资金、运营及海外项目拓展优势的龙头公司仍有较大成长空间。

部分上半年净利润增长的环保股估值仍处于相对低位。据数据宝统计，上述净利润增长的12股中，7股最新滚动市盈率不足20倍，中山公用、瀚蓝环境、圣元环保较低，分别为7.57倍、11.41倍、14.86倍。待半年报正式发布后，这些预增股估值有望进一步降低。