AI 日报 — 2026-08-03

⚡ 省流推荐

1. Meta 上调 AI 资本开支至 1300-1450 亿美元 — 确认进军云服务，据报道正与 Anthropic 洽谈出租算力
2. 特斯拉拆汽车产线转产 Optimus 机器人 — 市值蒸发约 2000 亿美元，战略重心转向物理 AI
3. OpenAI 下一代 AI 攻克 10 项菲尔兹奖级难题 — 新模型 Astra 破解十大数学难题，轰动学界
4. 台积电宣布 1000 亿美元亚利桑那投资 — 本周 SpaceX 首份财报与 AMD 业绩将检验芯片需求成色
5. AI 行情像 1998 还是 1999？ — 渗透率仍低但估值已飞天，四大云厂 2026 年 AI 资本开支约 7250 亿美元

🔥 业界动态

Meta 上调 AI 资本开支至 1300-1450 亿美元，确认进军云服务

Meta 将今年资本开支预期上调至 1300 亿至 1450 亿美元，高于年初的 1150 亿至 1350 亿美元，因 AI 数据中心成本上升。尽管营收增长 28% 至 610 亿美元，但利润下降 14%，季度自由现金流降至五年最低的 7.84 亿美元，股价应声下跌约 10%。公司同时确认有意成为云服务提供商，并据报道正与 Anthropic 洽谈出租算力。

来源：Data Center Dynamics

特斯拉拆汽车产线装机器人产线，二季度利润承压

2026 年二季度，特斯拉拆除弗里蒙特工厂 Model S/X 产线，安装首代 Optimus 人形机器人产线；7 月 30 日，第 1000 万辆特斯拉在该厂下线。同期，特斯拉交付量同比增长 25%，营收增长 26%，但营业利润下降 57%，自由现金流转负。财报后股价下跌 14.52%，市值蒸发约 2000 亿美元。特斯拉正将资源从汽车转向物理 AI，但新业务尚未形成稳定收入。

来源：虎嗅

Anthropic 大型模型与微软云平台集成，缔结重大企业级 AI 合作

Anthropic 的大型模型与微软云平台实现集成，达成重大企业级 AI 合作伙伴关系。这是继 Meta 洽谈向 Anthropic 出租算力之后，Anthropic 在企业级云生态布局的又一重要动作。

来源：xix.ai

OpenAI 推出搭载专用芯片的 Codex 新版本

OpenAI 发布搭载专用芯片的 Codex 新版本（Codex-Spark），进一步巩固其 AI 编程工具领先地位。此前 Codex 刚在评测中反超 Claude Code。

来源：xix.ai

哈佛研究：AI 为核心的企业将团队缩减四分之一

哈佛研究显示，以人工智能为核心的企业将团队规模缩减四分之一，不再招聘应届毕业生，转而招聘经验丰富的专业人士。AI 对就业结构的冲击开始在企业组织层面显现。

来源：xix.ai

伯克希尔押注 AI 领导者，持有 Alphabet 290 亿美元

伯克希尔 CEO 格雷格·阿贝尔押注 AI 领导者，称不会重蹈巴菲特错过 Alphabet 的覆辙。伯克希尔持有 Alphabet 290 亿美元股票，认为其被低估。

来源：Yahoo Finance

🧠 模型与技术

OpenAI 下一代 AI 攻克 10 项菲尔兹奖级难题

新智元报道，OpenAI 下一代 AI 新模型 Astra 破解 10 项菲尔兹奖级数学难题，轰动学界。此前消息称 Astra 支持多 AI Agent 长时间协同工作，可解决复杂项目和高阶数学问题，规模约为 GPT-5.6 的两倍，最早本月发布，将按特朗普政府新框架提交联邦政府审查。

来源：新智元 | 机器之心

国家超算互联网上线 DeepSeek-V4-Flash 正式版 API

国家超算互联网正式上线 DeepSeek-V4-Flash-0731 模型 API，智能体与指令遵循能力大幅增强，性能可媲美最强闭源模型。企业和开发者通过官网即可一键接入调用，目前超算互联网已汇集 1700 余款国产大模型。

来源：IT之家

蚂蚁百灵发布 Ling-3.0-flash 模型

蚂蚁百灵发布 Ling-3.0-flash 模型，加入国产开源模型阵列。

来源：蚂蚁百灵 (HF)

波士顿动力 Spot 机器人集成谷歌 Gemini

波士顿动力公司的 Spot 机器狗集成了谷歌的 Gemini 模型，具身智能与前沿大模型的结合进一步深化。

来源：xix.ai

BMS 利用英伟达 AI 技术进行新药研发

百时美施贵宝（BMS）利用英伟达的人工智能技术推进新药研发，AI 制药产业化进程持续加速。

来源：xix.ai

🌐 开源生态

中国 AI 大模型领跑全球榜单，央视详解背后优势

据央视新闻报道，中国 AI 大模型领跑全球榜单，实现调用量和下载量双"突围"。中国信通院云计算与数字化研究所副所长栗蔚表示，国产模型以开源策略激活创新生态，凭借性能优越、成本可控、便于本地化部署等优势，大幅降低 AI 应用门槛，赢得全球开发者广泛青睐。

来源：IT之家

"榨"出硅的极限：AI Infra 赛道升温

vLLM 与 SGLang 同日商业化，融资均超 1 亿美元。RadixArk 从 SGLang 分拆，获英伟达、AMD 等支持，聚焦 GPU 利用率优化，破解算力瓶颈。AI 基础设施效率革命成为新的投资热点。

来源：硅谷101

📋 政策与产业

中国批准新建八台核电机组，为算力扩张夯实能源底座

中国国务院于 7 月 31 日批准在广东、辽宁、浙江和山东新建八台核电机组，单机容量 1127 兆瓦，总投资超 1700 亿元人民币（约 250 亿美元）。项目由中广核、中核集团及国家电投旗下公司开发，部分机组采用华龙一号 2.0 技术，旨在满足不断增长的电力需求，并助力实现 2030 年 110 吉瓦核电装机目标。核电作为稳定基荷电源，对 AI 数据中心电力供应至关重要。

来源：POWER Magazine

台积电 1000 亿美元亚利桑那投资，SpaceX 首份财报本周出炉

台积电宣布 1000 亿美元亚利桑那投资计划。本周美股迎来财报密集期：SpaceX 将发布上市以来首份财报，其股价自上市以来已下跌约 30%；AMD 将于周二公布业绩，市场预期其 AI 芯片需求将推动又一强劲季度。SpaceX 首份财报及 AMD 的 AI 芯片业绩将直接反映 AI 产业链关键环节的需求与资本开支趋势。

来源：Yahoo Finance

AI 行情像 1998 还是 1999？资本开支与估值赛跑

AITNT 今日必读分析：当前 AI 行情渗透率仍低（类 1998），但估值已飞天（类 1999），两信号并存。建议关注电力散热等基础设施层，避开高估值概念股，盯紧应用层真实留存数据。四大云厂 2026 年 AI 资本开支约 7250 亿美元，英伟达市占率 86%。

来源：AITNT

Altman 呼吁业界放缓 AI 发展速度

TechCrunch 评论报道，Sam Altman 呼吁业界放缓 AI 发展速度，加入"decels"阵营。此前 Anthropic CEO 已公开呼吁为 AI 发展设置减速带，OpenAI 官方账号点赞，AI 安全放缓运动正获得更多行业共鸣。

来源：TechCrunch

谷歌地球紧急撤回 Nano Banana 2 生图功能

谷歌在谷歌地球中集成 Nano Banana 2 图像生成模型，利用地理空间约束技术生成历史场景重现等可视化内容。因效果过于逼真引发专家担忧，发布不到一天即被紧急撤回。

来源：新智元