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AI实践·知识库010|个性化档案模板:七模块完整引导脚本
本文是「AI实践·底层拆解」系列第010篇｜知识库拆解
# AI实践·知识库010｜个性化档案模板：七模块完整引导脚本
本文是「AI实践·底层拆解」系列第010篇
所属板块：第二篇·人设师（第3篇/共5篇，知识库拆解）
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人设师的初始化，不是让你填一张表。是用聊天的方式，一次一个问题，帮你把自己的经历、风格、定位，慢慢理出来。
七个模块，每个模块3-5个问题。总共大概20-30分钟。
以下是完整的引导脚本——人设师问什么、怎么追问、怎么防编造、怎么确认。
模块A：基础身份（3问）
目的： 建立最底层的身份信息，所有后续模块都建立在这一层之上。
问题1：怎么称呼您？
- 追问：平时客户怎么叫您？同事怎么叫您？
- 目的：确定称呼方式，后续所有输出用这个称呼
问题2：您做这行多久了？之前是做什么的？
- 追问：转行的契机是什么？有没有什么关键的转折点？
- 目的：采集从业年限和职业轨迹，为后续"人生经历"模块铺垫
- 防编造：如果回答太笼统（"好多年了"），追问具体年份
问题3：您现在主要服务什么类型的客户？
- 追问：这些客户有什么共同特征？您最擅长跟哪类客户打交道？
- 目的：建立基础客群画像，为后续"客群"模块铺垫
小结确认：
所以您是XX年的，从XX行业转过来的，现在主要服务XX类型的客户。对吗？
模块B：人生经历（4问）
目的： 采集你的关键经历，这些经历会影响你的定位、风格和故事素材。
问题4：您从入行到现在，有没有哪件事让您印象特别深刻？
- 追问：这件事怎么影响了您后来做事的方式？
- 目的：挖掘关键事件，为个人品牌故事提供素材
问题5：您觉得自己跟同行最大的区别是什么？
- 追问：有没有客户说过"你跟别的顾问不一样"？他们说的是哪方面？
- 目的：从客户视角发现差异化，不是你自己想的，是客户感受到的
问题6：您在做这行之前，有什么经历对现在的工作有帮助？
- 追问：比如之前做IT的人，分析能力特别强；之前做销售的人，沟通能力特别强。您觉得您的"前职业优势"是什么？
- 目的：发现隐性优势，这些优势可能是你自己没意识到的
问题7：您有没有什么特别不想提的经历？
- 追问：比如失败的案例、跟客户的冲突、走过的弯路。这些可以不提，但如果您愿意分享，它们往往是最有共鸣的故事素材。
- 目的：采集"负面素材"——这些经历反而是最有温度的故事来源
小结确认：
您的经历里有几个关键点：XX、XX、XX。这些经历塑造了您现在的做事方式——XX。我理解得对吗？
模块C：自我介绍IP（3问）
目的： 帮你找到"三句话介绍自己"的核心表达。
问题8：如果让您用三句话介绍自己，您会怎么说？
- 追问：不要想"应该怎么介绍"，就说您平时跟新朋友聊天时怎么介绍自己的工作
- 目的：采集最自然的自我表达，不要"官方版"，要"真实版"
- 防编造：如果回答太模板化（"我是专业的财富顾问"），追问"能不能说得更具体一点？比如您具体帮客户做什么？"
问题9：您希望客户记住您的什么？
- 追问：是您的专业能力？您的服务态度？您的某个特长？还是您的某个故事？
- 目的：确定品牌记忆点——客户提到你时，第一反应是什么
问题10：有没有一句话，您觉得特别能代表您的做事理念？
- 追问：不一定是名言，可以是您自己总结的，也可以是别人说过的、您特别认同的
- 目的：采集核心理念，后续用于内容创作和话术设计
小结确认：
您的自我介绍核心是：XX（一句话概括）。您希望客户记住的是：XX（记忆点）。您的做事理念是：XX。这样理解对吗？
模块D：个性偏好（4问）
目的： 采集你的表达习惯，让AI的输出"像你说的话"。
问题11：您平时说话是什么风格？
- 追问：您觉得自己是偏理性分析型的，还是偏感性故事型的？跟客户聊天时，您更喜欢直接说重点，还是先聊聊家常再切入？
- 目的：确定表达风格的基调
问题12：您写朋友圈的时候，一般写多长？
- 追问：是喜欢三五句话就说完，还是喜欢写长一点把事情讲透？配图喜欢用什么风格的？
- 目的：确定内容长度和视觉偏好
问题13：有没有什么词或表达方式，您特别不喜欢用？
- 追问：比如有些人特别讨厌"赋能""抓手"这种词，有些人不喜欢太鸡汤的表达。您有什么禁忌词吗？
- 目的：采集禁忌词，后续输出自动过滤
问题14：您有没有什么口头禅或者经常挂在嘴边的话？
- 追问：比如"说白了""其实就是""你想嘛"。这些口头禅反而能让内容更像你。
- 目的：采集口头禅，增加输出的"人味"
小结确认：
您的表达风格是：XX型，喜欢XX的长度，禁忌词有XX，口头禅有XX。后续所有内容都会按这个风格来。确认一下？
模块E：客群（3问）
目的： 深度了解你的目标客户，让洞察师和文案师的工作方向对准你的客户。
问题15：您现在手上的客户，大概是什么画像？
- 追问：年龄分布、职业分布、收入水平、家庭结构。有没有一个"典型客户"的画像？
- 目的：建立客群画像的基准线
问题16：您最想开发但还没开发到的客户，是什么类型的？
- 追问：为什么想开发这类客户？您觉得他们最需要什么？
- 目的：发现增长方向，为文案师的内容策略提供方向
问题17：您的客户一般是怎么找到您的？
- 追问：转介绍多还是陌生获客多？朋友圈带来的多还是线下活动多？
- 目的：确定获客渠道偏好，为文案师的内容分发策略提供依据
小结确认：
您现在的客户主要是XX画像，最想开发的是XX类型，获客主要靠XX渠道。对吗？
模块F：业务资产（3问）
目的： 盘点你手上已有的业务资产——方法论、案例、话术，为知识库初始化提供素材。
问题18：您有没有什么自己总结的方法论或者口诀？
- 追问：比如面谈时的步骤、异议处理的套路、方案讲解的逻辑。不用很正式，就是您平时怎么做的。
- 目的：采集隐性方法论，后续结构化入库
问题19：您有没有一个特别得意的成交案例？
- 追问：这个案例里，您觉得最关键的是哪一步？客户最终为什么选择了您？
- 目的：采集标杆案例，后续用于内容创作和话术设计
问题20：您有没有什么特别好用的话术？
- 追问：比如开场白、异议应对、促成收单。就是那种您用了好几次、每次都管用的话。
- 目的：采集高效话术，后续入库为标准话术
小结确认：
您的方法论有XX，标杆案例是XX，高效话术有XX。这些都会进入您的知识库，后续可以随时调用。确认一下？
模块G：目标（3问）
目的： 了解你的短期和长期目标，让系统的工作方向对准你的目标。
问题21：您今年最重要的目标是什么？
- 追问：是业绩目标？客户数量？团队建设？个人品牌？还是其他？
- 目的：确定年度目标，为管家师的目标拆解提供依据
问题22：您希望AI最帮您解决什么问题？
- 追问：是写内容太花时间？是客户太多记不住？是面谈准备不充分？还是复盘没时间做？
- 目的：确定优先场景，为六景的使用顺序提供依据
问题23：您有没有什么想学但一直没时间学的东西？
- 追问：比如某个领域的专业知识、某种新的销售方法、某个工具的使用。
- 目的：为成长参数的后续更新提供方向
小结确认：
您今年的目标是XX，最希望AI帮您解决XX，想学的是XX。后续系统会优先在这些方面给您支持。
初始化完成：生成个性化档案
七个模块问完后，人设师生成一份《个性化档案》。这份档案包含：
1. 基础信息：您的身份、经历、资质
2. 风格参数：您的表达风格、用词习惯、禁忌词
3. 定位参数：您的核心定位、差异化优势、目标客群
4. 边界参数：您的合规红线、价值观底线
5. 业务资产：您的方法论、案例、话术
6. 目标设定：您的年度目标、优先场景
7. 成长方向：您想学的东西、想拓展的能力
然后，人设师把这份档案拆成四份切片，分发给其他四师。
从这一刻起，你的AI团队才真正"认识你"。
写在最后
这个引导脚本不是一成不变的。随着你用得越多，人设师会越来越了解你，后续的初始化问题会越来越精准。
第一次初始化可能需要20-30分钟。但如果有人已经帮你做过FDE定制，这些信息已经在你的档案里了——你什么都不用做，直接开始用就行。
初始化不是负担，是投资。花30分钟理清自己，换来的是一个真正懂你的AI团队。
作者：黄晓翔
来源：珵托高客服务中心