业绩增长6381.30%,AI软件+信创+数据要素,8家核心公司梳理

近期，软件行业迎来多重催化：

计算机行业2026年上半年营业收入同比增长9.4%，归母净利润同比增长58.26%，二季度营收与利润增速环比提升，AI算力、信创和数字化转型需求向产业链中游传导。

AI软件方面，AI软件已经从“有没有大模型”切换到商业化模式能否从项目制走向订阅制。

信创方面，从办公软件、数据库到工业软件、开发工具链，信创的渗透正在从“能用”走向“好用”。

数据要素方面，是AI应用的闭环能力，把分散的行业数据治理成可分析、可决策、可调度的数据资产，并与AI模型形成“治理—分析—决策”的闭环，是数据要素环节真正稀缺的能力。

市场潜力：其中，信创2023年市场规模629亿元，2026年预计突破2000亿元，年均增速超过30%。

8家核心公司梳理

注意：本文信息均来自公开可查渠道，仅为行业现象及公司基础信息的客观整理，供研究讨论之用。

第一家：合合信息

前三季度业绩：营业收入15.86亿元，同比增长21.64%；归母净利润4.06亿元，同比增长15.50%；

AI软件/信创/数据要素核心布局：卡位是“文档智能+商业大数据”双核心底座。B端收入已全部来源于AI转型后的产品，包括TextIn的xParse、DocFlow以及AI数据端的启信慧眼，AI标准化产品服务是2026年的业务重心。数据要素方向，启信慧眼覆盖3.4亿+企业、1000+数据维度、2000亿+动态数据与500+全景产业链，业务涵盖供应链风控、应收账款管理、企业内控合规、金融对公四大场景。

第二家：恒生电子

前三季度业绩：营业收入32.92亿元，同比下降5.66%；归母净利润5.76亿元，同比增长26.49%。

AI软件/信创/数据要素核心布局：卡位在金融行业的信创底座与数据服务。数据服务业务前三季度实现收入2.90亿元，同比增长10.34%，在整体营收承压的背景下保持了正增长。金融行业是信创替换纵深最深、对系统稳定性和数据一致性要求最高的领域之一，公司在金融IT领域的客户覆盖和系统积累，构成了信创替换攻坚期中最难被绕过的卡位。

第三家：杰创智能

前三季度业绩：预计归母净利润3670万元—4940万元，同比增长61.16%—116.93%；扣非净利润2570万元—3840万元。Q3单季归母净利润同比增长约1000%、环比增长约300%。

AI软件/信创/数据要素核心布局：卡位是AI算力服务与信创数据基础设施的交叉。公司涉及信创、数据要素、AI算力等方向，智算云服务收入持续提升，Q3单季净利润的爆发式增长与AI算力转型的成效直接相关。

第四家：优刻得

前三季度业绩：营业收入15.91亿元，同比增长29.67%；归母净利润2483.07万元，同比增长129.76%；

AI软件/信创/数据要素核心布局：优刻得是中立第三方云计算平台，在AI软件与信创链条中的卡位是算力基础设施与信创适配的交叉。公司涉及液冷服务器、DeepSeek概念、智谱AI概念、算力概念、信创等多个板块。

第五家：卓易信息

前三季度业绩：归母净利润1.15亿元，同比增长157.76%；基本每股收益0.95元。

AI软件/信创/数据要素核心布局：卡位是信创生态中的开发工具链与AI IDE。公司发力AI IDE开发与智能体落地，将AI能力嵌入软件开发的底层工具环节。

第六家：鼎捷数智

前三季度业绩：营业收入17.86亿元，同比增长10.66%；归母净利润1.99亿元，同比增长289.32%。

AI软件/信创/数据要素核心布局：卡位是工业软件基本盘与AI智能体订阅化的双轮驱动。以鼎捷雅典娜数智底座为核心，构建企业智能运行空间（EIOSpace），承载各类智能体应用。2026年前三季度AI方案相关签约金额同比增长200%以上；EIOSpace于2026年5月正式发布，三季度末累计签约付费订阅客户已超200家，覆盖电子通信、装备制造等领域。

第七家：赛意信息

前三季度业绩：营业收入16.83亿元，同比增长12.12%；归母净利润1.22亿元，同比增长342.87%；

AI软件/信创/数据要素核心布局：卡位是“国产化底座+AI赋能+全链路协同”的服务体系，以及算力基础设施运营这一第二增长极。AI应用方面，累计交付含AI应用项目255个，占整体交付项目比例超过20%；以自研“善谋GPT”企业级AI中台为核心，形成企业级AI应用、工业模型、算力基础设施三层布局，供应链AI Agent已在30余个核心场景落地。

第八家：长江通信

前三季度业绩：营业收入4.03亿元，同比下降2.25%；归母净利润10.78亿元，同比增长6381.30%；

AI软件/信创/数据要素核心布局：卡位不在通用大模型，而在公安、消防、应急指挥领域的行业数据治理与AI融合。公司以融合通信、大数据、人工智能与物联网为基础，构筑了应急通信、数据治理与分析、人工智能支撑和指挥中枢四大数字化能力底座，面向公安、消防、应急管理、城市运营等政府客户提供数智化解决方案。