夜雨聆风
2026年的全球金融市场格局可谓是扑朔迷离，周末投资者们又在等待消息，从目前的全部消息总结：双方的谈判是已经“谈无可谈”，最核心的几项协议内容没有达成一致，谈判代表已经各自返程。
一、进入倒计时
从现在的消息披露看，下一步的地缘问题反而清晰了，因为懂王在未经国会授权的情况下，发动的军事行动最长时间限制是60天，以2月28日开始计算，最晚到4月29日如果还有拿到正式授权，就不得不撤军停止进攻。
现在能明显感受到的是，懂王和伊少帅都不想再继续冲突了，唯一“不怕事大的”是以，因为他们没有懂王的时间压力，又能够在此消彼长之间拿到好处。
懂王剩下的16天时间，就只有两个选择：
（1）快速打击，一击制胜；
（2）达成协议，给自己一个赢的体面。
对于投资者来说，无论如何，全球金融市场都回重新回到“有序”。现在最应该做的，就是根据两种情况发生，快速做出反应。
如果（1）发生，最后一跌到来，可以安心左侧抄底进场，成为本次行情中的大赢家。
如果（2）发生，静等右侧，在真正回到稳定秩序后进场，不承担任何风险，吃到普涨。逻辑和操作都是非常的清晰，其实永远不要怕消息面的混乱，只要做好自己的持仓计划就好。
二、软件股的基本面要是动摇
今年伴随AI大模型发展，最受打击的就是软件股，美股七巨头中的软件股出现了“不回头”式下跌，这种情况在七巨头中是很少见的，所以大部分投资者都选择了抄底。但是越抄越低，仿佛根本根本没有底。
本质上，因为AI大模型的出现，软件股会员制收费的“护城河“已经开始松动。因为现在客户或者说消费者，可以不通过软件运行，甚至不需要动手，就可以完成自己的制作目标。
唯一幸存的，是一些专业性较强的软件，比如甲某文和广某达，像某软这种大众基础类型的是受影响最大的。
就说一个现象，私募正在撤出软件股。
所以还是提示，尽量换个目标，成长股已经变成了“不确定”。就算抄底也要等财报，看到AI大模型对于软件股的影响到底多大。
三、美油成最大赢家
年初抄底原油的文章中提到，美国的油气资源现在已经不再是历史中的进口国，而是体量巨大的出口国。受地缘因素影响，霍尔木兹海峡封闭，美油整个3月出口量暴增，日韩都在大量购买美油。
只能说，懂王是个商人，不会做“利他”的生意。这次的地缘冲突会成为全球能源格局的大拐点，至少从现有的市场中已经撕开了一个口子，效果已经体现在数据层面。
周末新学到了很多内容，正在整理，后续都会分享。
再次感谢朋友们的支持！
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