存储芯片彻底疯了!
一季度业绩暴增2644%,这个数字放在整个A股都炸裂。
AI浪潮席卷全球,算力需求井喷式爆发。存储芯片是AI服务器的核心零部件,正站在风口浪尖上狂飙。
2026年以来,存储芯片行业迎来多重利好,国家大基金三期持续加码,重点扶持存储芯片国产替代。与此同时,华为昇腾AI芯片出货量大增,带动国产存储需求暴涨。

全球AI服务器市场规模,预计将突破千亿美元,HBM高带宽存储器供不应求,三星、SK海力士产能吃紧,这就给国产厂商留出了巨大的替代空间。

工信部明确表态,将存储芯片列为战略性新兴产业。各地相关部门纷纷出台补贴政策,长江存储、合肥长鑫等龙头企业,获得了专项资金支持,产能扩张正在加速推进。国产替代已从口号变成实实在在的订单,下游服务器厂商开始优先采购国产存储颗粒。

跟着风口走,才能吃到大肉。经过大量研究,我们从存储模组环节筛选出3家最受益的企业。
第一家:佰维存储
这家公司深度绑定华为昇腾生态,为AI服务器提供企业级SSD。一季度净利润同比暴增1567.85%,堪称存储芯片领域最大黑马。
第二家:德明利
公司专注存储模组和主控芯片,产品覆盖消费级和企业级市场。受益于AI终端设备放量,业绩持续高增长。
第三家:低估潜力
一季度归母净利润同比增长2644.05%。国内头部存储模组厂商,拥有FORESEE与Lexar双品牌。核心产品包括企业级SSD、内存模组、嵌入式存储。与多家存储原厂续签长期供货协议,自研5nm制程UFS4.1主控芯片实现规模化出货。企业级存储产品在华为昇腾AI服务器场景的出货量持续提升。
【文末彩蛋】
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