夜雨聆风5 月可以不看固态电池、光纤、CPO！
但有一个方向，看似低调，却正被机构重金抢筹—— 它就是电力！
二十年一遇的电力超级周期，已经明确开启
国际能源署(IEA)2026年5月《能源与AI》报告定调：AI算力重构全球电力需求，未来五年AI相关电力消耗将翻倍，AI数据中心是核心增长引擎，电力行业迎来超级周期。中国电力企业联合会预警，2026年全国统调最高用电负荷将创新高，叠加AI数据中心、新型电力系统建设需求，电力供需紧张短期难缓解。
为应对电力供需紧张格局、助力算电协同发展，国内近期密集出台多项电力支持政策，为行业发展保驾护航。
2026年4月《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，推动算力设施与新能源协同建设，鼓励算电协同一体化发展，支持算力设施参与电力市场交易；
2026年2月《完善全国统一电力市场体系的实施意见》，提出2030年市场化交易电量占比达70%，完善绿电市场和跨省跨区交易，保障电力资源优化配置；
2025年1月《深化新能源上网电价市场化改革通知》，推动新能源上网电量全面进入市场，建立可持续发展价格结算机制，助力新能源支撑算力需求。
最新券商研报指出：AI算力爆发引发全球电力供需格局颠覆性重构，电网建设周期与AI服务器部署周期的错配，推动AI数据中心电力配套从“可选”变为“刚需”，相关电力企业迎来发展机遇，业绩逐步释放。
三大核心受益龙头，业绩均创历史新高
我们聚焦电力产业链最具确定性的"算电协同" 环节，筛选出 3 家核心受益企业，它们不仅业绩实现了历史性突破，更深度绑定华为昇腾等顶级 AI 生态。
1. 南网数字：一季度净利润同比增长654.19%
电力数字化与算电协同龙头，依托南方电网资源优势，聚焦AI数据中心电力调度领域。
公司一季度营收、净利均大幅增长，深度参与“东数西算”工程，算电协同业务占比超40%，与华为合作的电力AI大模型已在多省级电网落地。
2. 四方股份：SST固态变压器量产龙头
全球仅三家能批量生产SST固态变压器的企业之一，一季度净利同比大增180%-210%，是机构抱团核心标的。
公司SST技术全球领先，已通过英伟达等AI巨头验证，订单同比增长400%以上，智能保护装置国内电网市占率第一。
3. 双杰电气：一季度净利润暴增 29615.01%
算电协同配电设备绝对龙头，2026 年一季度归母净利润同比飙升近 300 倍，创下 A 股历史最高增幅纪录。
公司核心产品智能环网柜、箱式变电站是AI 数据中心配电系统的核心设备，市占率稳居行业前三。目前已中标华为、腾讯、字节跳动等头部企业的多个智算中心配电项目，订单量同比增长 500% 以上。同时，公司自主研发的直流配电系统技术领先，完美适配 AI 服务器高密度供电需求，成为华为昇腾生态核心电力配套供应商。
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