香港软件服务商 Gold Stone Technical 递交赴美上市招股书

6 月 26 日，总部位于香港的软件服务商 Gold Stone Technical Inc. 正式向美国证券交易委员会（SEC）提交 F-1 招股文件，计划登陆纳斯达克或纽交所，目前尚未敲定股票交易代码。

本次上市发行方案显示，公司拟发行 625 万股 A 类普通股，发行定价区间为每股 4 至 5 美元，本次发行股份占发行后总股本比例为 11.11%。

主体架构：开曼控股，香港实体承载核心业务

Gold Stone Technical Inc. 注册于开曼群岛，仅作为控股平台，自身不开展实际经营，全部业务由旗下香港全资子公司美霖技术（Merry International Technical Services (Hong Kong) Limited）落地运营。美霖技术 2018 年 8 月在港成立，核心赛道为智能算法解决方案、智能数据处理软件的落地部署与持续优化。公司核心客群覆盖软件开发、系统集成、投资、数字营销行业，同时服务物流、医疗、金融、供应链等多元产业客户；依托高度定制、弹性扩容的数字化技术，帮助企业完成数字化升级，提升经营效率，完善风险管控与内部治理体系，支撑企业数据驱动型决策。

六大核心业务板块

1.海量复杂数据集的数据清洗、整合加工服务；

2.系统权限授权与访问管控节点，保障客户合规、安全调取处理后的数据；

3.批量数据处理引擎，拆分复杂数据查询任务，标准化输出操作指令；

4.实时 / 定时业务风控监控模块，核查客户交易与全流程经营活动；

5.智能算法报表系统，基于企业 KPI 自动生成分析报告并输出运营优化方案；

6.异构系统互通适配接口，打通企业多套独立业务系统，实现数据无障碍流转。

经营业绩：营收、净利润高速增长，收入全部来自香港技术服务

半年度业绩（截至每年 9 月 30 日前六个月）

2024 年同期：营业收入 180 万美元，净利润仅 7416 美元；

2025 年同期：营收增至 280 万美元，同比增收 100 万美元，涨幅 58.6%；净利润大幅攀升至 875,071 美元。

完整财年业绩（截至每年 3 月 31 日全年）

2024 财年：总营收 200 万美元，净利润 261,778 美元；

2025 财年：营收跃升至 470 万美元，同比增加 270 万美元，同比增幅高达 135%；净利润增长至 1,063,399 美元，盈利规模实现跨越式提升。

本次上市配套中介团队

主承销商：Prime Number Capital LLC

法律机构：美国律师 Jun He Law Offices LLC、香港律所 Lawrence Chan & Co.、中国大陆律师天元律师事务所、开曼当地律所 Ogier；承销商法务 Ye & Associates, P.C.

审计机构：Edward Associate CPA PLLC

募资资金分配规划（按使用优先级划分）

40%（约 970 万美元）：核心算法、大数据分析能力迭代研发，加码产品技术升级；

20%（约 490 万美元）：推进全球市场布局，落地国际化扩张计划；

20%（约 490 万美元）：市场拓展、销售渠道搭建与品牌宣传推广；

剩余 20%（约 490 万美元）：补充日常运营流动资金，覆盖企业常规经营各类支出。

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