优必选CEO让你笑着干活，阿里连夜卸载Claude：打工人的AI围城

热搜上两条新闻看得我血压飙升——一条是优必选CEO周剑说"珍惜当牛马的最后光阴"，一条是阿里内部邮件宣布7月10日前全员卸载Claude。

我先说第一条。

周老板在6月30日的发布会上说："好好珍惜我们作为牛马、作为劳动力工作的最后光阴吧，现在20多岁的年轻小伙伴们，可能过了20年想工作也没了，都是机器人做了。"说完还补了一刀："那些为了吃一口饭不得不干枯燥工作的人，此时都应该露出相对幸福的微笑。"

我真的笑不出来。

宝子们，你一个身价几十亿的老板，站在人形机器人的发布会上对着月薪八千的打工人说"你该为被替代感到幸福"——这就好比你房东来敲门说"恭喜你马上要睡桥洞了，多新鲜多自由啊"。逻辑上没毛病，但你会想抽他。

更让我无语的是，周老板这话其实说漏了嘴。他不是在展望未来，是在给投资人画饼。优必选去年亏了多少钱？2025年净亏损超过18亿，营收才12亿。一个亏得比赚得还多的公司，CEO出来说"机器人很快就能替代牛马了"——翻译成人话就是："各位投资人请再给我烧一轮，虽然现在不赚钱，但你看这些牛马多焦虑，焦虑就是市场啊。"

这不是预言，这是PUA。

🔥 阿里连夜卸载Claude，中美AI正式"离婚"

说回第二条热搜。7月3日，阿里巴巴内部发出通知：全员卸载Anthropic旗下所有Claude产品，Sonnet、Opus、Fable全系列，连Claude Code这个写代码的agent都得删，7月10日生效。

这事儿比优必选CEO的话要严重一百倍。

我跟你说说背景：就在阿里发通知的前两天，安全研究员扒出了Claude Code的系统提示词里藏着Unicode隐写标记。什么意思呢？只要你的请求是从中国时区发出、经过代理服务器，Claude Code会自动在请求里植入一串人眼看不见的暗号。Anthropic靠这个识别并封禁中国用户。

讲真，我在科技圈混了十年，见过无数骚操作，但"在代码里藏追踪水印"这种操作，还是把我惊到了。这不叫安全审查，这叫间谍行为。

然后阿里直接掀桌子——不跟你们玩了。

7月10日之后，阿里内部用什么？替代方案据说已经在路上了。我猜阿里云的通义千问会成为主要替代品。但说实话，Claude Code在编程agent这块确实是行业最强，阿里这一刀砍下去，自家工程师的效率短期肯定会受影响。

但更让人心寒的是——中美AI脱钩，已经不是"趋势"了，是既成事实。宝子们还记得前几个月OpenAI封号的事吗？先封GPT，现在封Claude，接下来呢？GitHub Copilot？Cursor？这些我们写代码的人天天用的工具，会不会某天早上起来发现被锁了？

你要说这是技术问题，我说不是。这是地缘政治骑到了每个程序员的键盘上。

🤖 杨植麟说AI训练进入"自动驾驶"，我看是"无人驾驶"

中关村论坛上，月之暗面创始人杨植麟说了一个挺有意思的观点：AI研究正在进入第三阶段——以前是人类研究员设计规则、调参、喂数据，现在AI自己进化自己了。

他管这个叫"AI主导研究"，说白了就是：训练AI的AI。

我知道你在想什么——"AI自己训练自己？那我这个做标注的还能干几天？"

说实话我也不知道。但我注意到一个细节：杨植麟这番演讲的背景是，Kimi K3据说本月就要发布了，参数规模2.5万亿。如果真是"AI自己训练自己"造出来的模型，那这可能是第一个真正意义上"自主进化"的国产大模型。

听起来很牛对吧？但我只关心一件事：月之暗面的服务器账单谁来付？AI自己训练自己意味着算力消耗更大了。Kimi至今没公布过明确的盈利模式，2.5万亿参数跑一次训练得要多少钱？有机构算过，光GPU租赁费可能就要上亿。

这就是AI行业最魔幻的地方——一边说人类工作要被替代了，一边自己也在疯狂烧钱不知道什么时候能回本。

💰 Claude Fable 5按需付费：AI订阅制的棺材板钉上了

Anthropic宣布7月7日起，Claude Fable 5从所有订阅套餐里移除，改用按用量计费。你用多少token就付多少，没有月租上限。

翻译一下：之前Pro会员20美元随便用Fable 5的好日子，结束了。

我跟一位在硅谷做SaaS的朋友聊过这个，他说了一句话我觉得很到位："AI行业在用Netflix的方式吸引用户，然后用航空公司的计费方式收割用户。"

说实话，按需付费本身没什么问题——用多少付多少，天经地义。但问题是，Anthropic先把Fable 5放进订阅套餐让大家"试用"，等用户习惯了、依赖了，再改成按量收费。这不是商业模式调整，这是经典的"先免费后收割"套路。

而且你注意到没？这跟DeepSeek的峰谷定价、GitHub Copilot的按量计费，几乎是在同一个时间窗口发生的。整个AI行业正在集体从订阅制转向用量制。

对这个行业来说意味着什么？很简单：烧钱烧不动了，该从用户身上赚钱了。

对打工人意味着什么？更简单：你用的AI工具只会越来越贵。

🍳 机器人学会炒番茄炒蛋了，但没人关心电费谁出

Genesis AI开源了他们的机器人全栈训练平台。就是那个让机器人学会做番茄炒蛋的公司。他们这次开源了三套核心项目：物理仿真平台、跨平台GPU编译器、写实渲染器。

好事，开源万岁。

但说实话，每次看到"机器人学会做饭"的新闻，我都想问同一个问题：这玩意儿的成本够我点一辈子外卖了吗？

算一笔账：一台能做番茄炒蛋的人形机器人，硬件成本少说50万。假设它能用5年，每天做两顿饭，每顿饭的硬件折旧成本大约是137块钱。这还不算电费、维护、软件订阅。

137块钱一顿番茄炒蛋。我家楼下食堂8块钱一份。

这就是人形机器人行业最大的尴尬：技术上跑得比谁都快，经济账上算不过来。优必选的周老板在台上画"机器人替代牛马"的饼，但优必选自己一年亏18亿，一台Walker S卖多少钱？据行业估算超过100万。100万的机器人替代月薪5000的工人，什么时候能回本？

真不是我说，人形机器人这个赛道，目前最大的"应用场景"不是工厂不是家庭，而是CEO们的发布会PPT。

🎮 TES被G2让二追三，但真正被"逆转"的可能是整个电竞行业

今天电竞圈炸了。MSI淘汰赛，TES在2-0领先的情况下被G2连扳三局逆转，创造了MSI正赛历史上首次让二追三。

我认识几个做电竞数据的朋友，他们跟我说，现在AI在电竞里的渗透比你想象的要深得多。比赛中的BP预测、选手状态分析、甚至战术模拟，很多顶级战队已经在用AI辅助了。G2这场逆转的战术调整，有没有AI参与分析？没人知道，但可能性不小。

AI在体育和电竞领域的应用，从辅助训练到数据决策，正在悄悄改变竞技公平性。如果一个战队有AI数据分析师而另一个没有，这算不算一种新型"装备优势"？

好吧我扯远了。说回TES——0-2领先被翻盘，这种痛打过LOL的人都懂。好在这不是世界赛，TES还有机会。

🔋 电动车电池新国标+车船税取消：新能源的"青春期"结束了

两条政策层面的消息放到一起说。

第一条：7月1日起，电动汽车电池"不起火不爆炸"成为强制国标。被业内称为"史上最严电池安全令"。

第二条：财政部、税务总局、工信部联合公告，2027年1月1日起取消节能汽车减半征收车船税、取消新能源车免车船税。

两条政策放在一起看，信号很明确：新能源行业从"扶上马送一程"正式进入"独立行走"阶段。

对普通消费者来说，这意味着什么？买车成本要涨了。一辆25万的新能源车，光车规芯片就占了2-5万的成本——因为存储芯片这三个月涨得离谱。加上税优惠取消，明年的新能源车大概率全线涨价。

买了的偷着乐，没买的趁早。

但这背后有一个更重要的真相：中国的新能源产业链已经到了不需要补贴就能活的阶段。全球每卖出10辆新能源车，6辆跟中国产业链有关。电池、电机、电控这三电系统，中国企业的全球份额已经超过60%。

补贴退坡不是坏事，是行业成熟的标志。但前提是——别在芯片上被卡脖子。现在车规芯片的国产化率还不到20%，这才是真正需要紧张的地方。

宝子们，今天聊的这些事，其实都在讲同一件事：AI和新能源这两条赛道，正在从"讲故事"阶段进入"算账"阶段。优必选CEO画饼也好、Claude被禁也好、电池补贴退坡也好——都在提醒我们，技术再酷，最后都得回到一个最朴素的问题：钱从哪来，又到哪去。

明天见。

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