夜雨聆风2026年二季度全球智能手机出货量同比下滑11%，创下2013年以来二季度最低水平。手机卖不动了，但苹果和荣耀们找到了新生意——把系统桌面变成应用商店，向大模型厂商收取"入场费"。
这不是比喻。苹果在中国市场接入了阿里和百度的模型，荣耀与阿里联合推出Agentic OS，三星最新的折叠屏用了面壁智能的模型能力。手机厂商集体从"卖硬件"转向"卖入口"，操作系统从"统一管理"变成"插件化分发"。
手机厂商为什么必须转型？因为硬件利润已经触顶。
Counterpoint Research的数据显示，存储短缺问题加剧，2026年二季度全球智能手机出货量同比下滑11%，创下自2013年以来二季度最低水平。一位业内人士说得直白："如今要做一款新手机并不难，但是想要正儿八经地'卖手机'，在硬件上产生利润，然后把手机卖到一定的份额，是地狱级难度。"
硬件不赚钱，手机厂商手里还剩什么？用户每天解锁手机几百次的那个屏幕，以及屏幕上每一个App的打开权限。 这才是真正的资产。
从"模拟点击"到"接口调用"：手机厂商拿到了App的生死权
第一代智能体手机走的是GUI（图形用户界面）路线，本质是让AI"模拟用户操作"——读取屏幕截图，识别按钮位置，模拟手指点击。这个方案有一个致命问题：所有屏幕信息都可能被读取，微信、支付宝和银行App纷纷拒绝授权。
去年中兴与字节跳动推出的一代豆包手机，上市后首批3万台备货迅速售罄，但几天后就被超级App集体封杀。
第二代方案换成了MCP（模型上下文协议）和A2A（智能体协作）协议。区别在哪里？GUI是AI假装成手指去点屏幕，MCP是App主动开一个后门让AI直接调用功能。前者需要App配合才能实现，后者只需要系统层面的授权。
这就是苹果和荣耀们正在做的事。荣耀Robot Phone搭载端侧YOYO大模型，模型基于荣耀与千问大模型的深度合作，技术原理与二代豆包手机相似，基于系统级MCP架构。苹果在中国市场找了阿里和百度，本质上也是同一套逻辑。
手机厂商从"帮你管理App"变成了"帮你决定哪个App能被调用"。 这个权限，比应用商店的推荐位值钱得多。
谁掌握接口，谁就掌握了流量分配权
超级App对这件事极其警惕。微信与华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等手机厂商合作推出A2A助手能力，但一位荣耀相关人士告诉《财经》，尽管荣耀与阿里进行了深度合作，阿里系多个产品并未放开权限给Robot Phone。据一位阿里云人士介绍，目前阿里主要以基础大模型技术服务商与多个终端合作。
为什么？因为接口开放意味着流量分配权的转移。
过去，用户打开微信还是支付宝，是用户自己的手指决定的。现在，如果手机系统里的智能体帮你叫外卖，它调用哪个App，你就用哪个App。手机厂商成了流量分配的第一道闸门。
这跟应用商店的推荐位逻辑完全一样，但位置更靠前——应用商店还需要用户主动去逛，智能体直接替用户做了决定。
模型厂商的"背刺"焦虑：应用层正在变成利润层
手机厂商急着转型，模型厂商也在急着卡位。阶跃星辰抛出了还没量产的STEPX Neo，宣称要以自研的Step AOS重构大模型原生手机。大模型独角兽们宁可亏钱做硬件，也要把物理入口握在手里。
这个逻辑在Anthropic身上体现得更清楚。2026年4月，Anthropic发布Claude Design，直接对标Figma的核心产品——而Figma原本是Anthropic的合作伙伴和客户。Figma CEO Dylan Field随后在一次非公开活动中评价称，Anthropic在沟通中并不总是坦诚相待。
模型厂商为什么"背刺"自己的客户？因为模型能力正在快速趋同，价格战打不出利润。
据Menlo Ventures统计，截至2025年底，Anthropic、OpenAI、Google三家瓜分了370亿美元企业市场近90%的份额。但据摩根大通估算，要让这场规模5万亿美元的AI基础设施投资获得10%的合理年回报，全行业需要在此基础上再产生6500亿美元的年收入。
普林斯顿大学信息技术政策中心的研究者Mihir Kshirsagar把这个逻辑讲得很直白：如果模型提供变成了一种商品化的利润业务，模型厂商就必须靠应用层的收入，来证明其在数据中心、芯片和能源方面的资本支出是合理的。
模型厂商要往应用层走，手机厂商要往入口走，超级App要守住自己的流量池——三方都在抢同一个位置：用户和AI之间的那个调度者。
手机系统正在变成"卖插件的应用商店"
回到开头的问题。手机厂商从"卖硬件"转向"卖入口"，操作系统从"统一管理"变成"插件化分发"，这意味着什么？
手机系统的商业模式正在向应用商店看齐。 应用商店不生产App，它只负责分发，然后抽成。智能体手机也不生产服务，它只负责调度，然后向服务提供方收取流量费或佣金。
但有一个关键区别：应用商店的分发是用户主动选择的，智能体的分发是系统替用户决定的。这个"替用户决定"的权力，比应用商店的推荐位大得多，也危险得多。
微信和支付宝们显然看到了这一点。它们一边跟手机厂商合作A2A能力，一边自己推出AI支付、微信智能体——与其让手机厂商做调度者，不如自己做调度者。
这场博弈的结局还远未落定。但有一个事实已经清楚：手机不再只是一个硬件，而是变成了一张通往所有服务的门票。谁控制这张门票的发放，谁就控制了移动互联网的下一层地租。
至于这张门票最终卖多少钱、卖给谁，取决于微信们愿意开放多少权限，也取决于手机厂商敢不敢把"替用户决定"这个权力用到位。两边都在试探，试探的结果会在未来几个季度逐步显现——看荣耀Robot Phone和二代豆包手机的出货量，看微信智能体开放了多少功能，看苹果接入千问后用户的实际使用反馈。
这是「产业与资本」系列的第 27 篇。产业链与资本秩序正在经历新一轮重构，而真正驱动变化的底层机制，仍值得持续拆解和讨论。这个系列会继续围绕这些问题展开，关注「穿越周期的雪道」，一起寻找长期有效的答案。
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