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让AI每周帮你写周报,先把这两件事设好|上篇
AI Agent真实项目实验 · 周报（上篇）WorkBuddy × 微信生态实测
前阵子，我分享了自己用AI做小程序的过程。不少人问我，开发自己可能用不上，平时工作到底能让AI帮点什么？
我想，我们可以从周报试起。一份清楚的周报，能让自己理清进展，也让管理者知道问题在哪里、需要什么支持。
适合谁看：需要写周报、向上汇报的职场人，以及需要看团队周报、协调工作的管理者。本文先讲如何用AI整理材料、写清周报，以销售为例展开。
一周忙了不少，聊天里有进度，邮件里有回复，文档也更新了几版。到了写周报时，还是要重新翻一遍：到底做成了什么，还有什么没落定？
如果让AI帮忙，怎样才能把这些零散消息，整理成一份自己敢交、别人看得明白的周报？
这次，我们用一个销售案例做了演示。实际操作里，AI把四条来源误认成了四家客户。这也让“最后为什么要自己核对”有了具体答案。
先不用急着写。围绕本周目标，从五个地方找材料：
1. 目标和计划。周初从上周周报、任务表或日历确认目标，周末对照完成情况。
2. 聊天记录。微信、企业微信里有任务调整或关键确认时，留下相关文字、日期和上下文。
3. 邮件和文档。收到重要回复、合同或方案更新时，保留正文、附件及版本日期。
4. 会议记录。会后从纪要、录音转写或IMA中已有的记录里，留下决定、待办和待确认事项。
5. 本人补充。电话确认了什么、自己担心什么，随手记下来，提交前核对。
找齐材料之后，还有一步：让AI能读到材料，并明确它可以做什么。上传文件、选择电脑工作文件夹、连接邮箱，是三种不同的操作。下面以WorkBuddy为例；文件夹和邮箱接入按官方说明介绍，本次销售实跑仍是手动输入材料。
有了材料，还要把它们串成一件件事：做成了什么，卡在哪里，需要谁配合，下一步怎么办。
方法示意｜材料有缺失或冲突时，补充后再整理。
具体怎么串？我们把这张图放进一份销售周报里。
假设我要向销售总监汇报，本周目标是推进A客户的合同条款确认。
以下是虚构销售案例，截图来自WorkBuddy真实操作。材料为手动输入，未连接微信或邮箱。
第一步：先建好周报skill，把固定要求留下来
skill，直白地说，就是给AI的一份工作说明书。告诉它去哪儿找资料、按什么步骤整理、写成什么样、哪些地方必须问你。先把这份说明写清楚，以后每周就不用从头交代。
它不是一成不变的剧本。发现适合长期沿用的要求，就修改并保存到skill里。但本周的临时重点，只交代给这次任务，不必写成以后的固定规则。
不同工具的叫法不完全一样，先按“它帮你做什么”来理解。本文用WorkBuddy，按截图里的“专家、技能、连接器”三个入口找就可以，不需要再找一个叫“插件”的入口。
- 技能：告诉AI怎么做。
例如周报的整理步骤、格式和核对规则。WorkBuddy和Codex都使用skill这个名称。 - 连接器：让AI接上外部服务。
例如邮箱、企业微信。WorkBuddy有“连接器”入口；在Codex中，相关应用连接也可能通过插件安装后配置。 - 专家／专家团：使用预设角色。
WorkBuddy的专家带着特定领域的方法和能力工作，专家团则让多个角色配合。
如果用Codex，再认识“插件（plugin）”：它是安装扩展能力的包，可以包含技能、工具或应用连接；需要访问账号时还要完成相应授权。它与WorkBuddy的“连接器”有功能上的交集，但不是一一对应的同义词。Codex插件说明
操作时先做两件事：告诉AI这份周报怎么写，再让它能读到要用的文件和邮件。找到邮箱功能后，按说明完成登录或授权，再请它读一封指定邮件，确认接成功了。
在WorkBuddy进入“技能”，通过“添加技能”上传技能包，或选择“创建技能”，把下面的要求交给它。创建后检查规则内容，并确认技能已启用。技能配置说明
建立一个“销售周报助手”。我向销售总监汇报，习惯用短句，先说结果，再说卡点。每次先确认汇报周期、本周目标和材料范围。 按客户和事项合并聊天、邮件、合同、会议记录，保留来源和版本。区分已完成、待确认和存在冲突的事项，输出本周进展、当前卡点、需要协调、下周计划。 不编造负责人、日期、审批结果或客户承诺。建议与事实分开，缺信息先问我。只整理草稿，不替我发送；提交前让我核对。 |
哪些写进skill，哪些每周单独说？
- 通用规则存进skill：
周报固定分为“进展、卡点、协作、下周计划”；采用自己的表达习惯；事实保留来源，未确认的承诺不能写成结果。这些要求适合每周重复使用。 - 本周要求随任务提供：
汇报日期、本周目标、重点客户和临时变化。例如“本周重点关注A客户的付款条件，请把它放在前面”，只对这次周报生效。
可以这样交代：
按周报skill的四部分结构来写。本周重点是A客户：付款条件还没确认，请优先说明进展、卡点和需要总监协调的事项。其他客户正常汇总。这个重点只用于本周，不更新到skill。 |
这样，下周换了重点客户，只需换本次要求，不用重写整套规则，也不会把上周的重点一直带下去。
单独做一步：让周报写得像自己。
给AI一两份自己满意的旧周报，让它先总结你的表达特点，再由你确认。例如：先说结果、句子简短、数字具体，遇到问题会提出自己的建议。把这些优点写进skill，少用“积极推进、全面赋能”这类空话。
参考这两份旧周报的语气和结构，保留我“先结果、再问题、最后提建议”的习惯。只学习写法，本周事实以本周材料为准。先列出你观察到的表达特点，让我确认后再保存到周报skill。 |
去掉AI味，要留下的是自己的判断和表达习惯。以后哪句话不像自己，就改给它看；有效的修改更新到skill里。本周日期、目标和进展放在本次任务里，长期规则则按需要调整。
第二步：接通材料，文件夹和邮箱分别设置
1. 文档从哪里取？指定已有资料文件夹就可以。
如果合同、纪要已经放在固定目录里，直接告诉AI路径和本次要读的文件，不必重新建文件夹或搬一遍资料。在WorkBuddy选择相应工作空间，按提示确认访问，再让它列出实际能读取的文件。工作空间说明
从“销售资料/A客户”读取本周的合同和会议纪要，不改原文件。周报另存到“工作汇报”文件夹。先列出找到的材料，打不开或缺少的请告诉我。 |
路径换成自己的实际目录即可。读取资料需要相应访问权限，保存周报还需要目标目录的写入权限；已经获得且仍有效的权限，通常不必每次重做授权。
2. 邮件怎么接？按自己的邮箱选一种。
打开左侧“专家·技能·连接器”→“技能”，搜索邮箱名称。下面是我们在WorkBuddy中的真实截图：
用Outlook网页版：搜索“Outlook”，找到“Outlook网页邮箱读取”。卡片说明它通过本地浏览器读取网页邮箱；打开详情，按说明配置浏览器连接和登录状态。
用Gmail：搜索“Gmail”，找到同名技能。它通过Gmail API处理邮件；按技能详情配置账号访问，再验证是否能读到指定邮件。
用QQ邮箱：搜索“QQ”，图中“QQ邮箱”技能采用IMAP／SMTP方式，按详情配置邮箱服务及凭据。也可以走“连接器”中的QQ邮箱扫码接入，两种入口不要混用说明。连接器扫码步骤
以上截图证明技能入口及卡片描述，不代表各账号已经授权成功。安装后还要完成对应配置；密码或授权码不要粘贴到周报规则里。
接好后，先试一句：
列出本周与A客户有关的邮件日期、主题和发件人，供我核对。只读取，不发送、不删除；读不到的附件请说明。 |
3. 企业微信怎么接？先区分“接入”和“读历史”。
进入“连接器”，搜索“微信”，打开“企业微信”，按详情完成账号认证与权限设置。
连接器提供哪些记录，要看具体接口和授权范围。群机器人的Webhook用于向群里推送消息，不能拿它读取历史聊天。需要历史记录时，应由管理员确认公司的会话内容存档方案；没有这项能力，就先人工摘取关键记录，或让同事把每周进展填进固定汇报表。群机器人说明
4. 生成Word周报，直接把要求说清楚。
使用我的周报skill，读取“销售资料/A客户”中本周的材料，参考“上周周报.docx”的写作风格。按本周进展、当前卡点、需要协调、下周计划四部分，生成一份不超过两页的Word文档。事实标明来源，缺失信息标为待确认。保存为“工作汇报/本周周报_草稿.docx”，不覆盖原文件。完成后给我文件位置，由我打开核对。 |
把路径换成自己的即可。具备文档处理能力时，AI可以直接生成.docx，不必为了得到Word文件而授权AI控制屏幕。文件处理说明
5. 保护隐私，把“读哪里、做什么、何时确认”说清楚。
先限定材料范围。指定本周要读取的客户目录、文件和邮件范围，不必把整个电脑或全部邮箱交给AI。生成周报另存文件，不覆盖原始资料；不宜交给AI的内容先移除或脱敏。
再保留确认。在WorkBuddy输入框底部点击权限按钮，保持“默认权限”，关闭“允许完全访问”。遇到权限请求，核对操作内容、文件路径和访问范围后再同意。默认权限会对部分高风险操作请求确认，不代表每一步都会弹窗。权限设置说明
可以把这段要求加到任务里：
只使用我指定的本周材料，先列出准备读取的文件和邮件范围，等我确认后再整理。周报另存为草稿。需要扩大读取范围、访问其他账号或修改原文件时，先停下来问我。不发送、不上传、不提交，由我检查后处理。 |
如果还要代填公司周报网页，就再分两步：先展示拟填写的内容，确认后再填写，最终提交由本人完成。事先关闭无关页面与私人消息通知。
文字要求是操作约定，不会自动缩小邮箱或系统已授予的权限。实际授权范围仍要看授权页；如范围超出接受程度，就只提供选定材料，保留手动填写。读到资料、写出草稿、对外提交，是三个分别决定的步骤。