AI算力“超级大动脉”!光模块+CPO双领域,不容忽视的4大王者企业!光模块及CPO技术正成为支撑数字经济高速运转的关键核心。并且根据LightCounting报告显示，2030年AI集群光互连产品年销有望达1000亿美元，Scale-out每GPU最多需6个光模块，Scale-up带宽约为前者10倍。并且2026年4月，A股光模块与CPO板块迎来爆发式行情。4月8日，光通信模块板块涨幅达5%，成交突破1558亿元。中际旭创创历史新高，市值突破7400亿元；铭普光磁、东山精密、剑桥科技涨停。在这样的背景下，本期主要梳理一下A股光模块和CPO封装领域的4大核心公司。1.天孚通信
公司是CPO光引擎隐形冠军，主营光无源/有源器件，光引擎全球市占率超60%。2025年净利润20.17亿元，同比增长50%；深度绑定英伟达、微软，有源业务占比提升至58%，订单排至2027年。2.新易盛
公司是全球光模块前三强，主营800G、1.6T光模块及LPO解决方案。2025年净利润预增231%-249%，两年暴涨14倍；其核心优势在于1.6T产品批量交付英伟达、毛利率超50%，LPO技术独家认证、功耗低40%，在手订单320亿元，海外收入占比94%。3.杰普特
高速光互联组件专家，主营MPO连接器、光纤阵列等CPO配套产品。2025年净利润增长111%；2026年Q1预增97.7%-132.9%。其MPO/MMC产品通过国际认证，作为头部光模块企业核心供货商，充分受益算力网络放量。4.中际旭创
全球光模块龙头，主营100G至1.6T高速光模块，深度绑定英伟达、谷歌等AI巨头。2025年净利润108亿元，同比增长109%；其海外收入占比超90%，在手订单超300亿元，排期至2027年。硅光技术成本优势显著，毛利率持续改善。承蒙大家一直以来的支持与厚爱！如果对本文内容还意犹未尽，相信您会在这个号中找到更多共鸣。
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