软件股跌到自闭,AI革命成了割韭菜的刀?

各位有没有发现？无论是电脑还是手机里App，但凡跟AI沾点边，恨不得把“内置deepseek大模型”写到脸上，原先免费的功能现在恨不得让你充超级会员Pro Max。

按理说，软件公司都开始收AI税了，财报不得起飞咯？股市不得狂飙？

结果你打开行情软件，好家伙，这软件的走势绿的充满了春天的气息，看一眼资金，好久没有动静了。什么原因？

其实远在2023年，讲故事的时候，市场已经反应过了，现在是需要业绩支撑的时候，软件公司反而拿不出业绩，这是最要命的。

过去两年，软件公司一直在忽悠：我们要全面拥抱ai，重塑生产力。

翻译成行话就是：我们找大厂批发了个API接口，套了个壳，准备涨价了。

以前写个文档，免费版能用，现在各种功能没有会员是不行的。

而反观通用大模型（我们熟悉的豆包，deepseek，千问等）卷的飞起，免费不说，还要开源，恨不得倒贴求你用。

用户不是傻子，既然能用免费的通用ai，凭什么还要在软件里被扒皮？

这就是问题所在！

软件的功能完全可以被免费的ai取代。

导致软件板块，半死不活，资金热钱都绕道走。

不管是机构还是游资，大家心里明镜儿。虽然软件公司嘴上说ai赋能，但收益没见着，用户反而有流失迹象。谁也不敢重仓去赌看不清的未来。

那么问题来了，软件行业就这么一直躺着挨打吗？

那倒未必。现在这局面，就像大浪淘沙，把那些只会套壳收费的淘汰在沙滩上，剩下的要活下来，无非就是证明自己的不可替代性。

我分析了两种解决方案，欢迎大家点评。

第一，要有独家数据，通用大模型再牛，也只能在网上学习。医生的专业经验，高级技工的拿手数据都是独家宝藏。有了这些宝藏，通用大模型是无法替代的。

第二，软件长在公司的业务流程里，方方面面都需要用的到，也就是要替换非常麻烦。这样的客户粘性就强，就要求走定制化，ai的功能用来锦上添花，用户不仅能享受普通功能还能用ai提效感觉占了便宜，生意能不好？

现在的软件板块，与其说是崩盘，不如说是祛魅。

潮水退了，大家才发现谁没穿裤衩。

对于咱们普通投资者，与其猜哪只股什么时候拐角，不如尊重资金的选择。要么去上游找卖铲子的，避避雨，要么就耐心等着，看谁把“ai”赋能真正的写进利润表里。

投资有风险，入市需谨慎。