电力全产业链、AI光存电芯两大黄金赛道,叠加顶级牛散一季度最新重仓持仓,干货满满,一文看懂5月核心机会!

电力作为贯穿5月的超级主线，细分赛道全覆盖，水电、火电、核电、风光、储能、特高压、电网自动化等核心龙头整理完毕，直接对标行业绝对龙头：

1. 水电

TOP1 长江电力｜全球水电行业绝对龙头、国内水电总龙头

TOP2 华能水电｜西南澜沧江水电区域龙头

TOP3 国投电力｜大型优质水电+火电综合能源龙头

2. 火电

TOP1 华能国际｜国内装机规模最大火电龙头央企

TOP2 国电电力｜低价火电+新能源转型核心标的

TOP3 华电国际｜华北、华东区域火电盈利龙头

3. 核电

TOP1 中国广核｜国内运营核电装机规模龙头

TOP2 中国核电｜A股纯核电发电运营龙头

TOP3 中国核建｜核电工程建设独家施工龙头

4. 风电

TOP1 龙源电力｜国内海上风电+陆上风电央企总龙头

TOP2 三峡能源｜风光大基地新能源央企龙头

TOP3 节能风电｜专注陆上集中式风电运营龙头

5. 光伏

TOP1 三峡能源｜央企风光一体化新能源电站运营龙头

TOP2 龙源电力｜大型央企光伏风电综合新能源龙头

TOP3 太阳能｜国企集中式光伏电站运营龙头

6. 抽水储能

TOP1 南网储能｜南方电网旗下抽水蓄能核心平台龙头

TOP2 国投电力｜布局多座大型抽水蓄能电站储能标的

TOP3 湖北能源｜华中区域抽水蓄能+水电储能区域龙头

7. 特高压

TOP1 国电南瑞｜特高压电气、电网设备全产业链全球龙头

TOP2 特变电工｜特高压变压器、线缆全球制造龙头

TOP3 平高电气｜特高压开关设备国家队核心龙头

8. 电网自动化

TOP1 国电南瑞｜电网调度、智能电网自动化绝对行业龙头

TOP2 许继电气｜特高压直流、智能电表电网设备老牌龙头

TOP3 四方股份｜电网继电保护、二次设备专精龙头

9. 虚拟电厂

TOP1 国电南瑞｜虚拟电厂平台搭建、聚合调度技术总龙头

TOP2 南网科技｜南方电网旗下虚拟电厂储能协同核心标的

TOP3 国网信通｜国家电网算力 电力物联网虚拟电厂龙头

10. 电力自动化

TOP1 国电南瑞｜全品类电力工控 变配电自动化垄断龙头

TOP2 南网科技｜新型电力系统火电灵活性改造自动化龙头

TOP3 国网信通｜电力云、电网数字化通信自动化龙头

刘鑫、章建平、葛卫东、王梓旭、张宇等A股知名牛散最新持仓出炉，新进重仓、持续增持、长期持有标的一目了然，跟着大佬找方向：

🔹刘鑫（鑫多多）

- 德龙汇能｜4.56%｜新进｜并购重组

- 国晟科技｜3.99%｜减持｜电池储能

- 天银机电｜3.37%｜新进｜商业航天

- 晓程科技｜1.57%｜新进｜贵金属

🔹章建平（章盟主）

- 东材科技｜2.56%｜增持｜PCB概念

- 西部材料｜2.02%｜新进｜商业航天

- 北方稀土｜2.00%｜新进｜稀土永磁

- 四川黄金｜1.53%｜新进｜贵金属

🔹葛卫东（葛老大）

- 麦格米特｜11.47%｜减持｜电源设备

- 沐曦股份｜3.58%｜不变｜GPU

- 江淮汽车｜3.25%｜不变｜新能源车

- 新泉股份｜2.53%｜增持｜机器人

- 兆易创新｜2.32%｜减持｜存储

- 东方国信｜1.64%｜新进｜算力

- 优刻得｜0.65%｜新进｜智普AI

🔹王梓旭（牛散新贵）

- 永杉锂业｜2.93%｜未变｜锂电池

- 德展健康｜2.38%｜减持｜化学制药

- 劲嘉股份｜1.03%｜未变｜股权转让

- 安控科技｜0.46%｜未变｜天然气

🔹张宇（法拍捡漏王）

- ST名家汇｜7.92%｜未变｜ST

- *ST三圣｜6.01%｜新进｜ST

- 百胜智能｜1.40%｜未变｜通用设备

- 奥特佳｜1.37%｜未变｜汽车零部件

AI浪潮持续爆发，光、存、电、芯四大板块20个细分方向，核心个股完整整理，覆盖算力全产业链，抓牢AI红利：

1.【光】：光通信与网络连接

- CPO：中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技

- OCS：腾景科技、福晶科技、光库科技、德科立

- 光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、长光华芯

- 光纤光缆：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信

- 高速连接：立讯精密、沃尔核材、鼎通科技

2.【存】：数据存储与配套材料

- 存储芯片：雅克科技、兆易创新、佰维存储、江波龙

- PCB：胜宏科技、东山精密、深南电路、沪电股份

- 电子布：宏和科技、中国巨石、中材科技、国际复材

- 树脂：东材科技、圣泉集团、美联新材

- 铜箔：诺德股份、铜冠铜箔、嘉元科技、德福科技

3.【电】：电力供给与散热冷却

- 电源：中恒电气、圣阳股份、欧陆通、麦格米特

- 液冷：英维克、高澜股份、中科曙光、申菱环境

- 固态变压器：四方股份、中国西电、伊戈尔、金盘科技

- 燃气轮机：杰瑞股份、联德股份、应流股份、东方电气

- 算电协同：佳力图、协鑫能科、南网数字、韶能股份

4.【芯】：核心算力与调度分配

- CPU/GPU/ASIC：海光信息、寒武纪、景嘉微、摩尔线程

- AI服务器：工业富联、浪潮信息、紫光股份、中科曙光

- AIDC：润泽科技、网宿科技、光环新网、数据港

- 算力租赁与调度：利通电子、协创数据、宏景科技、优刻得、首都在线、青云科技、思特奇、东方材料

⚠️风险提示

本文所有内容仅为信息科普梳理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎！