郑州-5月20日丨AI财务官:AI+智能体驱动的智能财务自动化实战营

高端精品培训——拒绝闹哄哄的菜市场培训！让学员享受最好的听课效果，得到最大最实在的收获！

郑重承诺：听半天不满意，无条件全额退款退费！！！

您的同行在报名学习，您的竞争对手在进步提升——

【痛点戳中】

◆财务人每天80%时间在贴发票、对账、做报表，却被告知要"战略转型"

◆AI来了，财务最先被替代？不，是不会用AI的财务最先被替代

◆年报季加班到凌晨，而AI 30秒就能出初稿

【培训时间】2026年5月20日（周三）

上午9:00-12:00 下午13:30-17:00

【培训地点】金水区农业路丰庆路口北500米路东省民政学校对面 舒雅轻奢酒店二楼贵宾厅

【联系方式】13303868002     0371-60907718  联系人：刘冰

【主办单位】中财联集团河南金财财务服务有限公司

【参会对象】

面向所有关注最新企业财务健康度与持续成长的专业人士，企业管理者，业财融合及AI相关人员，包括但不限于：企业财务总监、财务经理、税务经理，销售主管、销售经理、采购主管、采购经理，销售企业合同、法务人员、财会人员以及其他人员。

【课程背景】

痛点戳中：

财务人每天80%时间在贴发票、对账、做报表，却被告知要"战略转型"

AI来了，财务最先被替代？不，是不会用AI的财务最先被替代

课程收益：

1.效率解放：用 AI 自动化处理发票,报表,纳税预警等事务,把时间留给高价值分析。

2.能力升级：掌握数据认知、BI 分析与 AI 工具，从核算会计转型为业务合伙人。

3.认知破局：建立企业级 AI 全局视角与框架思维，精准把握趋势，规避落地风险。

4.工具赋能：快速部署专属 AI 助手，搭建个人知识库，高效学习并链接行业资源。

第一章：认知破局：重塑AI财务思维与风险防控

章节目标：建立AI财务思维，看清趋势与危机

1.1 AI革命性起源：从算力突破到财务场景落地

1.2 AI 大模型解读及开启 AI 之路

1.3深度认识及驾驭主流大模型（主界面功能拆解、基础操作）

1.4 掌握提示词的使用技巧

1.5 企业级AI应用成熟度：财务领域走到了哪里

1.6 财务AI发展趋势：行业大模型与专属AI协作者

1.7 认知误区与核心风险：别让AI成为"定时炸弹"

1.8 财务人的AI思维重构：从焦虑到驾驭

第二章：场景提效：落地财务自动化核算新体系

章节目标：掌握AI自动化核算的核心工具与方法

2.1 电子凭证会计数据解析：9类常用凭证与格式预处理

2.2 电子发票智能整理：核验、统计、防重复报销

2.3 差旅报销与会议纪要：流程简化的AI实战

2.4 岗位说明书智能制定：让AI帮你写文档

2.5 财务报表 AI 自动化生成：三大报表数据联动与可视化

2.6 纳税预警实操：风险指标识别与异常数据实时监控

2.7 搜商能力：AI时代的第一生产力

第三章：数据深耕：挖掘财务价值支撑业务决策

章节目标：用AI做深度财务分析，支撑业务决策

3.1 数据全景认知：财务数据全链路梳理与价值挖掘

3.2 财务系统与数据源整合：打通数据孤岛的实操方法

3.3 BI 工具与 AI 协同：可视化分析与智能洞察结合

3.4 快速学习与知识扩充：AI 驱动的财务知识体系更新

3.5 财务知识库搭建：打造专属 AI “第二大脑” 实现经验复用

3.6 工具组合拳：豆包+Kimi、WPS灵犀、Napkin实战

3.7 标杆案例：华为全球财务共享中心的AI实践

3.8 数字背后的业务逻辑：从财务分析到业务决策

3.9 财务AI领导力：核心能力模型与能力重构路径

3.10 未来财务画像：AI协作者与人类智慧的共生

第四章：智能协同：财务智能体入门与实战

章节目标：快速部署专属AI助手，实现个人与团队效能跃升

4.1主流智能体框架对比：OpenClaw、Harmers技术解析与财务场景精准选型

4.2环境部署与初始化：软件安装、模型匹配、参数调试与团队权限配置

4.3核心功能全景拆解：自动任务、文件解析、批量处理、智能协作核心模块实操

4.4专属SKILL功能深耕：自定义财务技能库、高频任务固化与复用技巧

4.5场景一体验：晨间经营情报简报生成与个人财务知识库搭建

4.6高阶数据处理：智能体联动财务数据清洗、核对、汇总与异常纠错

4.7 Excel深度联动：辅助函数运算、数据建模、报表批量生成与优化

4.8智能PPT制作：财务汇报、经营分析、复盘总结PPT一键生成与精修

4.9微信生态衔接：消息推送、文件同步、移动端随时调用智能体办公

4.10落地风控与效能升级：智能体使用规范、数据安全管控与高阶场景进阶应用

附：课程配套资料

财务工作常用工具模板；

免费 AI 工具清单：整理适合财务人员的工具及使用教程

【主讲专家简介】余老师数字财务运营专家、20 年+资深数据玩家、英国 IPMA-CIPMT 国际职业培训师、18 年以上项目管理实战经验、20 年企业、财务管理实战经验、 上海财经大学、中财联集团、壳牌、宝马、丰田、国网、华为等特聘讲师。现任多家知名跨国企业高级顾问&高管教练，曾任：香港某集团（上市）智能运营总监、 英国联合食品集团、香港南顺集团，爱生雅集团，玛氏箭牌高级管理领导； 擅长领域：数字财务转型，数据运营，数据分析，财务分析，业财融合，财务共享，财务BP，财务思维等； 余老师长期研究大数据和数字化转型理论和实践，拥有 20 年包括 2 家世界 500 强企业在 内的欧美，港资，民营等不同类型丰富的企业运营管理实战经验，企业规模涵盖几十亿到百亿 千亿不等。曾任英国联合食品集团，香港南顺集团，爱生雅集团，玛氏箭牌等公司运营负责人， 后担任香港某集团公司及拟上市企业运营高管职务，推动销售，供应链，财务，人力资源等管 理数字化创新，商业模式创新，系统切换上线等。操盘过集团并购，业务整合，工厂收购，年 度销售大会，经销商大会，数字化转型等各类复杂项目。余永佳老师精通财务报表设计与开发， 企业级数据分析体系搭建，精通商业智能 BI，数据架构设计与规划。 余老师实战经验： 1)执行经验： 操盘已上市企业的三大BU 中国业务整合项目； 操盘 50 亿规模上市企业的年度大会，经销商大会项目； 操盘百亿企业的年度销售大会； 集团收购工厂项目负责人之一，外资并购台企项目负责人之一； 2)数字化体系设计经验： 为所在企业设计了销售/供应链/财务等各个板块的经营分析报表，以及建设企业规范化制 度流程体系； 推动和主导多家企业的终端检查系统/ER 系统/OA/DRP/一物一码/数据中台等系统上线 运行； 3)咨询经验： 近年来，余老师服务过国企，外企，制造行业咨询项目，积累了丰富的企业办公自动化培训经验和企业管理深度咨询经验；

【收费说明】单次：3980元，限时特优惠价：2980元/人——绝对超值！（含学习费、资料费、场地活动费、茶歇、税费等费用)，金财会员凭会员卡免费。

报名表：

         中财联集团（河南金财）报名表