夜雨聆风你以为AI的瓶颈是芯片？
错了。
AI的瓶颈，是电。
一台英伟达GB300机柜，功耗超过100千瓦。一个万卡集群，耗电量堪比一座小城市。
到2027年，全球数据中心用电量将翻一倍，超过1000太瓦时。
电从哪来？
火电？碳排放扛不住。
核电？审批周期太长。
答案只有一个：绿电。
而更关键的是，不是随便哪里的绿电都行。
AI数据中心要的是稳定的、可调度的、能直连的绿电。
这就需要一套全新的电力基础设施：绿电直连、智能微电网、源网荷储一体化、全国统一电力调度……
这套东西，全球只有我国在大规模建。
特高压输电，我国独步天下。
全国统一电力市场，我国第一个落地。
绿电交易量一季度突破1050亿千瓦时，同比暴涨40%。蒙电入苏、疆电入渝、宁电入湘、青电入豫——一个接一个的万亿工程正在把西部的风光，变成东部算力的燃料。
谁控制了节点，谁就控制了未来十年中国电力市场的定价权。
建投能源
河北最大的独立发电公司，九成以上机组是热电联产，控股装机容量超过1222万千瓦。最近还跟赛罕绿能签了100万千瓦抽水蓄能项目的合作协议。
股价在10元附近，社保基金持仓560万股，中央汇金同时抄底2359万股。
涪陵电力
国家电网旗下企业，也是重庆涪陵区域内唯一的电力经营主体，供电网络覆盖完整，从输电到维修全链条自营。
股价同样在10元出头，社保持仓高达7000万股，外资也买了2328万股。
大唐发电
大唐集团旗下的独立发电平台，火电为基本盘，同时在风电、水电、光伏上都有布局，还在研究氢能和CCUS。
股价只有8元，社保抄底2583万股，外资买了1.13亿股。
黔源电力
贵州本地的水电加火电企业，年报和一季报利润增速都接近100%，业绩处于快速释放期。
股价20多元，社保持仓328万股，外资持仓2192万股。
福能股份
福建国资委旗下，以清洁能源和热电联产为主业，风电、天然气、太阳能都有布局，还参股了5家核电公司。
股价10元出头，社保持仓2073万股，险资另外持仓3690万股
华电新能
中国华电旗下唯一的风电光伏整合平台，同时在布局绿电制氢和算电协同。国内首批规模化长距离输氢管道项目已经开工。
股价才6元，社保持仓1556万股，超过215家机构同时抄底。
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