高盛重仓押注+AI抢电双催化!盘点5只仍被严重低估的电力龙头!(精华版)电力板块,正在从“防守资产”变成“AI时代的硬通货”。国家能源局数据显示,2026年4月全社会用电量8205亿千瓦时,同比增长6.0%;其中,互联网数据服务用电量82亿千瓦时,同比增长42.8%;充换电服务业用电量137亿千瓦时,同比增长61.9%。一个是AI数据中心狂吃电,一个是新能源车充电桩狂吃电。这两个增速,已经把电力板块的底层逻辑彻底改写了。更关键的是,外资也开始盯上这条线。从一季报前十大流通股东看,高盛相关主体已经出现在多只电力相关公司的股东名单里,覆盖绿电运营、区域电力、电力工程、火电技术服务等方向。所以这轮电力行情,不能只看谁涨得快。真正值得盯的,是谁卡住了AI抢电时代的关键位置。第一家:龙源电力
业绩:2026年一季度归母净利润16.24亿元,同比下降14.78%。核心逻辑:龙源电力是国内绿电运营代表,高盛国际-自有资金出现在前十大股东中,持有168.60万股。公司背靠国家能源集团,风电、光伏资产体量大,是外资配置中国绿电资产时绕不开的大票。第二家:苏文电能
业绩:2026年一季度归母净利润亏损846.79万元。核心逻辑:苏文电能不是传统发电企业,而是电力设计、配网工程、智能用电和微电网服务商。高盛公司有限责任公司一季度持有180.83万股。AI数据中心、充电桩、光储充扩张,都绕不开配网和电力工程建设。第三家:龙源技术
业绩:2026年一季度归母净利润1215.72万元,同比下降70.56%。核心逻辑:龙源技术是火电节能环保和灵活性改造方向代表,高盛国际-自有资金持有350.39万股。新能源占比越高,火电调峰、降耗、灵活性改造越重要,公司更像电力系统升级里的技术卖铲人。第四家:华电辽能
业绩:2026年一季度归母净利润1.58亿元,同比增长8.31%。核心逻辑:华电辽能是华电系区域能源平台,高盛公司有限责任公司一季度持有442.03万股,占流通股比例0.30%。公司主业以火力发电为主,区域供热供电属性突出,属于外资挖掘的区域电力弹性票。第五家:西昌电力
业绩:2026年一季度归母净利润311.29万元,同比增长129.68%。核心逻辑:西昌电力是地方电力小票,一季度利润同比翻倍增长。公司具备电力生产、输配电等业务,区域属性强、盘子相对小,一旦电力板块情绪升温,弹性容易被资金放大。【文末彩蛋】
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