AI 大模型爆发,智算中心(AIDC)越建越多。普通机房靠市政用电就行,但 AI 服务器耗电猛,不少算力园区开始自己配发电机组、储能设备。很多做化工、化工贸易的朋友以为算力和自己没关系,其实从发电、存电到机器散热,从头到尾,样样都离不开化工原料。今天用大白话捋清楚,AIDC 自建发电,到底拉动哪些化工货。
现在大型 AI 机房标配自备电厂,分三种发电模式,每种都吃化工原料:
燃气发电机组(主流)
靠天然气燃烧发电,余热顺带给机房制冷。机组运转要用工业润滑油,尾气脱硫脱硝离不开氨水、尿素;余热制冷机组核心用料溴化锂,本身就是精细化工产品。
甲醇制氢发电(备用电源新方向)
不少大厂用工业甲醇重整制氢,搭配燃料电池应急供电。原料就是煤化工大宗品甲醇,制氢需要各类催化剂,电池膜材料依托氟化工树脂,氢气提纯还要分子筛、吸附树脂。甲醇行情,直接绑定算力项目落地速度。
柴油发电机(小机房备用)
中小型机房常备柴油机组,柴油来自炼油,防冻液靠乙二醇,机油、柴油添加剂全是石化下游产品。
AI 机房不能断电,储能电池、UPS 电源是刚需,电池本身就是精细化工组合:储能锂电池需要电解液原料 DMC、EC 碳酸酯,锂盐六氟磷酸锂,还有 VC 添加剂;电池粘接用料 PVDF、导电炭黑。小机房老式铅酸 UPS,生产离不开硫酸。AIDC 新增储能项目,持续消化电解液、氟化工原料库存。
AI 芯片发热量极大,老式风冷慢慢淘汰,液冷成为标配,是化工增量最大板块:
水冷方案(市面最普遍)
冷却液主料是乙二醇、丙二醇,再加杀菌剂、缓蚀药剂,都是日常流通的化工货,机房循环水常年持续补货。
浸没式高端液冷
高端服务器泡在液体里降温,两种主流液体:氟化液(氟化工产品,价格昂贵)、改性硅油(有机硅产品,性价比高)。近两年国产替代提速,氟化工、有机硅厂家订单明显增多。
服务器电路板、机房防火保温材料同样消耗化工原料:高频电路板需要特种环氧树脂、氟塑料;电容原料钛酸钡,芯片抛光用抛光液;机房保温、阻燃管材原料来自聚氨酯、改性塑料,全部是石化下游。
大宗石化从业者:紧盯甲醇、乙二醇、丙二醇、基础油品,算力电站 + 水冷持续消耗;
氟化工厂家:氟化液、锂电原料、电池隔膜树脂受益液冷 + 储能双增长;
有机硅、树脂企业:硅油冷却液、覆铜板专用特种树脂迎来新增需求;
助剂、水处理厂商:循环水药剂、电池添加剂跟着机房建设放量。
夜雨聆风