“十五五”工业软件投资赛道全景图:国产替代与AI+成双引擎

“十五五”时期，工业软件已被提升至国家战略科技与数字产业集群核心的高度，全国层面确立了全链条攻关与国产替代的主线；各省市则依托自身禀赋呈现出差异化竞合态势：江苏、湖北、辽宁等地聚焦基础研究与核心工具链（如CAE/EDA）的“硬突围”，广东、北京、上海依托雄厚制造业与AI技术优势推动“以用促研”与融合赋能，重庆、山东、安徽则深耕汽车、嵌入式等垂直行业场景，而黑龙江、湖南等地正积极探索AI大模型重构工业软件的新路径。整体而言，政策重心已从单纯的研发补贴转向“技术攻关+首版次推广+场景开放”的组合拳，旨在通过构建自主可控的工业软件生态，从根本上保障国家产业链安全并抢占数智化转型的制高点。

资料来源：中商产业研究院整理

1.全球工业软件市场规模

全球工业软件市场正随着制造业的数字化转型快速增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年全球及中国工业软件市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2024年全球工业软件市场规模约为5288亿美元，较上年增长5.2%，2025年市场规模约为5490亿美元。中商产业研究院分析师预测，2026年全球工业软件市场规模将达到5767亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中国工业软件市场规模

我国工业软件市场规模逐年增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国工业软件市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2025年中国工业软件市场规模超3800亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国工业软件市场规模将超4200亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.中国工业软件产品收入

近年来，中国工业软件产品收入持续增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国工业软件市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2025年中国工业软件产品收入3330亿元，同比增长9.7%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国工业软件产品收入将达3572亿元。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

4.工业软件三级竞争梯队

国内工业软件市场形成三级梯队竞争格局，第一梯队由西门子、达索等外资全栈巨头与用友、金蝶、宝信、中控、华为等国产平台龙头组成，外资凭借技术与生态把控高端研发设计领域，国产依托本土化与信创在管理、流程工控领域站稳脚跟；中望、华大九天等十亿体量的细分专精企业构成第二梯队，深耕单一赛道抢抓国产替代机遇；余下海量千万级营收的中小厂商组成第三梯队，主打定制开发与落地实施，行业同质化竞争突出。

资料来源：中商产业研究院整理

1.赛道一：AI+工业软件——最大增量市场

国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出“加快工业软件创新突破”和“推进工业全要素智能化发展”，工信部等八部门更明确了到2027年推出1000个高水平工业智能体的量化目标。2026年政府工作报告首次提出“打造智能经济新形态”，标志着AI与工业软件融合已上升为国家最高层级的战略方向。

具体场景上，AI正向工业软件全链条渗透：

研发设计：生成式设计实现“人辅助计算机设计”的范式转变，用户通过文本描述即可生成三维模型；

生产制造：工业智能体在排产优化、质量检测、设备运维等环节实现自主闭环；

经营管理：大模型赋能销售预测、供应链规划、财务分析等通用场景。

2.赛道二：国产替代——政策强力驱动的确定性机会

高盛预测，到2027年中国政府采购带动的国产替代市场规模将达1.2万亿元，年复合增长18%，工业软件是其中三大受益领域之一。除直接的政府采购外，2026年1月起实施的“政府采购本国产品给予20%价格评审优惠”政策进一步强化了国产软件的竞争优势。关键软件已被纳入美国出口管制范围，凸显其战略性意义，国产替代的紧迫性持续升级。

3.赛道三：研发设计类（CAD/CAE/EDA）——最具爆发潜力的细分赛道

市场对研发设计类工业软件的关注度正在快速升温。2026年初密集IPO的7家企业中，合见工软（EDA）、芯和半导体（EDA）、华天软件（3DCAD/CAM）等多与此领域相关。工信部首次将“基于大模型的零部件设计软件”“流体仿真智能软件”“结构仿真智能软件”等智能工业软件列入揭榜方向。IDC预计，到2028年全球60%的制造企业1000强将在产品研发端普及生成式AICo-Pilot。

4.赛道四：核心工业软件生态的全栈自主可控

麒麟信安董事长杨涛建议推动“国产CPU+国产工业操作系统+国产工业软件”一体化攻关，打造全栈自主可控的示范平台。生态整合将成为“十五五”中后期的重要竞争维度。上海等地已在“十五五”规划中明确支持建设共性技术平台，提供算法库、工具链、测试验证环境等资源共享服务。