海力士扩产提价;美AI模型管制;威刚营收新高;龙芯农业芯片

►SK海力士产能扩张五年翻番，设备供应商企图提价

►美国对Anthropic最先进AI模型实施出口管制 外国人被禁止使用

►威刚5月营收129.4亿元再创新高 董事长称扩产节奏偏保守难言过剩

►龙芯中科发布农业专用SoC“农芯一号” 破解智慧农业芯片依赖进口

据国际电子商情6月12日报道，SK集团董事长崔泰源透露，SK海力士将在未来五年内将晶圆产能提升一倍，并计划到2034年前实现产能翻番，扩产核心目的是满足AI发展所依赖的先进存储芯片持续增长的需求。公司在韩国建设的四座晶圆厂第一阶段预计明年年初完工，工厂全面施工将持续至2034年；完成国内建设后，计划在海外增设工厂，包括在日本设厂。SK集团还计划与英伟达合作，到2028年至2029年间在日本建设一座AI数据中心。

在扩产推进的同时，供应链价格传导问题开始显现。近期SK海力士多家设备一级供应商提出涨价要求，供货价格涨幅约3%至4%。业内人士指出，设备厂商在景气周期中提出涨价较为罕见，行业惯例往往是追加采购价格下行而非上行，但当下谈判进展相对顺利。分析认为，在存储“超级周期”预期下，核心设备供应商的交付能力对生产计划影响变大，这正是大型企业重新考量设备采购价格的重要背景。

需求侧方面，据TrendForce集邦咨询最新调查，受AI Agent服务普及与CSP强劲订单带动，2026年第一季度全球前五大Enterprise SSD品牌厂营收单季升至184.6亿美元以上，季度增幅约86.1%。当季供需失衡，供应商库存降至历史低点，合约价出现约80%的上涨推力。品牌表现上，SK海力士集团单季营收达46.4亿美元，子公司Solidigm QLC产品出货量持续攀升，结合SK海力士176层TLC产品成功满足AI推理需求。目前Solidigm正加速推进240层制程，SK海力士研发部门则着手研发375层TLC产品。

Anthropic表示，为配合合规要求，已暂时关闭两款模型面向全部用户的访问入口，旗下其他Claude模型不受影响。公司强调此次漏洞仅能识别少量已知的轻微缺陷，并且通过口头证据判断已面向数亿用户部署的商业模型存在国家安全风险，若此标准在全行业推行，将基本导致所有前沿模型提供商停止新模型部署。

这一事件正值Anthropic于6月1日秘密提交IPO注册草案的敏感时期，Fable 5和Mythos 5本是其上市前证明技术领先和商业化加速的核心产品。短短数日，从最强模型发布到遭遇出口管制，揭示了美国AI监管正从芯片和算力向模型访问权本身延伸。

威刚科技5月合并营收达129.4亿元，月增22.6%、年增210.4%，连续第三个月刷新单月历史新高，稳站百亿规模以上，显示存储器市场景气持续处于高档运行阶段。

威刚董事长陈立白指出，AI数据中心建设持续加速，带动高容量、高带宽内存需求快速攀升，尤其是NVIDIA新一代Vera Rubin平台，对内存容量的配置需求呈倍数成长，进一步强化整体存储需求结构。

针对此前SK海力士提出未来五年产能翻番的规划，市场担心可能提前引发内存市场供应过剩。陈立白分析，若换算年均复合增长率约15%，整体扩产节奏相对保守，可能仍低于AI带动的实际需求增长速度。因此市场需重点关注“需求增速是否持续高于供给扩张”，而非单纯解读产能数字。

在供应链策略方面，威刚已获得上游原厂稳定供货支持，并持续提高库存水位，预计第三季库存规模将超过500亿元，以确保满足关键客户与战略合作伙伴的需求，强化供应弹性与交付能力。

展望后市，陈立白预期DRAM与NAND Flash合约价格将维持同步上行趋势，公司营收有望持续逐季成长，并朝全年高点迈进。AI驱动的存储超级周期仍在延续。

6月12日，龙芯中科宣布与江苏大学联合研发的全国首款基于自主龙架构（LoongArch）的农业专用SoC芯片“农芯一号”成功流片。该芯片面向严苛农业作业环境设计，具备耐高温、耐腐蚀、抗震抗冲击等优异特性，拥有多接口适配、高效数据处理与稳定运行等核心优势，覆盖精准农业、智慧温室、智能农机装备等场景，旨在破解智慧农业领域芯片长期依赖进口、环境适应性差及接口不匹配等核心痛点。

“农芯一号”是龙芯中科“百芯计划”的重要实践成果。项目实施中，龙芯向江苏大学免费开放核心IP资源，并提供芯片设计、制造、封测全流程技术指导。江苏大学于2024年成立集成电路学院，2026年1月牵头成立江苏省智慧农业芯片专委会，已提前布局农业芯片交叉学科。未来双方将持续深化合作，培养产业复合型人才。

“百芯计划”计划5-10年内与全国百所高校共建芯片联合实验室。截至2025年底，参与高校已达53所，此前已发布智慧水利、物联网、车载等多款自研芯片。“农芯一号”流片成功，标志着自主芯片应用版图拓展至智慧农业赛道。近期龙芯处理器还首次应用于长征系列运载火箭核心控制系统，从航天到农田，龙架构正逐步渗透国民经济关键领域。