摘要

涨价潮加速，AI算力需求爆发下该行业正迎来新一轮“量价齐升”超级景气周期，AI用产品占用产能约是普通产品4倍，这家企业产品可用于AI领域，研发的产品关键指标达到国际先进水平。

财联社资讯获悉，据媒体报道，三星电机正计划向全球科技巨头供应规模达数千亿韩元的人工智能(AI)服务器用多层陶瓷电容器(MLCC)。

一、本轮MLCC涨价延续时间有望超过一年

国信证券表示，在AI算力需求爆发背景下，全球MLCC（多层陶瓷电容器）行业正迎来由产品需求升级、供给受限双重共振驱动的新一轮“量价齐升”超级景气周期。头部厂商普遍采取“转产优先、扩产为辅”策略，将消费级产能向AI高端切换，但AI料占用产能约是普通料的4-7倍，且相同“尺寸/容值范围”才可转产，因此产能扩张仍然受限。伴随AI需求提升价值杠杆效应显著，预计高端供需缺口持续扩大。

中信证券指出，近期观察到MLCC行业涨价潮加速，认为本轮MLCC周期有望类比2017—2018年的超级景气周期，涨价延续时间有望超过一年，原厂端涨价幅度有望实现翻倍甚至更高的显著提升。

二、相关上市公司：厦门钨业、风华高科

厦门钨业权属企业贝思科主要从事MLCC用钛酸钡及配方粉、高性能纳米碳酸钡等材料的研发、生产和销售。

风华高科AI服务器用MLCC容量达220μF，8项关键材料实现自主供应，协同开发的高端MLCC设备关键指标达国际先进水平。

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