AI牛市远未结束，看掌趣科技三七互娱引力传

短期的调整应该也快结束了
最多在这个位置再盘整两天

但是，对于类似PCB / 光纤这类的公司来说
也就是个反弹而已
大概率短期很难再创新高

因为
有一部分机灵的大资金会联想到当年隆基和通威见顶时的情景

全面大扩产之后
是否有严重产能过剩的风险？
特别是中低端产品

最上游的覆铜板、铜箔、及其他化学材料
会好一些.

另一方面，在光纤方面
能够生产高端或大尺寸预制棒的企业
才是真正的受益企业

普通电信光纤，因为需求增速不大，
所以，受益也不大（主要是供给略有减少）

总之，虽然AI硬件涨幅很大，
但是，
AI的应用场景、落地载体却涨幅不大
比如，
具身智能、AI游戏、AI远程医疗、AI医药研发
AI新材料开发、AI玩具、AI家居用品、AI眼镜、智能穿戴
等等方面，
涨幅都不大，或调整了蛮久

后续，都有巨大空间