金蝶云星辰 | 直运销售业务场景功能说明

1 简介

1.1 应用场景

销售业务下的直运模式被广泛应用于电子商务、批发、零售、制造业以及物流服务。比较常见的行业如家具行业、数码家电行业，客户订货后由厂家直接发货到客户收货地址。

1.2 适用版本

星辰3.0及以上专业版/旗舰版

1.3 功能介绍

在【系统参数—销售参数】下，增加“启用直运”参数，默认不开启；开启后，销售订单中将新增“业务模式”字段，用户可选择“普通销售”或“直运销售”，同时销售出库单/退货单、采购订单、采购入库单/退货单也会同步显示业务模式，以标识是否为直运业务。

勾选“启用直运”后，将出现以下三个参数，供用户按需设置自动生单功能。

①直运销售订单审核时，自动生成直运采购订单。

②直运采购入库单审核时，自动生成直运销售出库单。

③直运销售退货单审核时，自动生成直运采购退货单。

1.4 直运销售涉及的单据及流转逻辑

在单据流程中，直运销售订单可下推生成直运采购订单，直运采购入库单可下推生成直运销售出库单，直运销售退货单可下推生成直运采购退货单，并支持全流程跟踪。

版本	流转逻辑
专业版
旗舰版

2 功能特性

2.1 基础配置

（1）系统参数：

1、若要使用直运功能，需要先开启系统参数“启用直运”。

2、在直运销售流程中，如需实现以下三种场景的自动生成单据——直运销售订单生成直运采购订单、直运采购入库单生成直运销售出库单、直运销售退货单生成直运采购退货单。可通过系统参数勾选相应选项，系统将生成“保存”状态的目标单据。

其中，“直运销售退货单审核时，自动生成直运采购退货单”，仅支持退货处理方式为“退给供应商”的销售退货单生成采购退货单，若退货处理方式为“退回仓库”，则不会生成直运采购退货单。

（2）直运仓库：

勾选“启用直运”参数后，系统将在【基础资料>仓库】中自动新增“直运仓”，该仓库资料不可编辑，目前仅支持唯一的直运仓且不允许新增，以便开单时按业务模式快速携带仓库。

2.2 直运销售相关单据功能说明

2.2.1 销售订单

（1）新增销售订单

若为普通销售，系统支持混合模式：可在商品行中设置是否“直运销售”，系统将按行区分直运与非直运商品，并执行相应的流程控制。

若为“直运销售”，商品行会自动携带出直运仓且不可修改，用户可录入商品、数量、金额等信息，单据审核后，不可下推销售出库单，只能下推采购订单。

（2）在销售订单详情或列表中，提供“直运采购”功能按钮。

单据列表支持一对一下推和合并下推；下推时可设置生成规则，以指定采购订单需携带的字段：单据日期、单据备注、业务员、部门、商品行备注、预计交货日期。对于商品、客户、客户收货地址则是默认携带到采购订单。

（3）销售订单生成采购订单：

用户可在销售订单的商品行中录入每行商品的供应商，未控制必录性，若未录入，可在生成采购订单时补录；若已录入，则采购订单会按销售订单商品行中的供应商拆单，相同供应商合并为一张采购订单，不同供应商生成不同的采购订单。

2.2.2 采购订单

（1）下推或新增采购订单时：

若由销售订单下推生成，业务模式、商品及数量不可修改；

若为手工新增，则可修改业务模式，并可新增直运采购订单。选择直运采购时，商品行的仓库将锁定为直运仓且不可修改。

（2）采购订单下推生成采购入库单：

直运采购业务模式与普通采购模式逻辑一致，允许多次入库。对于星辰旗舰版，支持先货后票，也支持先票后货。

2.2.3 采购入库单

（1）下推或新增采购入库单：

若是从采购订单下推生成，业务模式、客户不可修改，若是手工新增，则允许修改业务模式，支持新增直运采购的采购入库，以满足未启用订单管理流程的客户需求，同样的，若选择直运采购，商品行中的仓库为直运仓，不可修改。

（2）采购入库单生成销售出库单：

在采购入库单单据详情或单据列表中，提供了“直运出库”功能按钮，单据列表支持一对一下推和合并下推，下推时支持设置生成规则，用于设置采购订单携带的字段：单据日期、单据备注、业务员、部门、商品行备注。对于商品、客户、客户收货地址则是默认携带到销售出库单。

合并下推时，系统自动区分不同客户的采购入库单，将相同客户合并为一张销售出库单，不同客户拆分不同的销售出库单。

2.2.4 销售出库单

（1）销售出库单不允许新增直运模式的单据，只能通过采购入库单下推生成。生成时，销售出库单不允许修改业务模式、供应商、商品及商品数量，若该采购入库单的源头有关联的销售订单，则该销售出库单会自动关联销售订单，反写销售订单的状态及出库数量。销售出库单保存后，采购入库单会记录直运销售出库状态为“已销售出库”。

（2）销售出库单生成销售退货单：直运销售业务模式与普通销售模式逻辑一致，允许部分退货。

（3）销售出库单生成销售退货申请单：直运销售业务模式与普通销售模式逻辑一致，允许部分退货申请。

2.2.5 销售退货单

（1）新增销售退货单：允许手工新增直运销售退货单，以便选源单时通过业务模式过滤出直运销售出库单，若为直运销售模式，商品行为直运仓，不可修改，表体的供应商在单据审核时要求必录。

（2）销售退货单生成采购退货单：在销售退货单单据详情或单据列表中，提供了“直运退货”功能按钮，单据列表支持一对一下推和合并下推，下推时支持设置生成规则，用于设置采购退货单携带的字段：单据日期、单据备注、业务员、部门、商品行备注。对于商品、供应商则是默认携带到采购退货单。批量下推时会根据销售退货单商品行中的供应商拆分生成采购退货单。

（3）退货处理方式：销售退货单提供“退货处理方式”字段，用户可手工指定退货是退给供应商还是退回自己仓库。

当退货处理方式为“退给供应商”时，若系统参数“直运销售退货单审核时，自动生成直运采购退货单”勾选，直运销售退货单审核时会自动生成保存状态的直运采购退货单；若自动生单参数未勾选，则需要用户手动下推生成直运采购退货单。

当退货处理方式为“退回仓库”时，表示这笔退货不需要退给供应商，不需要生成采购退货单，此时，销售退货单中的“仓库”可由用户手工指定退回到自己的仓库。

2.2.6 采购退货单

（1）采购退货单不允许新增直运模式的单据，只能通过销售退货单下推生成，生成时，采购退货单不允许修改业务模式、商品及商品数量，若该销售退货单的源头有关联的采购订单、采购入库单，则该采购退货单会自动关联采购订单、采购入库单，反写采购订单、采购入库单的退货数量。采购退货单保存后，销售退货单会记录直运采购退货状态为“已采购退货”。