“用AI对抗AI”,全球增速将达69%!软件股顶住大风暴,融资客加码这些高增长股(附名单)

近期，全球资本市场大幅波动，隔夜美股也出现大跌。然而在全球大风暴的背景下，却依然存在着“避风港”。

据IT之家报道，受盈利预期大幅上调的推动，美国软件类股票正创出2026年以来的阶段新高。多位分析师据此认为，此前市场对于人工智能将颠覆整个软件行业的担忧很大程度上被夸大了。标普500软件与服务指数近期创下自2025年11月以来的最高点位。在此之前，该指数在7—9月这个季度录得自2020年第二季度之后最大的季度涨幅。

美股软件龙头股价表现亮眼，微软近期创出历史新高，埃森哲、SHOPIFY、赛富时等个股7月以来均大涨超50%。A股市场相关股票表现同样强势，绿盟科技、和达科技、麒麟信安等7月以来均涨超60%，龙头股深信服大涨超40%，金山办公涨超8%。

业内人士表示，软件板块近期走强，背后主要受两大因素驱动：一是前期受“人工智能将颠覆整个软件行业”等言论冲击，板块经历了一轮回调；二是近期AI安全领域利好政策与事件密集释放，为市场情绪注入新的催化。

人工智能安全风险成为近期市场关注的焦点。微软联合创始人比尔·盖茨近日在接受美国广播公司（ABC）采访时表示，不受监管的人工智能构成日益严重的威胁，预计“未来一年利用人工智能发动的网络攻击将进一步升级”。

谷歌旗下“深层思维”（DeepMind）公司联合创始人德米斯·哈萨比斯表示，近期由AI智能体（AI agents）发起的黑客攻击事件是“预警信号”；如果不强化系统安全防护，全球或将很快遭遇重大安全事故。

开源证券指出，随着AI渗透率提升，全球AI安全市场将实现高速增长。Gartner预计，2027年全球AI安全市场规模将较2026年增长69%，达到47.83亿美元，并在2028年进一步升至约77亿美元。AI安全市场高速增长主要源于企业急需保护人工智能系统、解决新兴漏洞并加强对复杂网络威胁的防御能力。2027年，人工智能应用安全仍将是最大的支出类别，预计将达到近8.51亿美元，其次是AI使用控制，支出预计将达到7.49亿美元。该机构进一步表示，AI时代，网络安全进入“用AI对抗AI”的阶段，行业也迎来新发展机遇。

天风证券则表示，安全支出正从合规成本变为AI配套投资，全球网安业绩持续验证。北美网安厂商最新一个季度业绩证明，下游对于AI安全的需求持续增加。国内方面，根据采招网数据，AI安全相关订单4月起逐月加速，7月单月环比翻倍，需求集中于能源、金融、运营商、教育等行业。该券商认为，安全预算正从合规要求转向实际攻防需要，看好AI安全持续放量。

哪些公司AI安全含量高？

东方证券研报显示，绿盟科技上半年AI安全相关订单额达1.17亿元，产品及解决方案已在政府、运营商、金融、能源等六大行业实现规模化落地，其中运营商行业AI安全签单额同比增长超300%。

华创证券表示，2026年上半年天融信实现营业收入5.45亿元，同比下滑33.99%，短期承压，主要系部分政府及企业客户预算投入减少、行业需求筑底所致。AI安全防护业务收入同比增长超130%，AI赋能安全业务直接收入超过8000万元；智算云业务实现收入1.31亿元，同比增长27.90%，占营收比重达24.02%，已成为驱动公司发展的重要增长引擎。

数据宝统计出业绩向好、近期融资客净买入的信息安全概念股，筛选条件包括：1家以上机构评级，机构一致预测今明两年净利增速均超20%且9月以来获杠杆资金净买入，合计有10股上榜。

从成长性来看，绿盟科技、启明星辰、国芯科技等机构一致预测今明两年净利增速均超50%。

华泰证券表示，AI安全赛道领域，启明星辰构建“安全大模型+驾驭工程+多安全智能体”完整架构，联合中国移动九天共建安全垂类大模型，MAF大模型应用防火墙收入同比增238.15%，针对提示词注入、数据泄露等大模型风险形成完整防护能力，同时推出智能体安全防护三件套，卡位AI Agent新兴安全赛道。